Dans le cadre de ses fonctions de stratège en gestion de patrimoine, M. Leccese collaborera étroitement avec vous et les conseillers en qui vous avez confiance pour établir une stratégie financière qui tient compte de vos priorités et vous aidera à atteindre les objectifs que vous avez fixés pour vous-même, votre famille et votre avenir.

M. Leccese a commencé sa carrière dans le secteur des services financiers en 1992 et a occupé divers postes dans les domaines de la planification financière, de la gestion privée de portefeuille et de l’administration des placements. Il détient le titre de planificateur financier de l’IQPF, est gestionnaire de placements agréé (CIM) et est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia.

Nabil Jlidi est planificateur financier; il s’est joint à la Banque CIBC en 2004. Son expérience dans le secteur des services financiers auprès des clients fortunés remonte à 1998. M. Jlidi possède une maîtrise ès sciences en économie de l’Université de Montréal, ainsi qu’un certificat en planification financière et un certificat en finance de HEC Montréal. Depuis 2003, il détient le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

M. Jlidi se concentre sur les besoins en matière de planification financière des familles fortunées et à valeur nette élevée, des PME et des personnes recherchant une planification fiscale ou de la retraite.

Spécialisé en planification de la retraite et de la succession, M. Masse est conseiller en sécurité financière depuis 1991. Ses services font partie intégrante de la gamme complète de services de planification personnelle qu’offre notre équipe. Grâce à son expertise spécialisée, M. Masse peut vous aider dans les domaines de la fiscalité des particuliers et des entreprises, de la planification financière fiscalement avantageuse et des rentes et assurances.