Glen Kasneci, CIM
Glen Kasneci est un gestionnaire de portefeuille chevronné au sein de CIBC Wood Gundy, l’une des principales sociétés de gestion de patrimoine au Canada. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans les domaines de la finance et de l’investissement, il associe une expertise locale approfondie à une vision globale afin d’accompagner une clientèle fortunée, des entrepreneurs, des familles et philanthropes dans la réalisation de leurs objectifs financiers et la création d’un patrimoine pérenne.
Détenteur du titre de Gestionnaire de portfeuille Agréé (CIM®), Glen possède des compétences de haut niveau dans la gestion d’actifs complexes. Son MBA obtenu à Hult International Business School lui confère une perspective internationale et un réseau diversifié, lui permettant de concevoir des stratégies sophistiquées et sur mesure, adaptées aux besoins uniques de ses clients.
Omar Ballouz
Rania Maalouf
Financial Planning Specialist
Rania a débuté sa carrière dans le secteur des services financiers en 2011, développant une solide expertise auprès d’une clientèle fortunée grâce à des postes variés en investissements, en assurance de personnes et en planification financière. Elle met à profit ses compétences pour accompagner les familles canadiennes dans la réalisation de leurs objectifs financiers et leur offrir une tranquillité d’esprit durable.
Rania est titulaire d’un baccalauréat en arts de l’Université de Tunis-Carthage et d’un D.E.S.S. en gestion marketing de l’Université McGill. Elle a complété les cours sur les valeurs mobilières et les normes de conduite à l’Institut canadien des valeurs mobilières, ainsi qu’une spécialisation en assurance de personnes auprès de l’Autorité des marchés financiers (Québec). Elle détient également le titre de planificatrice financière (Pl. Fin.) décerné par l’IQPF. Rania poursuit actuellement des études supérieures en fiscalité à HEC Montréal.
Martin Goulet, CPA, Pl. Fin.
Spécialiste principal en planification successorale
Martin fait partie de l’équipe de Gestion privée CIBC où il oeuvre à titre d’expert en planification financière successorale et en assurance de personnes. Ses grandes connaissances en tant que comptable professionnel agréé et planificateur financier lui permettent d’analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.
Martin a débuté sa carrière professionnelle dans un grand cabinet comptable où il a travaillé à titre de vérificateur puis de fiscaliste à leurs bureaux de Québec et Toronto. Il oeuvre à titre de conseiller financier depuis 2000.
Au cours de sa carrière, Martin a donné plusieurs conférences et formations traitant de finances personnelles, notamment dans le cadre d’activités de l’Ordre des CPA du Québec, de l’Association de planification fiscale et financière et du Centre québécois de formation en fiscalité. Au cours des années, il a également offert plusieurs séances de formation à l’intention des employés ou des clients de cabinets comptables.
Claire Olejniczak
Conseiller principal, Fiducies et successions
À titre de notaire, et conseillère principale Fiducies et successions, mon rôle est de vous procurer ainsi qu'à votre famille, confidance et tranquillité d’esprit. La Compagnie Trust CIBC peut vous accompagner lors de choix sensibles pour votre futur et celui de votre famille, notamment en vous assistant dans la réf exion pour vos documents légaux et en
vous proposant de nouvelles solutions. En étudiant votre situation, la Compagnie CIBC Trust pourra vous proposer des solutions af n de soulager votre famille encas de décès, ou d'inaptitude. Vous pouvez nommer La Compagnie Trust CIBC à titre de Liquidateur, mandataire ou fiduciaire dans vos documents légaux. Vous pouvez également déléguer votre rôle de liquidateur, mandataire ouf duciaire à la Compagnie Trust CIBC.
Rania Maalouf
Rania a débuté sa carrière dans le secteur des services financiers en 2011, développant une solide expertise auprès d’une clientèle fortunée grâce à des postes variés en investissements, en assurance de personnes et en planification financière. Elle met à profit ses compétences pour accompagner les familles canadiennes dans la réalisation de leurs objectifs financiers et leur offrir une tranquillité d’esprit durable.
Rania est titulaire d’un baccalauréat en arts de l’Université de Tunis-Carthage et d’un D.E.S.S. en gestion marketing de l’Université McGill. Elle a complété les cours sur les valeurs mobilières et les normes de conduite à l’Institut canadien des valeurs mobilières, ainsi qu’une spécialisation en assurance de personnes auprès de l’Autorité des marchés financiers (Québec). Elle détient également le titre de planificatrice financière (Pl. Fin.) décerné par l’IQPF. Rania poursuit actuellement des études supérieures en fiscalité à HEC Montréal.
Martin Goulet, CPA, Pl. Fin.
Martin fait partie de l’équipe de Gestion privée CIBC où il oeuvre à titre d’expert en planification financière successorale et en assurance de personnes. Ses grandes connaissances en tant que comptable professionnel agréé et planificateur financier lui permettent d’analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.
Martin a débuté sa carrière professionnelle dans un grand cabinet comptable où il a travaillé à titre de vérificateur puis de fiscaliste à leurs bureaux de Québec et Toronto. Il oeuvre à titre de conseiller financier depuis 2000.
Au cours de sa carrière, Martin a donné plusieurs conférences et formations traitant de finances personnelles, notamment dans le cadre d’activités de l’Ordre des CPA du Québec, de l’Association de planification fiscale et financière et du Centre québécois de formation en fiscalité. Au cours des années, il a également offert plusieurs séances de formation à l’intention des employés ou des clients de cabinets comptables.
Claire Olejniczak
À titre de notaire, et conseillère principale Fiducies et successions, mon rôle est de vous procurer ainsi qu'à votre famille, confidance et tranquillité d’esprit. La Compagnie Trust CIBC peut vous accompagner lors de choix sensibles pour votre futur et celui de votre famille, notamment en vous assistant dans la réf exion pour vos documents légaux et en
vous proposant de nouvelles solutions. En étudiant votre situation, la Compagnie CIBC Trust pourra vous proposer des solutions af n de soulager votre famille encas de décès, ou d'inaptitude. Vous pouvez nommer La Compagnie Trust CIBC à titre de Liquidateur, mandataire ou fiduciaire dans vos documents légaux. Vous pouvez également déléguer votre rôle de liquidateur, mandataire ouf duciaire à la Compagnie Trust CIBC.