Nous avons ressenti le besoin pour le portefeuille d’actions canadiennes ciblées car notre pratique grandissait rapidement et devenait difficile à gérer. Prendre une seule décision de placement exigeait que nous soyons au téléphone à expliquer la raison du changement et pourquoi le client en bénéficierait. Les contacts par téléphone présentaient beaucoup de désagréments; des appels manqués, boîtes vocales, et les clients pas toujours en attente de notre appel à côté de leur téléphone. Des fois, ça pouvait prendre jusqu’à une ou deux semaines pour accomplir un seul changement. Nous étions limités à ne prendre que les décisions de vendre ou d’acheter et nous ne pouvions pas facilement aider les clients à profiter des plus petites fluctuations des prix.

Le 3 août 2018, nous avons fait le premier placement pour un client dans le portefeuille d’actions canadiennes ciblées, et nous avons remarqué d’importants changements presqu’immédiatement. Nous sommes rapidement devenus plus efficaces. Nous avons libéré notre temps et le temps de nos clients. Avec plus de temps pour la recherche et une plus grande flexibilité, nous étions en mesure d’aider nos clients à obtenir de meilleurs résultats. Nous avons également pu commencer à avoir des discussions plus importantes qui aidaient plus nos clients plutôt que de discuter de placements uniques. Gagnant-gagnant!

Ce n’est pas le seul outil dans notre coffre à outils, mais c’en est un qui nous a permis de mieux servir nos clients.