Nous suivons une méthode structurée et rigoureuse pour élaborer et mettre en œuvre votre stratégie de gestion de patrimoine personnalisée. Nous vous proposons un processus systématique qui a fait ses preuves.
À la fois simple et efficace, ce processus en quatre étapes est conçu de façon à vous permettre d’atteindre des objectifs précis.
1. Découverte
Nous nous rencontrons pour apprendre à nous connaître. Nous vous écoutons attentivement et posons les bonnes questions afin d’avoir un portrait précis de votre situation, de vos valeurs, de vos besoins et de vos objectifs. Nous sommes également soucieux du bien-être de votre famille et des gens qui comptent pour vous.
2. Analyse
Nous rassemblons l’information nécessaire pour établir une stratégie sur mesure. Nous évaluons vos besoins, vos objectifs et votre horizon temporel, nous effectuons des recherches et une analyse de risque, et nous intégrons toutes ces informations.
3. Solutions
Nous créons un plan d’action, et nous vous proposons les stratégies et solutions les plus adéquates pour vous. Nous vous aidons à bien évaluer chaque possibilité afin que vous ayez toute l’information nécessaire pour faire le meilleur choix, un choix éclairé.
4. Mise en œuvre
Nous exécutons le plan d’action que nous avons établi ensemble, en utilisant les services et les solutions les mieux adaptés à votre situation. Nous bâtissons votre portefeuille de placements personnalisé et le gérons activement, de façon disciplinée.
Si nécessaire, nous faisons appel à l’expertise de nos partenaires de CIBC Wood Gundy pour vous offrir certains services spécialisés.
Nous travaillons aussi en collaboration avec votre équipe de professionnels (comptable, avocat, fiscaliste, etc.) afin d’intégrer efficacement tous les éléments de vos stratégies financières dans une approche globale.
Un suivi régulier
Nous vous accompagnons de façon continue et vous informons régulièrement de l’évolution de votre portefeuille. Nous nous engageons à faire le point en profondeur avec vous au moins une fois par année. Nous analysons ensemble le chemin parcouru et les possibles changements dans votre vie ; au besoin, nous révisons vos objectifs et votre planification.
