Rania a débuté sa carrière dans le secteur des services financiers en 2011, développant une solide expertise auprès d’une clientèle fortunée grâce à des postes variés en investissements, en assurance de personnes et en planification financière. Elle met à profit ses compétences pour accompagner les familles canadiennes dans la réalisation de leurs objectifs financiers et leur offrir une tranquillité d’esprit durable.

Rania est titulaire d’un baccalauréat en arts de l’Université de Tunis-Carthage et d’un D.E.S.S. en gestion marketing de l’Université McGill. Elle a complété les cours sur les valeurs mobilières et les normes de conduite à l’Institut canadien des valeurs mobilières, ainsi qu’une spécialisation en assurance de personnes auprès de l’Autorité des marchés financiers (Québec). Elle détient également le titre de planificatrice financière (Pl. Fin.) décerné par l’IQPF. Rania poursuit actuellement des études supérieures en fiscalité à HEC Montréal.

Dans le cadre de ses fonctions de stratège en gestion de patrimoine, M. Leccese collaborera étroitement avec vous et les conseillers en qui vous avez confiance pour établir une stratégie financière qui tient compte de vos priorités et vous aidera à atteindre les objectifs que vous avez fixés pour vous-même, votre famille et votre avenir.

M. Leccese a commencé sa carrière dans le secteur des services financiers en 1992 et a occupé divers postes dans les domaines de la planification financière, de la gestion privée de portefeuille et de l’administration des placements. Il détient le titre de planificateur financier de l’IQPF, est gestionnaire de placements agréé (CIM) et est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia.

La philosophie d'entreprise de Mireille est de créer la tranquillité d'esprit pour ses clients. Son rôle consiste à proposer des solutions aux investisseurs qui se préoccupent de la croissance et de la préservation de leur patrimoine et dont les besoins complexes en matière de planification successorale et fiscale exigent des stratégies claires et solides. Le processus unique de Mireille permet de s'assurer que les clients sont à l'aise avec leurs solutions de planification successorale et qu'elles sont conformes à leurs buts et objectifs uniques. Elle travaille dans le domaine de la planification financière et successorale depuis 2001.

À titre de notaire, et conseillère principale Fiducies et successions, mon rôle est de vous procurer ainsi qu'à votre famille, confidance et tranquillité d’esprit. La Compagnie Trust CIBC peut vous accompagner lors de choix sensibles pour votre futur et celui de votre famille, notamment en vous assistant dans la réf exion pour vos documents légaux et en
vous proposant de nouvelles solutions. En étudiant votre situation, la Compagnie CIBC Trust pourra vous proposer des solutions af n de soulager votre famille encas de décès, ou d'inaptitude. Vous pouvez nommer La Compagnie Trust CIBC à titre de Liquidateur, mandataire ou fiduciaire dans vos documents légaux. Vous pouvez également déléguer votre rôle de liquidateur, mandataire ouf duciaire à la Compagnie Trust CIBC.

Mark a plus de 7 ans d'expérience dans les services financiers. Sa passion est d'aider ses clients à élaborer un plan solide et complet qui répond à leurs objectifs financiers et personnels. Il s'engage à servir ses clients en priorisant leur meilleur intérêt et en offrant des conseils de qualité par un apprentissage continu en gestion de patrimoine. Il a complété des études de premier cycle et des cycles supérieurs à l'Université McGill, est membre de l'Ordre des planificateurs financiers du Québec (IQPF) et a une spécialisation en assurance. Il poursuit actuellement l'obtention du titre de CFA en tant que candidat de niveau 2, soit la norme professionnelle la plus élevée en gestion de portefeuille.