Notre offre de services

Conjointement avec votre conseiller en placement, nous vous proposons des stratégies adaptées à vos besoins particuliers. Ces stratégies vous aideront à prévoir et concrétiser votre retraite tout en réduisant votre imposition. Nous pouvons vous aider à prévoir, réduire, voir éliminer l'impact fiscal sur votre succession et à organiser le transfert en bonne et due forme de votre patrimoine à vos bénéficiaires. Voici quelques exemples de stratégies que nous proposons :

• Stratégie de maximisation des revenus de la retraite
• Préservation de la succession
• Dons de bienfaisance
• Planification de la relève d'une entreprise
• Minimisation de l'impact fiscal d'une compagnie de gestion
• Transfert et préservation du patrimoine

Survol de notre processus

La première rencontre - Mieux vous connaître

• La compréhension de vos objectifs.
• La détermination préliminaire de vos besoins.
• L'explication de notre processus.

La deuxième rencontre - Présentation des conclusions

• Votre succession : situation actuelle et possibilités d'améliorations.
• Les prévisions pour votre plan de retraite.
• Les options pour payer moins d'impôts et pour préserver votre capital.
• Les stratégies de réduction d'impôt.

Dans le but d'harmoniser les recommandations et de mettre en oeuvre les stratégies qui vous conviennent le mieux pour réduire les impôts à payer à votre décès et pour maximiser votre patrimoine, M. Masse peut également collaborer avec d'autres professionnels de votre choix, par exemple : votre comptable, votre conseiller fiscal, votre notaire ou votre avocat.