Nos clients

Nos stratégies de gestion de patrimoine personnalisées conviennent à divers investisseurs, mais sont spécialement conçues pour :

• Les entrepreneurs qui ont besoin d’aide pour gérer leurs actifs personnels et ceux de leur entreprise et qui pourraient tirer profit de stratégies efficaces de planification fiscale et de gestion de placements.
• Les professionnels comme les avocats, les professeurs, les actuaires et les courtiers immobiliers qui sont à la recherche d’un gestionnaire d’actifs personnels et d’un partenaire stratégique pour des clients communs.
• Les professionnels constitués en personne morale, comme les médecins, les dentistes et les pharmaciens, qui pourraient profiter de stratégies de retraite uniques et d’autres services qui leur sont propres.
• Les préretraités qui cherchent à optimiser leur stratégie d’épargne à l’approche de la retraite et à planifier le prochain chapitre de leur vie.
• Les hauts dirigeants qui cherchent à diversifier leurs placements présentement en actions de leur propre entreprise, qui souhaitent se prévaloir de droits octroyés sur des actions et qui pourraient profiter d’une planification sophistiquée de la retraite.
• Les familles fortunées qui ont des besoins uniques en matière de transfert intergénérationnel du patrimoine, pour que ce transfert soit efficace sur le plan fiscal et que l’héritage soit préservé.

De plus, nous avons de l’expérience auprès des types de clients suivants et sommes particulièrement intéressés par leurs préoccupations :

• Les fondations et organismes à but non lucratif qui sont à la recherche d’un administrateur pour gérer leurs placements à des fins déterminées et dont le portefeuille doit respecter des directives strictes.
• Les personnes qui effectuent des dons de charité et qui cherchent à donner des actifs à des organismes qu’elles soutiennent ou qui envisagent de créer leur propre fondation.

Par-dessus tout, nous souhaitons travailler avec des personnes que nous apprécions et en qui nous avons confiance, et qui cherchent à maintenir une relation d’affaires à long terme