Nabil Jlidi est planificateur financier; il s’est joint à la Banque CIBC en 2004. Son expérience dans le secteur des services financiers auprès des clients fortunés remonte à 1998. M. Jlidi possède une maîtrise ès sciences en économie de l’Université de Montréal, ainsi qu’un certificat en planification financière et un certificat en finance de HEC Montréal. Depuis 2003, il détient le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

M. Jlidi se concentre sur les besoins en matière de planification financière des familles fortunées et à valeur nette élevée, des PME et des personnes recherchant une planification fiscale ou de la retraite.

Dans le cadre de ses fonctions de stratège en gestion de patrimoine, M. Leccese collaborera étroitement avec vous et les conseillers en qui vous avez confiance pour établir une stratégie financière qui tient compte de vos priorités et vous aidera à atteindre les objectifs que vous avez fixés pour vous-même, votre famille et votre avenir.

M. Leccese a commencé sa carrière dans le secteur des services financiers en 1992 et a occupé divers postes dans les domaines de la planification financière, de la gestion privée de portefeuille et de l’administration des placements. Il détient le titre de planificateur financier de l’IQPF, est gestionnaire de placements agréé (CIM) et est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia.

Paule compte plus de 24 années d'expérience dans le secteur des services financiers. Elle a occupé plusieurs postes de responsabilité importante dans le secteur bancaire. Sa vaste expérience du domaine financier lui a permis de développer une expertise de pointe en planification financière ainsi qu'en placements et en assurance de personne. Graduée de l'UQAM, elle a obtenu son diplôme universitaire en administration des affaires, option Finance en 1988 en plus d'un certificat en planification financière complété en 2005. Elle est membre de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) depuis 2005. Elle a de plus complété son cours menant à l'obtention de son permis en assurance de personne en 2010. Elle possède aussi dans sa formation plusieurs cours relié au domaine des valeurs mobilières, du droit et de la fiscalité. Paule prodigue des conseils sur un éventail de stratégies relatives à la croissance des actifs, au transfert du patrimoine et à la réduction de l'impôt qui peuvent vous aider à accroître et à préserver votre patrimoine pour l'avenir.

Mark a plus de 7 ans d'expérience dans les services financiers. Sa passion est d'aider ses clients à élaborer un plan solide et complet qui répond à leurs objectifs financiers et personnels. Il s'engage à servir ses clients en priorisant leur meilleur intérêt et en offrant des conseils de qualité par un apprentissage continu en gestion de patrimoine. Il a complété des études de premier cycle et des cycles supérieurs à l'Université McGill, est membre de l'Ordre des planificateurs financiers du Québec (IQPF) et a une spécialisation en assurance. Il poursuit actuellement l'obtention du titre de CFA en tant que candidat de niveau 2, soit la norme professionnelle la plus élevée en gestion de portefeuille.

Vanessa est une planificatrice financière dévouée qui aide de nombreux clients à naviguer dans des situations financières complexes. En tant que planificatrice financière accréditée, elle se spécialise dans l’élaboration de stratégies personnalisées permettant aux clients d’atteindre leurs objectifs financiers grâce à une planification financière complète.
Vanessa s’engage à établir des relations à long terme fondées sur la confiance, la transparence et une compréhension approfondie des besoins de ses clients. Elle est fière de soutenir ses clients à chaque étape de leur vie, qu’il s’agisse de se préparer pour la retraite, de financer des études ou de les guider à travers le transfert de leur patrimoine.
Vanessa est titulaire d’un baccalauréat en économie et politique de l’Université de Montréal, et détient également son titre de l’Institut de planification financière (IPF). Son engagement envers son travail se reflète dans les relations de confiance qu’elle établit et les succès qu’elle permet à ses clients de réaliser au sein de CIBC.

