Je fournis aux clients avec une valeur nette élevée, une expérience d'investissement hautement structurée et facile à comprendre pour les aider à atteindre leurs objectifs d'investissement. Ma philosophie est de nature conservatrice.

 Je suis passionné par l'investissement socialement responsable (ISR). L'ISR me permet d'aligner mes convictions personnelles avec mes choix d'investissement. Les investisseurs n'ont pas à renoncer à leurs rendements lorsqu'ils investissent dans des fonds ISR et ils augmentent en fait la protection contre les baisses en sélectionnant les sociétés socialement responsables. Je suis membre en règle de l'Association pour l'investissement responsable du Canada.

 J'ai 25 ans d'expérience au cours desquels j'ai été témoin de nombreux cycles d'investissement. J'ai guidé ​​mes clients à travers des marchés haussiers, des récessions, des bulles de marché et des effondrements. Cette expérience m'a permis d'adopter une approche compétente et professionnelle dans toutes les conditions futures du marché.

 Je suis titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Guelph et d'un certificat en comptabilité et finance de l'Université McGill. Je détiens le titre de conseiller en gestion financière (FMA). De plus, je me spécialise également dans le marché des 50 ans et plus et je recherche actuellement la certification pour le titre de conseiller en planification pour les aînés (EPC).

Liam détient un baccalauréat en sciences économiques de l’Université McGill. Il a joint l’industrie des valeurs mobilières en 2025 et a complété les cours offerts par l’Institut des valeurs mobilières du Canada. Ses fonctions au sein de l’équipe sont à la fois administratives et financières. Il assiste son équipe dans la gestion des portefeuilles clients, prépare des rapports détaillés afin d’assurer une expérience de la clientèle optimale, tout en soutenant les opérations quotidiennes des comptes.