Grace offre des conseils et des stratégies en placement à des clients bien nantis depuis 1986. Elle a commencé sa carrière à titre de courrière à la Bourse de Montréal.

Son expérience personnelle, soit avoir été élevée dans une famille d’entrepreneurs, lui permet de mieux comprendre les questions qui touchent les entreprises familiales privées. Ses connaissances et sa capacité à établir des relations personnalisées durables lui permettent de rester en contact avec ses clients et leur famille.

Grace collabore avec des professionnels pour mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine qui répondent à vos 

besoins et à vos désirs.

Ses passions comprennent une variété de causes et d’intérêts qu’elle partage avec sa jumelle identique. Grace est membre du conseil d’administration de la Fondation de l’Hôtpital général juif et a toujours été impliquée au sein de la Fondation du cancer des cèdres, que l’oncle de Grace, Joseph Chamandy a fondée. Les dons sont partagés entre la Fondation du cancer des cèdres et d’autres organismes comme Chez Doris, un organisme de services sociaux. Grace a participé à des collectes de fonds pour la SLA, Mindstrong, la Fondation du cancer des cèdres.

Elle vit sa vie comme une aventure audacieuse. En effet, l’un de ses nombreux loisirs consiste à voyager partout dans le monde et à découvrir les cultures riches des différents pays. Cela consiste en partie à découvrir de nouveaux chefs à Montréal et à l’étranger.

Grace adore l’eau et la natation. Elle s’implique au sein des équipes nationales de water-polo et de canoë. Ses autres loisirs comprennent le Pilates, le cardiovélo, la marche, la lecture, l’art et le théâtre.

Anna travaille dans le secteur des placements depuis plus de 20 ans et a passé les 10 dernières années au sein du Groupe d’investissement Grace Lutfy.

Elle s’efforce d’offrir un niveau de service à la clientèle inégalé, en faisant en sorte qu’il soit facile pour les clients d’obtenir des renseignements sur leurs comptes et en leur offrant les soins qu’ils méritent.

Anna a suivi divers cours dans le secteur par l’intermédiaire de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Cassie travaille pour CIBC Wood Gundy depuis sept ans. Elle offre un soutien administratif aux clients et à l’équipe, ainsi que des rapports personnalisés sur demande. Cassie s’occupe également de la distribution de divers documents de marketing.

À titre de fiscaliste de la Banque CIBC, M. Golombek appuie les conseillers en placement CIBC Wood Gundy dans la prestation de services intégrés de planification des placements et de solutions-conseils à nos clients à valeur nette élevée. M. Golombek est fréquemment mentionné dans les médias canadiens et il rédige une chronique hebdomadaire intitulée Tax Expert pour le journal National Post.

Benjamin Tal est responsable de l'analyse de l'évolution de l'économie et de ses répercussions sur les marchés des titres à revenu fixe, des actions, des changes et des produits de base en Amérique du Nord. Il agit également à titre de conseiller auprès des dirigeants du secteur bancaire dans les domaines de la gestion de patrimoine, du risque et du crédit aux ménages et aux entreprises. Benjamin est souvent invité à titre de commentateur par les médias canadiens et américains.

Jacinthe Marquis Directrice Stratégies de gestion de patrimoine Gestion privée CIBC Jacinthe Marquis aide les familles à valeur nette très élevée à définir et à mettre en œuvre la vision qu’elles ont de leur fortune, de leur famille et de leur collectivité.

Elle les accompagne dans la planification successorale, la relève d’entreprise, la philanthropie et la protection du patrimoine. Forte de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la fiscalité transfrontalière, Jacinthe aide également les familles à naviguer les enjeux fiscaux liés à la double-nationalité ainsi qu’à l’acquisition, à la gestion et au transfert de patrimoine des deux côtés de la frontière, du vivant et par suite du décès. Jacinthe a amorcé sa carrière comme professionnelle de la fiscalité.

Depuis quelques années déjà, elle étend ses horizons pour accompagner les clients dans leur gestion du patrimoine et la réalisation de leur mission; pour eux-mêmes, leur collectivité et les générations à venir. Jacinthe est membre de STEP. Elle est reconnue pour son authenticité et sa capacité à procurer des conseils pratiques et accessibles.

Dans le cadre de ses fonctions de stratège en gestion de patrimoine, M. Leccese collaborera étroitement avec vous et les conseillers en qui vous avez confiance pour établir une stratégie financière qui tient compte de vos priorités et vous aidera à atteindre les objectifs que vous avez fixés pour vous-même, votre famille et votre avenir.

M. Leccese a commencé sa carrière dans le secteur des services financiers en 1992 et a occupé divers postes dans les domaines de la planification financière, de la gestion privée de portefeuille et de l’administration des placements. Il détient le titre de planificateur financier de l’IQPF, est gestionnaire de placements agréé (CIM) et est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia.

Spécialisé en planification de la retraite et de la succession, M. Masse est conseiller en sécurité financière depuis 1991. Ses services font partie intégrante de la gamme complète de services de planification personnelle qu’offre notre équipe. Grâce à son expertise spécialisée, M. Masse peut vous aider dans les domaines de la fiscalité des particuliers et des entreprises, de la planification financière fiscalement avantageuse et des rentes et assurances.

À titre de conseillère principale, Services bancaires privés, j’estime qu’il est important de comprendre les valeurs, les rêves et les objectifs de mes clients et de leur offrir des services de gestion financière pour les aider à les réaliser.

Une fois que j’ai compris les objectifs d’un client, je mobilise mes collègues à l’échelle du Groupe de sociétés CIBC pour élaborer des solutions et des recommandations financières et organiser ses ressources financières pour le présent et l’avenir.

En prenant le temps de connaître et de comprendre mes clients, je peux leur offrir des services bancaires personnalisés pour répondre à leurs besoins uniques.

25 ans d’expérience en finance

Baccalauréat en commerce (B. Comm.)

Parle couramment : anglais et français

Mark a plus de 7 ans d'expérience dans les services financiers. Sa passion est d'aider ses clients à élaborer un plan solide et complet qui répond à leurs objectifs financiers et personnels. Il s'engage à servir ses clients en priorisant leur meilleur intérêt et en offrant des conseils de qualité par un apprentissage continu en gestion de patrimoine. Il a complété des études de premier cycle et des cycles supérieurs à l'Université McGill, est membre de l'Ordre des planificateurs financiers du Québec (IQPF) et a une spécialisation en assurance. Il poursuit actuellement l'obtention du titre de CFA en tant que candidat de niveau 2, soit la norme professionnelle la plus élevée en gestion de portefeuille.