Gérer votre patrimoine
Depuis plus de 100 ans, nous aidons les Canadiens à gérer leur patrimoine et faire fructifier leurs avoirs.
Nos solutions
Besoin de solutions adaptées pour vous ou votre entreprise? Bénéficiez de nos conseils personnalisés.
Nos valeurs
Intégrité. Excellence. Passion. Confiance. Des valeurs qui nous rapprochent de nos clients!
Notre équipe
Jeanne Taschereau
Sébastien Binette, CFA
Conseiller en sécurité financière
Emilie Truchon Brouillette
Bianka Paradis
Principaux documents de planification successorale
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De nombreuses questions doivent être prises en compte au moment d’établir votre plan successoral et le fait de préparer les bons documents contribuera grandement à ce que vos vœux soient respectés.
Sociétés de portefeuille aux fins de placement
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Pour diverses raisons, de nombreux Canadiens détiennent des portefeuilles de placement par l’intermédiaire d’une société de portefeuille. Mais comment les revenus et les gains réalisés grâce à ces placements sont-ils imposés?
Planification liée à une propriété de vacances aux États-Unis pour les Canadiens
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Si vous possédez une propriété de vacances aux États-Unis, les taxes peuvent être substantielles lorsque vous donnez, transférez ou vendez la propriété.
Préservation successorale et optimisation du patrimoine
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Un plan successoral définit à qui vous souhaitez léguer vos biens à votre décès. Lorsque bien préparé, ce plan tient compte de la façon dont les divers actifs que vous détenez doivent être transférés afin de préserver autant que possible la valeur de votre succession pour vos bénéficiaires.
Les dons de bienfaisance par voie successorale
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Les dons de bienfaisance par testament sont une excellente façon d’aider la collectivité et de réduire ses impôts.
Traitement fiscal des œuvres d’art et autres objets de collection
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Que vous collectionniez les œuvres d’art, les timbres ou les meubles anciens, vous devez être au fait des incidences fiscales d’une disposition de ces biens par vente, par don ou au décès.