Benoit Lussier, FCSI, CIM, FMA, CR
Benoit s’appuie sur 20 ans d’expérience en services financiers pour vous offrir des conseils parfaitement adaptés à votre situation.
Tel un chef d’orchestre, il dirige la gestion globale du patrimoine de ses clients et leur propose des stratégies ainsi que des solutions intégrées complètes, en mettant à profit l’expertise de ses partenaires de CIBC Wood Gundy. Il confectionne pour chaque client des portefeuilles sur mesure, selon une approche rigoureuse qui vise la croissance et la préservation du capital à long terme.
Sympathique et attentionné, Benoit est pleinement à l’écoute des préoccupations de ses clients. Il s’assure de parler leur langage, en vulgarisant les concepts les plus complexes du monde financier. Cet amoureux de la nature aime voir loin et tient à établir des relations durables avec ses clients, en les accompagnant dans toutes les grandes étapes de leur vie. C’est un conseiller empathique, ayant à cœur la réussite des autres, et qui s’implique dans la collectivité.
Benoit est Fellow de l’Institut canadien du commerce des valeurs mobilières (FCSI), le titre de compétence le plus élevé dans le domaine au Canada.
Maxime Perrier, B.A.A., Pl. Fin., CIM
Maxime est le bras droit de Benoit. C’est un associé rassurant et consciencieux, qui se dévoue entièrement à la réussite financière de ses clients. En tant que planificateur financier, il élabore des stratégies personnalisées et efficaces, afin de vous permettre d’atteindre vos objectifs en toute tranquillité d’esprit.
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, avec une spécialisation en finance, Maxime met en œuvre toute son énergie et ses compétences pour bien servir les intérêts de chaque client.
Maxime est curieux et ouvert d’esprit. Il cherche toujours à élargir son champ de connaissances, et à l’extérieur du travail, il pratique différents sports et explore sans cesse de nouveaux horizons.
Jenny Berube
Jenny est responsable du service à la clientèle et des services administratifs.
Souriante et fiable, elle est votre premier point de contact au sein de notre équipe. Elle répond avec efficacité et rapidité à vos différentes requêtes et questions d’ordre administratif : mise à jour des renseignements personnels, changement d’adresse, ouverture de comptes, relevés de compte, accès en ligne aux comptes, documents fiscaux, demandes de dépôts, de retraits et de transferts, etc.
Jenny est très proactive et connaît tous les rouages d’un service à la clientèle exceptionnel. Elle compte plus de 25 ans d’expérience chez CIBC Wood Gundy et a réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada.
Alessandro Vila-Dell'Aquilla
Alessandro est le plus récent ajout au Groupe Financier Benoit Lussier. En tant qu'adjoint administratif, Alessandro répondra aux demandes telles que les ouvertures de comptes, les changements d'adresse, les relevés de compte, l'accès en ligne aux comptes, les documents fiscaux, les demandes de dépôt, les retraits, les transferts et autres tâches administratives. Détenant une vaste expérience dans l'entreprise familiale, Alessandro est fier de fournir le meilleur service client possible.
C'est durant ses études qu'Alessandro découvrit sa passion pour la finance. Il est diplômé de l'Université Concordia où il a obtenu ses diplômes de premier cycle et d'études supérieures avec majeure en administration des affaires. Il a suivi les cours obligatoires de l’industrie et est inscrit avec L'OCRI. Alessandro se consacre à poursuivre sa formation dans le domaine de la gestion de patrimoine.