L’objectif de Mme Mustapha est de vous offrir, à vous et à votre famille, confiance et tranquillité d’esprit. Elle offre des services de liquidateur, de mandataire relatif à vos biens ou de fiduciaire professionnel. Elle peut aussi offrir de l’assistance à la personne que vous nommez à ce titre. Gérer efficacement une fiducie ou agir à titre de mandataire peut exiger du temps et une certaine connaissance des placements et de la fiscalité. Mme Mustapha a l’expertise nécessaire pour exercer ces fonctions ou aider les personnes désignées à assumer efficacement ce rôle. Mme Mustapha est entrée au service de la Banque CIBC en 2016 et possède un baccalauréat en droit et un diplôme de droit notarial.

À titre de directrice et cheffe de la planification successorale et de la philanthropie à la CIBC, Kate se spécialise dans l’aide aux particuliers et aux familles à valeur nette très élevée dans l’élaboration de plans successoraux et de dons de bienfaisance significatifs et efficaces. Grâce à ses vastes connaissances en matière de successions, de fiducies et de droit des organismes de bienfaisance, elle aide les clients à explorer des stratégies qui facilitent les transitions sans heurt et améliorent l’efficacité fiscale. Kate se consacre à aider les familles à identifier et à prioriser les causes caritatives qui leur tiennent à coeur, tout en facilitant la communication de leurs valeurs aux générations futures. Elle est toujours très heureuse d’avoir l’occasion de vous faire part de son point de vue sur des sujets comme les testaments, les procurations, les dons de bienfaisance, la philanthropie, les fonds orientés par le donateur et les fondations privées.

Kate est une avocate admise au Barreau de l’Ontario et détient le titre de planificatrice financière agréée (CFP). Ayant pratiqué le droit pendant 16 ans dans un cabinet d’avocats national avant de se joindre à la CIBC, elle a été récompensée pour son expertise par le Canadian Legal Lexpert Directory et le guide Best Lawyers in Canada. Fréquemment, Kate écrit et donne des conférences sur la planification successorale et les questions liées aux organismes de bienfaisance et à but non lucratif.

Martin fait partie de l’équipe de Gestion privée CIBC où il oeuvre à titre d’expert en planification financière successorale et en assurance de personnes. Ses grandes connaissances en tant que comptable professionnel agréé et planificateur financier lui permettent d’analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.

Martin a débuté sa carrière professionnelle dans un grand cabinet comptable où il a travaillé à titre de vérificateur puis de fiscaliste à leurs bureaux de Québec et Toronto. Il oeuvre à titre de conseiller financier depuis 2000.

Au cours de sa carrière, Martin a donné plusieurs conférences et formations traitant de finances personnelles, notamment dans le cadre d’activités de l’Ordre des CPA du Québec, de l’Association de planification fiscale et financière et du Centre québécois de formation en fiscalité. Au cours des années, il a également offert plusieurs séances de formation à l’intention des employés ou des clients de cabinets comptables.

La philosophie d'entreprise de Mireille est de créer la tranquillité d'esprit pour ses clients. Son rôle consiste à proposer des solutions aux investisseurs qui se préoccupent de la croissance et de la préservation de leur patrimoine et dont les besoins complexes en matière de planification successorale et fiscale exigent des stratégies claires et solides. Le processus unique de Mireille permet de s'assurer que les clients sont à l'aise avec leurs solutions de planification successorale et qu'elles sont conformes à leurs buts et objectifs uniques. Elle travaille dans le domaine de la planification financière et successorale depuis 2001.

Jacinthe Marquis aide les familles à valeur nette très élevée à définir et à mettre en oeuvre la vision qu’elles ont
de leur fortune, de leur famille et de leur collectivité. Elle les accompagne dans la planification successorale, la
relève d’entreprise, la philanthropie et la protection du patrimoine.
Forte de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la fiscalité transfrontalière, Jacinthe aide également les familles à naviguer les enjeux fiscaux liés à la double-nationalité ainsi qu’à l’acquisition, à la gestion et au
transfert de patrimoine des deux côtés de la frontière, du vivant et par suite du décès. Jacinthe a amorcé sa carrière
comme professionnelle de la fiscalité. Depuis quelques années déjà, elle étend ses horizons pour accompagner les clients dans leur gestion du patrimoine et la réalisation de leur mission; pour eux-mêmes, leur collectivité et les
générations à venir. Jacinthe est membre de STEP. Elle
est reconnue pour son authenticité et sa capacité à procurer des conseils pratiques et accessibles, en français comme en anglais.

