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Notre stratégie

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Gestion de patrimoine intégrée

PORTEFEUILLES MODÈLES

Nos trois priorités dans la construction de portefeuilles modèles sont :

Atténuation du risque, Efficacité fiscale, Rendements

Nous visons à offrir à nos clients un plan sur mesure fondé sur nos modèles de portefeuille qui soit adapté à leur tolérance au risque.

 

  • PORTEFEUILLE – PRÉSERVATION DU CAPITAL

 

L'objectif de ce portefeuille est de maintenir un profil de tolérance au risque bas en optant pour des titres provenant en majorité de revenu fixe avec une pondération minimale aux actions pour obtenir un rendement modeste.

 

  • PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ

 

Ce portefeuille contient un équilibre entre les titres à revenu fixe et les actions avec peu de placements non traditionnels. Ce portefeuille vise la croissance tout en étant fiscalement avantageux tandis que la portion des placements non traditionnels procure une réduction de la volatilité dans le portefeuille.

 

  • PORTEFEUILLE CROISSANCE

 

L'objectif de ce portefeuille est d'assurer une croissance à long terme tout en étant fiscalement avantageux en optant pour des titres d'actions avec une portion de placements non traditionnels. Bien que notre mandat vise la croissance, notre but est de protéger votre capital durant les marchés baissiers.

 

 

STRATÉGIES DE RÉPARTITION DES ACTIFS

Nous plaçons notre fierté dans la constitution de stratégies de répartition des actifs supérieures qui ont fait l'objet de recherches diligentes et sont mises en application de manière dynamique. L'équipe collaborera avec vous de sorte que, ensemble, nous puissions créer une approche prudente qui est adaptée à votre style de placement et conçue pour vous aider à maximiser votre potentiel de rendement, minimiser l'incidence fiscale et réaliser vos aspirations financières. Vous bénéficierez de stratégies diversifiées à l'échelle mondiale basées sur les conditions économiques du moment. Nous allons aussi déterminer la fréquence des révisions afin de s'assurer que les stratégies évoluent avec les conditions des marchés. La répartition des actifs sera alors ajustée en conséquence.

INFORMATION SUR LE RENDEMENT

Les clients reçoivent automatiquement des rapports trimestriels sur le rendement de l'ensemble de leurs portefeuilles. Les révisions sont effectuées selon les besoin des clients.

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 IIROC  Fonds canadien de protection des épargnants

Gestion privée CIBC représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales : Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); la Compagnie Trust CIBC et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions des Services Investisseurs CIBC inc., de GACI, ainsi que des produits de crédit. Les services d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, les services d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.


Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.