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Lorsqu'on lui demande quelle est sa proposition de valeur unique, voici ce qu'elle dit :

 

"Je gère des placements pour les personnes qui me confient leur argent durement gagné. En posant les bonnes questions aux individus et aux familles que je rencontre, je découvre quels sont leurs objectifs financiers et sélectionne avec soin les titres appropriés pour aider à bâtir une proposition de portefeuille sur mesure. Parce que ma passion est d'aider les investisseurs à acquérir, maintenir et bâtir leur patrimoine, je suis toujours disponible pour eux.

Je mets un point d'honneur à tenir à jour mes connaissances pour rester en position de mieux guider et informer mes clients. J'ai établi une stratégie d'investissement bien définie pour assurer un processus d'investissement organisé et structuré et, surtout, surveiller, réviser et ajuster les stratégies de manière continue."

 

Sorelle Passo est planificatrice financière et complète actuellement un titre d'analyste financier agréé (CFA), l'un des titres financiers les plus prestigieux.

Elle a commencé sa carrière dans le secteur de l'assurance, puis a passé plus de 5 ans dans le secteur de la banque privée où elle conseillait les clients sur les investissements et les besoins bancaires.

Avec plus de huit ans d'expérience dans le secteur financier à son actif, Sorelle croit en une approche holistique de la gestion de patrimoine qui intègre les besoins de revenu de retraite, la planification fiscale, la gestion des investissements, la gestion des risques et la planification successorale et successorale pour aider son client à atteindre ses objectifs uniques. .

Sorelle croit au pouvoir de l'honnêteté et de la transparence et mène ses affaires avec la plus grande intégrité.

 

Elle est la fière maman d'un bouvier bernois appelé Nitchy et adore la randonnée, et a hâte de faire de la randonnée avec elle.

 

Sorelle est une apprenante continue et elle apprend actuellement une nouvelle langue (japonais) pour nourrir sa passion pour la culture, la cuisine et pour de futures expériences de voyage.