Grâce à plus de 30 années d'expérience dans le secteur des services financiers, Stan applique ses connaissances et sa formation approfondies pour concevoir de saines stratégies de placement destinées aux entrepreneurs et aux cadres qui réussissent.

Stan est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires spécialisé en finances de l'Université Bishop's. En 1983, il commence sa carrière chez CIBC Wood Gundy au poste de conseiller en placement et en 1993, il obtient le titre de vice-président. Stan possède actuellement un permis pour le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Alberta et la Colombie-Britannique.

L'expérience a enseigné à Stan qu'il n'y a pas d'option autre qu'un processus de placement discipliné, qui est axé sur une répartition stratégique de l'actif à long terme. En comprenant clairement tous les besoins de ses clients, il cherchera à réduire les risques dans leurs plans de placements actuels en appliquant une répartition de l'actif adéquate et en se servant de la force des gestionnaires de portefeuille professionnels pour créer des solutions financières diversifiées et personnalisées.

Pour Stan et pour son équipe, l'engagement à fournir un service de très haute qualité, ainsi qu'une communication ouverte, est d'une extrême importance. Les clients peuvent être assurés que leurs portefeuilles sont continuellement surveillés et régulièrement examinés.

Valentino fait profiter l'équipe de plus de 15 années d'expérience dans le domaine des services financiers. Il s'est joint à CIBC Wood Gundy en 2006 en tant qu'associé administratif et est actuellement agréé au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Sa réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options lui permet de passer des ordres « non sollicités » pour des actions, des options, des fonds communs de placement et des titres à revenu fixe. Valentino est fier de bâtir de solides relations avec les clients en offrant un service adapté aux besoins des investisseurs.

Angela compte plus de deux décennies de service à la clientèle professionnel et elle s'occupe des questions administratives et opérationnelles pour l'équipe.

Elle a réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et peut donc passer des ordres « non sollicités » pour des actions, des fonds communs de placement et des titres à revenu fixe. Elle est responsable de rendre l'expérience client mémorable et d'assurer votre tranquillité d'esprit en ce qui a trait à vos demandes administratives. Angela fournit un service rapide et courtois à tous nos clients et les tient informés de toute mesure prise relativement à leurs comptes.

Sabrina travaille dans le secteur des services financiers depuis sept ans. Sa vaste expérience en administration et en service à la clientèle est un atout important pour notre équipe.

Elle répond aux questions administratives de nos clients, effectue des tâches comme l'ouverture de compte, le dépôt de chèques et les retraits et met à jour les dossiers des clients.