À titre de comptable agréé et d'ancien conseiller fiscal dans un cabinet d'expertise comptable de premier plan, Charles souligne l'importance de se consacrer à l'essentiel. En termes clairs et faciles à comprendre, il partagera sa recherche, ses stratégies et son expérience personnelle afin de vous aider à structurer vos avoirs pour maximiser votre revenu après-impôts, protéger et faire ainsi fructifier votre pécule.

Pour témoigner de son engagement à acquérir la connaissance, à faire preuve de professionnalisme et à se conformer aux règles strictes en matière d'éthique, Charles a reçu le titre de Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI). Cet honneur est réservé aux professionnels des services financiers qui ont répondu aux critères les plus élevés concernant l'expérience dans le secteur, la formation continue et les recommandations de leurs pairs et supérieurs. Selon l'Institut canadien des valeurs mobilières, ce titre est l'une des plus hautes distinctions décernées dans le secteur des services financiers.

Anthony est conseiller en placement chez CIBC Wood Gundy et travaille dans ce secteur depuis plus de 18 ans. Il est en mesure de fournir des solutions de placement sur mesure aux particuliers fortunés ainsi qu'aux propriétaires d'entreprise.

Lucia s'est jointe à CIBC Wood Gundy en 2000 et compte plus de 20 années d'expérience au sein des services financiers. Au sein du groupe, elle est responsable de la gestion et de la tenue à jour des dossiers clients. Elle apporte un grand soin à la prestation de services de qualité aux clients et répondra à vos demandes avec rapidité et précision.