Grace Lutfy, B.Comm.
Conseillère en placement
Grace possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des conseils en placement aux clients à valeur nette élevé. Sa connaissance des affaires et sa capacité à établir des relations personnalisées à long terme lui permettent de garder les lignes de communication ouvertes avec ses clients. Au fil des ans, grâce à l'entreprise multigénérationnelle que sa famille a bâtie à Montréal, elle a acquis une profonde connaissance des questions financières qui touchent les entreprises familiales privées. Grace est chargée d'offrir des conseils en placement de haute qualité à ses clients et de superviser les activités quotidiennes de l'équipe. Elle établit la stratégie générale pour les portefeuilles et les plans des clients et collabore étroitement avec d'autres professionnels pour offrir des solutions d'assurance et répondre aux besoins en matière de planification successorale.
Randi Khatib
Associée à la clientèle
Randi travaille dans le domaine des placements depuis plus de vingt-deux ans, dont ces vingt dernières années au sein de l'équipe. Elle travaille en étroite collaboration avec les clients et, grâce à un processus efficace, elle est en mesure de présenter des solutions de placement sur mesure. Elle communique régulièrement avec les clients et prépare les rapports de portefeuille personnalisés pour tous les clients. Randi a suivi avec succès plusieurs cours relatifs au secteur d'activité et offerts par l'Institut canadien des valeurs mobilières, ce qui l'autorise à vendre des options et des produits dérivés.
Anna Tribelli
Associée administrative
Anna travaille dans le secteur des placements depuis plus de dix ans, dont ces cinq dernières années au sein de l'équipe. Elle s'efforce d'offrir un service à la clientèle d'une qualité sans précédent, permettant aux clients d'obtenir facilement des renseignements sur leurs comptes. Anna a suivi avec succès plusieurs cours relatifs au secteur d'activité et offerts par l'Institut canadien des valeurs mobilières.
Grace Lutfy, B.Comm.
Grace possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des conseils en placement aux clients à valeur nette élevé. Sa connaissance des affaires et sa capacité à établir des relations personnalisées à long terme lui permettent de garder les lignes de communication ouvertes avec ses clients. Au fil des ans, grâce à l'entreprise multigénérationnelle que sa famille a bâtie à Montréal, elle a acquis une profonde connaissance des questions financières qui touchent les entreprises familiales privées. Grace est chargée d'offrir des conseils en placement de haute qualité à ses clients et de superviser les activités quotidiennes de l'équipe. Elle établit la stratégie générale pour les portefeuilles et les plans des clients et collabore étroitement avec d'autres professionnels pour offrir des solutions d'assurance et répondre aux besoins en matière de planification successorale.
Randi Khatib
Randi travaille dans le domaine des placements depuis plus de vingt-deux ans, dont ces vingt dernières années au sein de l'équipe. Elle travaille en étroite collaboration avec les clients et, grâce à un processus efficace, elle est en mesure de présenter des solutions de placement sur mesure. Elle communique régulièrement avec les clients et prépare les rapports de portefeuille personnalisés pour tous les clients. Randi a suivi avec succès plusieurs cours relatifs au secteur d'activité et offerts par l'Institut canadien des valeurs mobilières, ce qui l'autorise à vendre des options et des produits dérivés.
Anna Tribelli
Anna travaille dans le secteur des placements depuis plus de dix ans, dont ces cinq dernières années au sein de l'équipe. Elle s'efforce d'offrir un service à la clientèle d'une qualité sans précédent, permettant aux clients d'obtenir facilement des renseignements sur leurs comptes. Anna a suivi avec succès plusieurs cours relatifs au secteur d'activité et offerts par l'Institut canadien des valeurs mobilières.
Nos partenaires
Nous travaillons en partenariat avec des experts de la Banque CIBC pour vous aider à répondre à tous vos besoins en matière de patrimoine.
Jamie Golombek
Spécialiste de la planification successorale
À titre de fiscaliste de la Banque CIBC, M. Golombek appuie les conseillers en placement CIBC Wood Gundy dans la prestation de services intégrés de planification des placements et de solutions-conseils à nos clients à valeur nette élevée. M. Golombek est fréquemment mentionné dans les médias canadiens et il rédige une chronique hebdomadaire intitulée Tax Expert pour le journal National Post.
