Nous offrons divers services de placement. Constituez et faites croître votre portefeuille en travaillant en étroite collaboration avec notre équipe. Par contre, si vous préférez ne pas vous occuper directement de vos placements, vous pouvez confier les décisions de placement à des gestionnaires de placements professionnels.

Que vous épargniez pour vous assurer une retraite ou pour payer les études postsecondaires de votre enfant, les comptes enregistrés constituent un atout avantageux sur le plan fiscal. Nous vous aidons à choisir les comptes qui vous conviennent, notamment des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), des compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et des régimes enregistré d’épargne-études (REEE).

Votre plan financier vous aide à cerner vos objectifs et vous guide dans leur réalisation. Nous possédons l’expertise et les outils nécessaires pour élaborer votre plan dynamique, lequel évoluera en fonction de vos priorités.

Un plan de transition officiel vous aide à déterminer de quelle façon, à quel moment et à qui vous transférerez votre entreprise. Un plan contribue également à protéger la valeur de votre entreprise, puisqu’il tient compte de la planification fiscale et vous prépare à une vente potentielle ou à tout imprévu. Notre équipe chevronnée vous aide à comprendre les options qui vous sont offertes et à trouver une stratégie efficace.

Un plan successoral aide à assurer une transition en douceur de votre patrimoine à votre famille. Nous offrons des conseils sur des questions telles que l’allègement du fardeau fiscal, l’atténuation des répercussions des risques de marché et les conflits familiaux éventuels — maintenant et une fois la succession réglée.