À titre de fiscaliste de la Banque CIBC, M. Golombek appuie les conseillers en placement CIBC Wood Gundy dans la prestation de services intégrés de planification des placements et de solutions-conseils à nos clients à valeur nette élevée. M. Golombek est fréquemment mentionné dans les médias canadiens et il rédige une chronique hebdomadaire intitulée Tax Expert pour le journal National Post.

Nabil Jlidi est planificateur financier; il s’est joint à la Banque CIBC en 2004. Son expérience dans le secteur des services financiers auprès des clients fortunés remonte à 1998. M. Jlidi possède une maîtrise ès sciences en économie de l’Université de Montréal, ainsi qu’un certificat en planification financière et un certificat en finance de HEC Montréal. Depuis 2003, il détient le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

M. Jlidi se concentre sur les besoins en matière de planification financière des familles fortunées et à valeur nette élevée, des PME et des personnes recherchant une planification fiscale ou de la retraite.

Dans le cadre de ses fonctions de stratège en gestion de patrimoine, M. Leccese collaborera étroitement avec vous et les conseillers en qui vous avez confiance pour établir une stratégie financière qui tient compte de vos priorités et vous aidera à atteindre les objectifs que vous avez fixés pour vous-même, votre famille et votre avenir.

M. Leccese a commencé sa carrière dans le secteur des services financiers en 1992 et a occupé divers postes dans les domaines de la planification financière, de la gestion privée de portefeuille et de l’administration des placements. Il détient le titre de planificateur financier de l’IQPF, est gestionnaire de placements agréé (CIM) et est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia.

Paule compte plus de 24 années d'expérience dans le secteur des services financiers. Elle a occupé plusieurs postes de responsabilité importante dans le secteur bancaire. Sa vaste expérience du domaine financier lui a permis de développer une expertise de pointe en planification financière ainsi qu'en placements et en assurance de personne. Graduée de l'UQAM, elle a obtenu son diplôme universitaire en administration des affaires, option Finance en 1988 en plus d'un certificat en planification financière complété en 2005. Elle est membre de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) depuis 2005. Elle a de plus complété son cours menant à l'obtention de son permis en assurance de personne en 2010. Elle possède aussi dans sa formation plusieurs cours relié au domaine des valeurs mobilières, du droit et de la fiscalité. Paule prodigue des conseils sur un éventail de stratégies relatives à la croissance des actifs, au transfert du patrimoine et à la réduction de l'impôt qui peuvent vous aider à accroître et à préserver votre patrimoine pour l'avenir.

L’objectif de Mme Mustapha est de vous offrir, à vous et à votre famille, confiance et tranquillité d’esprit. Elle offre des services de liquidateur, de mandataire relatif à vos biens ou de fiduciaire professionnel. Elle peut aussi offrir de l’assistance à la personne que vous nommez à ce titre. Gérer efficacement une fiducie ou agir à titre de mandataire peut exiger du temps et une certaine connaissance des placements et de la fiscalité. Mme Mustapha a l’expertise nécessaire pour exercer ces fonctions ou aider les personnes désignées à assumer efficacement ce rôle. Mme Mustapha est entrée au service de la Banque CIBC en 2016 et possède un baccalauréat en droit et un diplôme de droit notarial.

