Nos principes directeurs
Au sein de l'équipe de la Gestion Privée de patrimoine Ansky-Coulson, nous respectons les normes d'excellence les plus élevées, qui ont fait de notre nom un synonyme de confiance et d'excellence professionnelle. Nous pensons que la gestion de patrimoine est plus qu'un simple investissement. Il s'agit de mettre en place un plan financier clair qui déterminera la voie de votre réussite financière.
Vous, le client, est au centre de tout ce que nous faisons. Nous vous écoutons et établissons une relation basée sur la confiance et la compréhension. Une communication constante entre vous et notre équipe est notre façon de montrer que nous faisons partie intégrante de vos objectifs financiers et que nous veillons constamment à vos intérêts.
Portefeuille Conseil
Pour gérer vos investissements, nous utilisons un service de conseil en investissement payant appelé Portefeuille Conseil.
Nous ne facturons pas chaque service ajouté, et nous ne recevons pas de commissions pour les transactions dans votre portefeuille. Nous facturons des frais basés sur la valeur des actifs dans vos comptes avec nous. Les gains d'efficacité qui découlent de l'utilisation de technologies avancées et de notre approche d'équipe bien organisée nous permettent de maintenir nos frais à un niveau très compétitif. Comme les frais que vous payez sont basés sur la valeur des actifs détenus dans le Portefeuille Conseil, vous avez la liberté de prendre des décisions d'investissement avec nos conseils. Cette flexibilité permet de restructurer votre portefeuille en fonction des conditions du marché ou de l'évolution de votre situation personnelle. La valeur de votre compte détermine le nombre de transactions sans commission qui vous sont autorisées chaque année.
En regroupant vos actifs, vous pouvez bénéficier d'une baisse des taux de commission et, à partir de certains seuils d'actifs, d'une augmentation du nombre d'opérations autorisées. Le regroupement facilite également l'administration, de sorte que toute votre famille peut profiter des caractéristiques et des avantages du programme, y compris les membres de la famille qui ne résident pas à la même adresse.
Contactez-nous si vous souhaitez en savoir plus.
Créer un plan financier
Au sein de l'équipe de la Gestion Privée de patrimoine Groupe Ansky Coulson, nous sommes convaincus qu'un plan financier peut vous apporter, à vous et à votre famille, la tranquillité d'esprit en ce qui concerne votre avenir et celui de votre famille.
Nous vous aiderons à identifier, quantifier, qualifier et hiérarchiser vos objectifs financiers et de style de vie afin que vous sachiez où vous voulez aller. Notre processus en cinq étapes est conçu pour vous aider à prendre des décisions intelligentes malgré les fluctuations à court terme des marchés. Le fait d'avoir un plan constituera également la base de l'établissement de votre portefeuille de placements, de sorte qu'il vous sera plus facile de le comprendre et de vous y tenir sans laisser vos émotions s'y opposer. L'élaboration d'un plan financier complet nécessite une expertise dans de nombreux domaines. En tirant parti de l'expertise de nos différents partenaires dans des domaines tels que la fiscalité, la succession d'entreprise, la planification successorale et les emprunts, nous pouvons répondre ensemble à vos besoins financiers les plus complexes.
Au cours de l'année, nous nous assurerons également que votre plan reste sur la bonne voie en fonction de votre profil personnel et de la répartition de vos actifs.