Benjamin Tal
Économiste en chef adjoint, CIBC
Benjamin Tal est responsable de l'analyse de l'évolution de l'économie et de ses répercussions sur les marchés des titres à revenu fixe, des actions, des changes et des produits de base en Amérique du Nord. Il agit également à titre de conseiller auprès des dirigeants du secteur bancaire dans les domaines de la gestion de patrimoine, du risque et du crédit aux ménages et aux entreprises. Benjamin est souvent invité à titre de commentateur par les médias canadiens et américains.
Jacinthe Marquis, B.Comm., LL. M., TEP
Jacinthe Marquis Directrice Stratégies de gestion de patrimoine Gestion privée CIBC Jacinthe Marquis aide les familles à valeur nette très élevée à définir et à mettre en œuvre la vision qu’elles ont de leur fortune, de leur famille et de leur collectivité.
Elle les accompagne dans la planification successorale, la relève d’entreprise, la philanthropie et la protection du patrimoine. Forte de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la fiscalité transfrontalière, Jacinthe aide également les familles à naviguer les enjeux fiscaux liés à la double-nationalité ainsi qu’à l’acquisition, à la gestion et au transfert de patrimoine des deux côtés de la frontière, du vivant et par suite du décès. Jacinthe a amorcé sa carrière comme professionnelle de la fiscalité.
Depuis quelques années déjà, elle étend ses horizons pour accompagner les clients dans leur gestion du patrimoine et la réalisation de leur mission; pour eux-mêmes, leur collectivité et les générations à venir. Jacinthe est membre de STEP. Elle est reconnue pour son authenticité et sa capacité à procurer des conseils pratiques et accessibles.
Marco Leccese, CIM
Stratège en gestion de patrimoine
Dans le cadre de ses fonctions de stratège en gestion de patrimoine, M. Leccese collaborera étroitement avec vous et les conseillers en qui vous avez confiance pour établir une stratégie financière qui tient compte de vos priorités et vous aidera à atteindre les objectifs que vous avez fixés pour vous-même, votre famille et votre avenir. M. Leccese a commencé sa carrière dans le secteur des services financiers en 1992 et a occupé divers postes dans les domaines de la planification financière, de la gestion privée de portefeuille et de l’administration des placements. Il détient le titre de planificateur financier de l’IQPF, est gestionnaire de placements agréé (CIM) et est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia.
Christian Masse
Conseiller en sécurité financière
Spécialisé en planification de la retraite et de la succession, M. Masse est conseiller en sécurité financière depuis 1991. Ses services font partie intégrante de la gamme complète de services de planification personnelle qu’offre notre équipe. Grâce à son expertise spécialisée, M. Masse peut vous aider dans les domaines de la fiscalité des particuliers et des entreprises, de la planification financière fiscalement avantageuse et des rentes et assurances.
Barbara Vokral
Conseillère principale Privabanque
À titre de conseillère principale, Services bancaires privés, j’estime qu’il est important de comprendre les valeurs, les rêves et les objectifs de mes clients et de leur offrir des services de gestion financière pour les aider à les réaliser.
Une fois que j’ai compris les objectifs d’un client, je mobilise mes collègues à l’échelle du Groupe de sociétés CIBC pour élaborer des solutions et des recommandations financières et organiser ses ressources financières pour le présent et l’avenir.
En prenant le temps de connaître et de comprendre mes clients, je peux leur offrir des services bancaires personnalisés pour répondre à leurs besoins uniques.
25 ans d’expérience en finance
Baccalauréat en commerce (B. Comm.)
Parle couramment : anglais et français
Mark Muchantef, Pl. Fin.
Spécialiste en planification financière
Mark a plus de 7 ans d'expérience dans les services financiers. Sa passion est d'aider ses clients à élaborer un plan solide et complet qui répond à leurs objectifs financiers et personnels. Il s'engage à servir ses clients en priorisant leur meilleur intérêt et en offrant des conseils de qualité par un apprentissage continu en gestion de patrimoine. Il a complété des études de premier cycle et des cycles supérieurs à l'Université McGill, est membre de l'Ordre des planificateurs financiers du Québec (IQPF) et a une spécialisation en assurance. Il poursuit actuellement l'obtention du titre de CFA en tant que candidat de niveau 2, soit la norme professionnelle la plus élevée en gestion de portefeuille.
