Stephane Paquet, FCSI
Gestionnaire de portefeuille
Stéphane compte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de la gestion de patrimoine et a occupé divers postes, principalement à titre de conseiller en placement et de gestionnaire de portefeuille; il a également occupé des postes de direction des ventes.
Nos partenaires
Nous travaillons en partenariat avec des experts de la Banque CIBC pour vous aider à répondre à tous vos besoins en matière de patrimoine.
Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, TEP, FCPA
À titre de fiscaliste de la Banque CIBC, M. Golombek appuie les conseillers en placement CIBC Wood Gundy dans la prestation de services intégrés de planification des placements et de solutions-conseils à nos clients à valeur nette élevée. M. Golombek est fréquemment mentionné dans les médias canadiens et il rédige une chronique hebdomadaire intitulée Tax Expert pour le journal National Post.
Jeremy Ma, CFP, CFA, FMA
Jeremy compte plus de 15 ans d’expérience, ayant occupé divers postes dans les secteurs des services bancaires, de la gestion de patrimoine, des services consultatifs en assurance et de la planification financière. Il adopte une approche approfondie pour comprendre ce qui compte vraiment pour vous afin de créer un plan financier axé sur vos priorités et vos objectifs.
En plus d’avoir une maîtrise en administration des affaires de l’Université Simon Fraser, Jeremy a obtenu les titres de CFA, de Pl. fin., de FMA et de TEP. En tant que stratège en gestion de patrimoine, il formule des recommandations complètes sur la planification de la retraite, l’efficacité fiscale, la planification successorale et fiduciaire et la planification de la relève.
Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, TEP, FCPA
Spécialiste de la planification successorale
À titre de fiscaliste de la Banque CIBC, M. Golombek appuie les conseillers en placement CIBC Wood Gundy dans la prestation de services intégrés de planification des placements et de solutions-conseils à nos clients à valeur nette élevée. M. Golombek est fréquemment mentionné dans les médias canadiens et il rédige une chronique hebdomadaire intitulée Tax Expert pour le journal National Post.
Jeremy Ma, CFP, CFA, FMA
Stratège en gestion de patrimoine
Jeremy compte plus de 15 ans d’expérience, ayant occupé divers postes dans les secteurs des services bancaires, de la gestion de patrimoine, des services consultatifs en assurance et de la planification financière. Il adopte une approche approfondie pour comprendre ce qui compte vraiment pour vous afin de créer un plan financier axé sur vos priorités et vos objectifs.
En plus d’avoir une maîtrise en administration des affaires de l’Université Simon Fraser, Jeremy a obtenu les titres de CFA, de Pl. fin., de FMA et de TEP. En tant que stratège en gestion de patrimoine, il formule des recommandations complètes sur la planification de la retraite, l’efficacité fiscale, la planification successorale et fiduciaire et la planification de la relève.