Approche
Processus d'investissement
Le Groupe de placement Hale a acquis la réputation de protéger et de faire fructifier les avoirs de ses clients en s'appuyant sur une pratique solide de construction de portefeuille. Votre bien-être financier commence et se termine par des techniques de gestion de portefeuille sûres et éprouvées et de saines pratiques d'investissement.
- Approche à long terme centrée sur un horizon de 5 et 10 ans
- Diversification stricte du portefeuille par sociétés, secteurs, régions et devises
- Concentration sur les caractéristiques fondamentales, la croissance prévisible des flux de trésorerie et les bilans d'entreprise solide
- Gestion proactive des risques, ajustement des investissements pour éviter les problèmes potentiels sur les marchés avant qu'ils surviennent, afin de préserver le capital
Une approche rigoureuse
Notre équipe se préoccupe des deux aspects du processus de placement : l'achat et la vente. À notre avis, pour saisir les occasions, il faut identifier un titre et décider du bon moment pour l'acheter. Savoir quand vendre pour préserver le capital est tout aussi important. Cet engagement envers la préservation du capital a toujours été un élément fondamental de notre approche rigoureuse en matière de placement. Il découle de notre expérience en gestion de portefeuilles pour des familles plus soucieuses du rendement absolu que du rendement relatif.
Notre approche en matière de placement est un processus actif axé sur la compréhension de l'environnement économique actuel et la prise en compte du changement. Cette approche repose sur l'identification des tendances qui entrent en jeu sur les marchés et la conservation des placements qui s'y inscrivent pendant toute leur durée. Nous mettons particulièrement l'accent sur la protection du capital. En restant constamment à l'affût des changements et en suivant une stratégie de vente rigoureuse, nous nous efforçons d'éviter de conserver des actifs non productifs ou pendant les périodes de faiblesse généralisée des marchés.
Nous gérons chacun de nos portefeuilles avec constance : en appliquant un processus de placement clairement défini, nous consacrons autant d'efforts à protéger le capital qu'à saisir les occasions.
Saisir les occasions
Pour repérer les occasions susceptibles d'offrir un rendement supérieur, il faut être constamment vigilant. Notre équipe effectue quotidiennement des analyses détaillées de tous les portefeuilles, en nous assurant que chaque titre en portefeuille répond toujours nos critères et qu'il est avantageux par rapport aux nouvelles occasions lorsque celles-ci se présentent.
Mitiger les risques
Protéger votre argent est notre principale priorité. Tous les avoirs en portefeuille sont évalués pour leur rendement en fonction du risque et soumis à des tests de résistance par rapport à différents résultats. Il est important de comprendre comment vos actifs réagiront dans les différentes situations du marché boursier et le potentiel de hausse et de baisse de chaque titre.
