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Planning financière

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Planification financière et successorale

Votre succession

Tout plan financier complet destiné aux particuliers et propriétaires d'entreprises devrait inclure un plan successoral. Pour cela, nous travaillons avec notre conseiller en sécurité financière qui peut apporter son aide en ce qui concerne les questions de planification successorale tout en prenant en considération les aspects fiscaux d'un transfert de patrimoine à vos héritiers. Voici les principaux domaines auxquels nous participons :

  • Testament bien planifié et à jour.
  • Protection du revenu.

  • Gel successoral pour une société par actions en exploitation ou une corporation de portefeuille.

  • Évaluation du coût de règlement de votre succession.

  • Utilisation d'une fiducie testamentaire et d'une fiducie entre vifs discrétionnaire.

  • Évaluation des besoins financiers de votre entreprise en cas d'invalidité à long terme.

  • Don de charité à votre organisme de bienfaisance préféré.

  • Deuxième avis impartial sur vos contrats d'assurance et réflexion stratégique.

  • Distribution équitable entre vos héritiers.

 

  • Aide vous permettant de trouver des solutions en matière d'assurance, notamment l'assurance-vie, l'assurance collaborateurs et l'assurance invalidité, qui répondent le mieux à vos besoins et vous permettent d'avoir l'esprit tranquille en sachant que vous avez pris des mesures pour protéger vos revenus et votre entreprise.

 

Planification financière

  • Définit vos connaissances en placement, votre niveau de tolérance au risque, votre horizon de placement et vos objectifs. Le profil d'investisseur qui en résulte nous permet de vous recommander une répartition de l'actif et une structure de portefeuille appropriées.

  • Comprend les questions de planification fiscale liées à votre situation financière globale.

  • Détermine les besoins liés à votre style de vie à la retraite ainsi que les revenus prévus provenant de vos placements (rentes, retrait minimum du FERR, etc.), et nous permet de mettre une stratégie en oeuvre afin d'optimiser les résultats.

  • Définit les besoins en capital de votre héritier et de votre succession et vous aide à structurer votre répartition d'actifs en conséquence.

« La planification financière vous permet d'avoir une vision claire de votre situation actuelle et de vos revenus futurs potentiels ».

 
 
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 IIROC  Fonds canadien de protection des épargnants

Gestion privée CIBC représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales : Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); la Compagnie Trust CIBC et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions des Services Investisseurs CIBC inc., de GACI, ainsi que des produits de crédit. Les services d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, les services d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.


Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.