Équipe Tanguay-Parent Gestion de Patrimoine
Chaque situation financière est unique. Qu’il s’agisse de faire croître votre patrimoine, de planifier votre retraite, de protéger votre capital ou de préparer un transfert vers la prochaine génération, nous vous accompagnons avec rigueur, discipline et vision à long terme.
L'Équipe Tanguay-Parent Gestion de Patrimoine adopte une approche intégrée de gestion de patrimoine qui tient compte de l’ensemble de votre situation. En collaboration avec des professionnels de CIBC Gestion Privée, nous vous aidons à structurer, faire croître et préserver votre patrimoine selon vos objectifs.
Notre philosophie met en œuvre trois éléments fondamentaux :
Des conseils personnalisés pour des décisions durables.
Nous commençons par apprendre à vous connaître : vos priorités, votre horizon de placement, votre tolérance au risque, vos besoins de liquidités et votre vision à long terme.
À partir de là, nous élaborons un plan de gestion de patrimoine global qui peut inclure :
Notre objectif est simple : vous aider à améliorer, préserver et transmettre efficacement votre patrimoine.
Nous offrons un vaste éventail de stratégies de placement adaptées à votre profil et à vos objectifs. Notre approche repose sur :
Pour les clients qui souhaitent déléguer la gestion au quotidien, nous pouvons intégrer des solutions de gestion discrétionnaire et des portefeuilles gérés dans une approche disciplinée et structurée.
Nous structurons les portefeuilles en fonction de la réalité fiscale globale de chaque client. Cela peut inclure :
Nous vous aidons à bâtir un plan de retraite aligné sur votre style de vie, vos revenus futurs, vos besoins de décaissement et vos autres actifs. Notre rôle consiste à relier vos placements à vos objectifs concrets. Nous utilisons notamment des les comptes enregistrés suivants:
Nous accompagnons notamment :
