Depuis plus de 30 ans, Richard Sauvé propose à ses clients une approche disciplinée de la gestion de patrimoine à long terme axée sur la préservation du capital. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences et d'un MBA en finances internationales de l'Université McGill, où il a également joué pour l'équipe de hockey universitaire des Redmen de McGill. Richard est spécialisé dans la gestion discrétionnaire de portefeuilles, la planification de la retraite et la planification successorale, s'adressant à la fois aux particuliers et aux entreprises, en mettant l'accent sur les stratégies de gestion de patrimoine à long terme. Richard détient le titre de Chartered Investment Management (CIM). Richard et son équipe sont l'un des principaux commanditaires de la Fondation Bon départ de Canadian Tire. Richard et sa famille sont également des commanditaires de la Fondation de l'Hôpital général de Montréal.

Richard vit dans la ville de Mont-Royal avec sa femme et sa fille. Ils passent une grande partie de leur temps libre à leur chalet de Tremblant.

" Je pense qu'un investissement réussi commence par le développement d'une relation personnalisée entre le conseiller et le client. Ma priorité absolue est de travailler individuellement avec chaque client afin de l'aider à atteindre ses objectifs financiers. J'aide mes clients à élaborer une stratégie financière à long terme adaptée à leurs objectifs et à leur style d'investissement. Lorsque les conditions du marché changent, je peux fournir à mes clients des informations et des solutions pertinentes, afin de m'assurer qu'ils restent dans la meilleure situation financière possible." - Richard

Jeffrey a commencé à travailler pour CIBC Private Wealth en 2004, marquant le début de son parcours vers l'excellence dans le secteur financier. Au fil des ans, il a acquis une compréhension approfondie de la dynamique du marché et de son incidence sur les portefeuilles de placement. L'approche de Jeffrey se distingue par sa conviction de collaborer étroitement avec ses clients. En forgeant des partenariats solides et en acquérant une connaissance approfondie de leurs aspirations et défis financiers, il est en mesure de fournir des solutions de gestion de patrimoine très efficaces. Cette approche centrée sur le client garantit que les stratégies de Jeffrey sont non seulement informées par les conditions du marché, mais aussi adaptées aux besoins et aux objectifs spécifiques de chaque client.

" Je crois qu'un investissement réussi est le résultat d'un processus et de la reconnaissance du fait que les portefeuilles doivent être fondés sur une base solide de diligence raisonnable et d'allocation d'actifs, tout en étant suffisamment flexibles pour s'adapter à l'évolution des besoins. Toutes les décisions d'investissement doivent reconnaître et respecter l'importance des actifs du client et le rôle qu'ils jouent dans sa vie et celle de sa famille." - Jeffrey

Karim a commencé sa carrière en 2000 chez CIBC Private Wealth, où il a cultivé une pratique prospère et estimée. Son succès repose sur sa compréhension globale, son écoute attentive, son professionnalisme et son engagement inébranlable à répondre aux besoins financiers spécifiques de ses clients, qu'il s'agisse de particuliers, d'entreprises ou de fondations. Tout au long de sa carrière, Karim s'est concentré sur la planification financière et d'entreprise, la planification successorale et la planification de la retraite, en utilisant une approche distinctive qui intègre la gestion discrétionnaire des actifs. Cette méthode lui permet d'élaborer des stratégies qui s'alignent étroitement sur les objectifs et les circonstances spécifiques de ses clients.

" Je pense qu'une vision à long terme associée à un portefeuille bien diversifié basé sur une allocation d'actifs appropriée est essentielle pour investir dans n'importe quel type de marché ou de condition. Je m'engage à comprendre vos besoins et objectifs personnels ou professionnels, à travailler avec vous sur une base individuelle et à vous proposer la stratégie idéale pour votre portefeuille. Ensemble, nous pouvons positionner au mieux vos investissements pour atteindre vos objectifs ultimes." - Karim

Gianluca a commencé sa carrière chez CIBC Wood Gundy en 2021, après avoir obtenu son diplôme de l'École de gestion John-Molson en finance. Tout au long de son mandat, il a élargi ses connaissances dans le secteur des placements et a obtenu le titre de CIM. Il s'est engagé à fournir des solutions de gestion de patrimoine personnalisées à ses clients. Dans ses temps libres, Gianluca aime passer du temps avec ses amis et sa famille et est un golfeur passionné.

Avec plus de 27 ans d'expérience au sein de CIBC Gestion Privée, ses connaissances approfondies et son engagement envers le service à la clientèle sont du plus haut niveau. Lorsque Domenic ne fait pas tourner l'équipe à plein régime, il aime passer du temps avec sa famille, pêcher et jardiner.

Shana a rejoint le Groupe SMA chez CIBC Wood Gundy en tant qu'assistante aux conseillers en placement en 2024. Elle a obtenu un Baccalauréat en finance et marketing en 2022 au cours duquel elle a effectué des stages dans divers industries allant du commerce au détail à l'immobilier. Elle à rejoint le Groupe L'Oréal, leader mondial de la beauté, suite à ses études universitaires, où elle a travaillé comme gestionnaire de projet. Ayant toujours été passionnée par les marchés et les investissements, Shana travaille actuellement à une transition pour devenir conseillère en investissement associée.

Melissa a commencé sa carrière dans le secteur bancaire au sein d'importantes banques canadiennes, avant de passer en gestion privée en 2022. L'engagement de Melissa en matière de communication avec les clients et de gestion des documents permet à l'équipe de fonctionner à plein régime.