À titre de directrice et cheffe de la planification successorale et de la philanthropie à la CIBC, Kate se spécialise dans l’aide aux particuliers et aux familles à valeur nette très élevée dans l’élaboration de plans successoraux et de dons de bienfaisance significatifs et efficaces. Grâce à ses vastes connaissances en matière de successions, de fiducies et de droit des organismes de bienfaisance, elle aide les clients à explorer des stratégies qui facilitent les transitions sans heurt et améliorent l’efficacité fiscale. Kate se consacre à aider les familles à identifier et à prioriser les causes caritatives qui leur tiennent à coeur, tout en facilitant la communication de leurs valeurs aux générations futures. Elle est toujours très heureuse d’avoir l’occasion de vous faire part de son point de vue sur des sujets comme les testaments, les procurations, les dons de bienfaisance, la philanthropie, les fonds orientés par le donateur et les fondations privées.

Kate est une avocate admise au Barreau de l’Ontario et détient le titre de planificatrice financière agréée (CFP). Ayant pratiqué le droit pendant 16 ans dans un cabinet d’avocats national avant de se joindre à la CIBC, elle a été récompensée pour son expertise par le Canadian Legal Lexpert Directory et le guide Best Lawyers in Canada. Fréquemment, Kate écrit et donne des conférences sur la planification successorale et les questions liées aux organismes de bienfaisance et à but non lucratif.

Martin fait partie de l’équipe de Gestion privée CIBC où il oeuvre à titre d’expert en planification financière successorale et en assurance de personnes. Ses grandes connaissances en tant que comptable professionnel agréé et planificateur financier lui permettent d’analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.

Martin a débuté sa carrière professionnelle dans un grand cabinet comptable où il a travaillé à titre de vérificateur puis de fiscaliste à leurs bureaux de Québec et Toronto. Il oeuvre à titre de conseiller financier depuis 2000.

Au cours de sa carrière, Martin a donné plusieurs conférences et formations traitant de finances personnelles, notamment dans le cadre d’activités de l’Ordre des CPA du Québec, de l’Association de planification fiscale et financière et du Centre québécois de formation en fiscalité. Au cours des années, il a également offert plusieurs séances de formation à l’intention des employés ou des clients de cabinets comptables.

La philosophie d'entreprise de Mireille est de créer la tranquillité d'esprit pour ses clients. Son rôle consiste à proposer des solutions aux investisseurs qui se préoccupent de la croissance et de la préservation de leur patrimoine et dont les besoins complexes en matière de planification successorale et fiscale exigent des stratégies claires et solides. Le processus unique de Mireille permet de s'assurer que les clients sont à l'aise avec leurs solutions de planification successorale et qu'elles sont conformes à leurs buts et objectifs uniques. Elle travaille dans le domaine de la planification financière et successorale depuis 2001.

À titre de fiscaliste de la Banque CIBC, M. Golombek appuie les conseillers en placement CIBC Wood Gundy dans la prestation de services intégrés de planification des placements et de solutions-conseils à nos clients à valeur nette élevée. M. Golombek est fréquemment mentionné dans les médias canadiens et il rédige une chronique hebdomadaire intitulée Tax Expert pour le journal National Post.

Vanessa est une planificatrice financière dévouée qui aide de nombreux clients à naviguer dans des situations financières complexes. En tant que planificatrice financière accréditée, elle se spécialise dans l’élaboration de stratégies personnalisées permettant aux clients d’atteindre leurs objectifs financiers grâce à une planification financière complète.
Vanessa s’engage à établir des relations à long terme fondées sur la confiance, la transparence et une compréhension approfondie des besoins de ses clients. Elle est fière de soutenir ses clients à chaque étape de leur vie, qu’il s’agisse de se préparer pour la retraite, de financer des études ou de les guider à travers le transfert de leur patrimoine.
Vanessa est titulaire d’un baccalauréat en économie et politique de l’Université de Montréal, et détient également son titre de l’Institut de planification financière (IPF). Son engagement envers son travail se reflète dans les relations de confiance qu’elle établit et les succès qu’elle permet à ses clients de réaliser au sein de CIBC.