Nous vous offrons une gamme de solutions personnalisées pour couvrir tous les aspects financiers de votre vie et de la gestion de votre patrimoine :
•Gestion du portefeuille
•Planification financière
•Planification successorale
•Assurances
•Planification de la transition d’entreprise
•Dons de bienfaisance
Gestion de portefeuille
Notre équipe vous offre un service de gestion de portefeuille hors pair. Votre portefeuille d’investissement est élaboré sur mesure, en fonction de votre situation personnelle, de vos objectifs de rendement et de votre tolérance au risque. Nous gérons votre portefeuille de façon active, en le rééquilibrant selon les mouvements du marché. Nous misons sur une approche à long terme et ne sélectionnons que des titres de haute qualité.
Planification financière
Votre plan financier vous aide à établir des objectifs précis et les moyens adéquats pour les atteindre. Nous possédons l’expertise et les outils nécessaires afin d’élaborer votre plan personnel, qui évoluera en fonction de vos priorités.
Planification successorale
Nous pouvons préparer un plan successoral afin d’assurer un transfert en douceur de votre patrimoine aux membres de votre famille, en fonction de vos valeurs et de vos objectifs. Nous offrons des conseils sur des questions comme l’allègement de la facture fiscale, l’atténuation des répercussions des risques de marché et les conflits familiaux éventuels, maintenant et une fois la succession réglée.
Assurances
Nous vous proposons des stratégies et des solutions en matière d’assurance afin de protéger votre succession, tout en réduisant au minimum la facture fiscale. L’utilisation de solutions d’assurance est la manière la plus efficace de garantir que votre succession servira aux fins que vous avez prévues : soutenir votre mode de vie et celui de votre famille, et vous fournir les fonds nécessaires en cas de besoin.
Planification de la transition d’entreprise
Vous avez travaillé fort pour bâtir votre entreprise. Nous élaborons avec vous un plan de transition qui déterminera de quelle façon, à quel moment et à qui vous transférerez votre entreprise. Notre équipe chevronnée vous aide à comprendre les possibilités qui vous sont offertes et à mettre en œuvre une stratégie efficace, en travaillant en collaboration avec d’autres membres de votre équipe et vos professionnels de confiance (comptable, avocat, fiscaliste, etc)