Jamie Golombek
À titre de fiscaliste de la Banque CIBC, M. Golombek appuie les conseillers en placement CIBC Wood Gundy dans la prestation de services intégrés de planification des placements et de solutions-conseils à nos clients à valeur nette élevée. M. Golombek est fréquemment mentionné dans les médias canadiens et il rédige une chronique hebdomadaire intitulée Tax Expert pour le journal National Post.
Benjamin Tal
Benjamin Tal est responsable de l'analyse de l'évolution de l'économie et de ses répercussions sur les marchés des titres à revenu fixe, des actions, des changes et des produits de base en Amérique du Nord. Il agit également à titre de conseiller auprès des dirigeants du secteur bancaire dans les domaines de la gestion de patrimoine, du risque et du crédit aux ménages et aux entreprises. Benjamin est souvent invité à titre de commentateur par les médias canadiens et américains.
Jacinthe Marquis, B.Comm., LL. M., TEP
Jacinthe Marquis Directrice Stratégies de gestion de patrimoine Gestion privée CIBC Jacinthe Marquis aide les familles à valeur nette très élevée à définir et à mettre en œuvre la vision qu’elles ont de leur fortune, de leur famille et de leur collectivité.
Elle les accompagne dans la planification successorale, la relève d’entreprise, la philanthropie et la protection du patrimoine. Forte de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la fiscalité transfrontalière, Jacinthe aide également les familles à naviguer les enjeux fiscaux liés à la double-nationalité ainsi qu’à l’acquisition, à la gestion et au transfert de patrimoine des deux côtés de la frontière, du vivant et par suite du décès. Jacinthe a amorcé sa carrière comme professionnelle de la fiscalité.
Depuis quelques années déjà, elle étend ses horizons pour accompagner les clients dans leur gestion du patrimoine et la réalisation de leur mission; pour eux-mêmes, leur collectivité et les générations à venir. Jacinthe est membre de STEP. Elle est reconnue pour son authenticité et sa capacité à procurer des conseils pratiques et accessibles.
Marco Leccese, CIM
Dans le cadre de ses fonctions de stratège en gestion de patrimoine, M. Leccese collaborera étroitement avec vous et les conseillers en qui vous avez confiance pour établir une stratégie financière qui tient compte de vos priorités et vous aidera à atteindre les objectifs que vous avez fixés pour vous-même, votre famille et votre avenir. M. Leccese a commencé sa carrière dans le secteur des services financiers en 1992 et a occupé divers postes dans les domaines de la planification financière, de la gestion privée de portefeuille et de l’administration des placements. Il détient le titre de planificateur financier de l’IQPF, est gestionnaire de placements agréé (CIM) et est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia.
Christian Masse
Spécialisé en planification de la retraite et de la succession, M. Masse est conseiller en sécurité financière depuis 1991. Ses services font partie intégrante de la gamme complète de services de planification personnelle qu’offre notre équipe. Grâce à son expertise spécialisée, M. Masse peut vous aider dans les domaines de la fiscalité des particuliers et des entreprises, de la planification financière fiscalement avantageuse et des rentes et assurances.
Barbara Vokral
À titre de conseillère principale, Services bancaires privés, j’estime qu’il est important de comprendre les valeurs, les rêves et les objectifs de mes clients et de leur offrir des services de gestion financière pour les aider à les réaliser.
Une fois que j’ai compris les objectifs d’un client, je mobilise mes collègues à l’échelle du Groupe de sociétés CIBC pour élaborer des solutions et des recommandations financières et organiser ses ressources financières pour le présent et l’avenir.
En prenant le temps de connaître et de comprendre mes clients, je peux leur offrir des services bancaires personnalisés pour répondre à leurs besoins uniques.
25 ans d’expérience en finance
Baccalauréat en commerce (B. Comm.)
Parle couramment : anglais et français
Mark Muchantef, Pl. Fin.
Mark a plus de 7 ans d'expérience dans les services financiers. Sa passion est d'aider ses clients à élaborer un plan solide et complet qui répond à leurs objectifs financiers et personnels. Il s'engage à servir ses clients en priorisant leur meilleur intérêt et en offrant des conseils de qualité par un apprentissage continu en gestion de patrimoine. Il a complété des études de premier cycle et des cycles supérieurs à l'Université McGill, est membre de l'Ordre des planificateurs financiers du Québec (IQPF) et a une spécialisation en assurance. Il poursuit actuellement l'obtention du titre de CFA en tant que candidat de niveau 2, soit la norme professionnelle la plus élevée en gestion de portefeuille.