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MA MISSION

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur financier, j’ai pour vocation d’accompagner les familles, les entrepreneurs, individus fortunés, les philanthropes dans la gestion et la préservation de leur patrimoine. En tant que gestionnaire de portefeuille agréé (CIM®) et titulaire d’un MBA, je mets à profit une expertise globale et une approche stratégique pour concevoir des solutions financières sur mesure, alignées avec les valeurs et les objectifs uniques de chacun de mes clients.

Ma priorité est d’établir une relation de confiance durable, basée sur la transparence, l’écoute et une compréhension approfondie des aspirations de mes clients. Je prends le temps de connaître leur histoire, leurs ambitions et leurs priorités afin de leur offrir un accompagnement personnalisé et d’anticiper chaque étape de leur parcours financier avec rigueur et intégrité.

Animé par une curiosité constante et un engagement à rester à la pointe des innovations financières, j’associe une analyse approfondie à une réflexion stratégique pour créer des solutions performantes et durables. Qu’il s’agisse de structurer des portefeuilles pour une croissance à long terme, d’optimiser la fiscalité, de planifier une transmission de patrimoine ou de concrétiser des projets philanthropiques, je m’assure que chaque décision reflète les objectifs personnels et le style de vie de mes clients.

Mon engagement est clair : offrir un accompagnement fiable, proactif et hautement personnalisé pour permettre à mes clients de bâtir un avenir financier serein, stable et en adéquation avec leurs aspirations les plus profondes. Car au-delà des chiffres, la richesse représente une opportunité de créer un héritage significatif et durable. Mon rôle est d’en être le partenaire de confiance à chaque étape.

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

1. Approche Axée sur la Valeur

Inspirée par les principes de The Intelligent Investor de Benjamin Graham, ma philosophie se concentre sur l’identification d’investissements dotés de fondamentaux solides et d’une marge de sécurité. En mettant l’accent sur des opportunités sous-évaluées où la valeur intrinsèque dépasse le prix du marché, mon objectif est de générer une croissance durable tout en protégeant contre les risques inutiles.

2. La Qualité Avant la Quantité

Je privilégie une approche d’investissement à forte conviction, mettant l’accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. En sélectionnant des opportunités rigoureusement analysées et de haute qualité, je vise une croissance ciblée tout en préservant l’intégrité et la stabilité des portefeuilles de mes clients.

3. Opportunisme Disciplinaire

Tout en restant attentif aux opportunités offertes par le marché, j’applique un processus d’investissement discipliné qui exclut toute prise de décision émotionnelle. En m’appuyant sur la recherche, l’analyse et une stratégie clairement définie, je garantis la cohérence et la résilience pour atteindre des résultats à long terme.

4. Efficacité Fiscale

Maximiser les rendements après impôts est au cœur de mon approche. En exploitant des structures fiscalement avantageuses, des véhicules d’investissement optimisés et une utilisation stratégique des fiducies et des comptes fiscalement favorables, j’aide mes clients à préserver une plus grande part de leur patrimoine.

5. Perspective à Long Terme

La création de richesse ne se fait pas du jour au lendemain. Mes stratégies s’inscrivent dans une vision à long terme, visant à bâtir des portefeuilles résilients capables de surmonter la volatilité des marchés et alignés sur les objectifs de vie et les aspirations financières de mes clients.

6. Stratégies Personnalisées et Axées sur le Client

Chaque client est unique, avec des besoins, des objectifs et une tolérance au risque spécifiques. Je conçois des stratégies d’investissement sur mesure qui intègrent l’efficacité fiscale, la planification successorale et les étapes importantes de la vie, garantissant que chaque portefeuille reflète le parcours personnel de mon client.

7. Approche Équilibrée et Gérée par le Risque

Un portefeuille bien diversifié est la pierre angulaire de la sécurité financière. J’équilibre des investissements orientés vers la croissance avec des stratégies de gestion des risques, offrant ainsi stabilité et opportunités aux entrepreneurs, aux professionnels et aux familles en quête de protection et de croissance.

8. Intégrité et Responsabilité

Avec une approche fondée sur une mentalité fiduciaire, je prends chaque décision en gardant les intérêts de mes clients au premier plan. Je respecte les normes les plus élevées en matière d’éthique, veillant à ce que les investissements soient alignés sur les objectifs financiers et les valeurs personnelles de mes clients.