Gestion de patrimoine Carmosino
Nos trois priorités dans la construction de portefeuilles modèles sont : Atténuation du risque, Efficacité fiscale, Rendements Nous visons à offrir à nos clients un plan sur mesure fondé sur nos modèles de portefeuille qui soit adapté à leur tolérance au risque.
L'objectif de ce portefeuille est de maintenir un profil de tolérance au risque bas en optant pour des titres provenant en majorité de revenu fixe avec une pondération minimale aux actions pour obtenir un rendement modeste.
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ
Ce portefeuille contient un équilibre entre les titres à revenu fixe et les actions avec peu de placements non traditionnels. Ce portefeuille vise la croissance tout en étant fiscalement avantageux tandis que la portion des placements non traditionnels procure une réduction de la volatilité dans le portefeuille.
L'objectif de ce portefeuille est d'assurer une croissance à long terme tout en étant fiscalement avantageux en optant pour des titres d'actions avec une portion de placements non traditionnels. Bien que notre mandat vise la croissance, notre but est de protéger votre capital durant les marchés baissiers.
Nous plaçons notre fierté dans la constitution de stratégies de répartition des actifs supérieures qui ont fait l'objet de recherches diligentes et sont mises en application de manière dynamique. L'équipe collaborera avec vous de sorte que, ensemble, nous puissions créer une approche prudente qui est adaptée à votre style de placement et conçue pour vous aider à maximiser votre potentiel de rendement, minimiser l'incidence fiscale et réaliser vos aspirations financières. Vous bénéficierez de stratégies diversifiées à l'échelle mondiale basées sur les conditions économiques du moment. Nous allons aussi déterminer la fréquence des révisions afin de s'assurer que les stratégies évoluent avec les conditions des marchés. La répartition des actifs sera alors ajustée en conséquence.
Les clients reçoivent automatiquement des rapports trimestriels sur le rendement de l'ensemble de leurs portefeuilles. Les révisions sont effectuées selon les besoin des clients.
