Notre engagement repose sur des valeurs solides, qui vous assurent de pouvoir compter sur un accompagnement et des services personnalisés de très haute qualité en gestion de patrimoine :
1. Intégrité
Votre réussite nous tient à cœur. Nous faisons équipe avec vous pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies et des solutions conçues sur mesure, en fonction de votre situation et de vos objectifs, et efficaces sur le plan fiscal.
Nos conseils sont impartiaux et objectifs : seul votre intérêt entre en ligne de compte dans nos recommandations de stratégies et de solutions financières, ainsi que dans l’élaboration de votre portefeuille de placements.
Votre portefeuille est lui aussi bâti sur mesure, en fonction de votre situation personnelle, de vos objectifs de rendement et de votre tolérance au risque.
2. Confiance et transparence
Nous sommes soucieux de bâtir une relation à long terme avec nos clients, une relation basée sur la confiance et la transparence.
Nous sommes entièrement à l’écoute de vos besoins. Nous aimons les conversations ouvertes et chaleureuses. Nos recommandations, nos décisions de placement et notre rémunération sont expliquées de façon simple et claire.
Nous vous informons régulièrement de l’évolution de votre portefeuille, en vous donnant toujours l’heure juste. Et au moins une fois par année, nous effectuons un suivi en profondeur avec vous, afin d’analyser le chemin parcouru et de faire le point sur votre situation. Au besoin, nous révisons ensemble vos objectifs et votre planification.
3. Excellence
Nous visons l’excellence dans tous les conseils et services que nous vous offrons. Notre équipe aguerrie est toujours là pour vous accompagner, vous conseiller et répondre avec efficacité et rapidité à vos questions et demandes.
4. Discipline et professionnalisme
Nous adoptons une approche de croissance à long terme, qui repose sur une gestion disciplinée des risques afin de préserver votre capital et de le faire fructifier.
Nous gérons votre portefeuille de façon active et le rééquilibrons selon les mouvements du marché. Nous assurons sa diversification optimale en ne sélectionnant que des titres de qualité, au moyen d’un processus rigoureux et éprouvé.
