Luc Grenier Financial Group

Marco Leccese, CIM, Pl. Fin.

Stratège en gestion de patrimoine

M. Leccese collaborera étroitement avec vous et les conseillers en qui vous avez confiance pour établir une stratégie financière qui tient compte de vos priorités et vous aidera à atteindre les objectifs que vous avez fixés pour vous-même, votre famille et votre avenir. M. Leccese a commencé sa carrière dans le secteur des services financiers en 1992 et a occupé divers postes dans les domaines de la planification financière, de la gestion privée de portefeuille et de l’administration des placements. Il détient le titre de planificateur financier de l’IQPF, est gestionnaire de placements agréé (CIM®) et est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia.

David Sam, Pl. Fin.

Planificateur financier

David est titulaire d'un B.A.A de HEC Montréal et est titulaire du titre de planificateur financier de l'IQPF depuis 2009. Il travaille actuellement à l'obtention du titre de Trust & Estate Practitioner de S.T.E.P Canada. Il a travaillé comme planificateur financier pour des clients fortunés pendant plus de 10 ans et a également agi comme conseiller expert en planification financière pour ses pairs pendant 4 ans. L'approche de David est axée sur les besoins et les objectifs propres à chaque client. David élaborera un plan financier personnalisé afin d’aider les clients à prendre les meilleures décisions possibles au cours des moments clés de leur vie. Il fournira également des recommandations afin d'optimiser la situation financière du client.

Nahil Mustapha, LL. B.

Fiducies et successions

L’objectif de Mme Mustapha est de vous offrir, à vous et à votre famille, confiance et tranquillité d’esprit. Elle offre des services de liquidateur, de mandataire relatif à vos biens ou de fiduciaire professionnel. Elle peut aussi offrir de l’assistance à la personne que vous nommez à ce titre. Gérer efficacement une fiducie ou agir à titre de mandataire peut exiger du temps et une certaine connaissance des placements et de la fiscalité. Mme Mustapha a l’expertise nécessaire pour exercer ces fonctions ou aider les personnes désignées à assumer efficacement ce rôle. Mme Mustapha est entrée au service de la Banque CIBC en 2016 et possède un baccalauréat en droit et un diplôme de droit notarial.

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