Benoit Lussier, FCSI, CIM, FMA, CR
Fort de 25 ans d’expérience en services financiers, Benoit met son expertise au service de ses clients en leur offrant des conseils adaptés à leur réalité. À l’image d’un chef d’orchestre, il coordonne la gestion globale de leur patrimoine en élaborant des stratégies sur mesure et des solutions intégrées, en collaboration avec les spécialistes de CIBC Wood Gundy.
Grâce à une approche rigoureuse axée sur la croissance et la préservation du capital à long terme, il bâtit des portefeuilles personnalisés respondant aux objectifs uniques de chacun. Sympathique et attentionné, Benoit se distingue par sa capacité à vulgariser les concepts financiers les plus complexes, afin que ses clients se sentent pleinement compris et en confiance.
Conseiller engagé et passionné de nature, il mise sur des relations solides et durables, accompagnant ses clients à chaque grande étape de leur vie. Sa bienveillance, son écoute et son implication dans la communauté font de lui un allié précieux dans leur parcours financier.
Benoit détient le titre de Fellow de CSI (FCSI), la plus haute distinction professionnelle dans le domaine au Canada.
Maxime Perrier, B.A.A., Pl. Fin., CIM
Maxime est un gestionnaire de portefeuille associé rassurant et consciencieux, entièrement dévoué à aider ses clients à atteindre leurs objectifs.
Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et du titre de planificateur financier agréé, Maxime accompagne ses clients depuis maintenant 10 ans. Il s'engage à comprendre en profondeur la situation et les motivations uniques de chaque client et met en œuvre des processus qui offrent une vue d'ensemble de leurs besoins en matière de planification financière, fiscale et successorale. Cette approche lui permet d'identifier les enjeux les plus importants liés à leur patrimoine et d'élaborer des stratégies personnalisées en fonction de leurs intérêts.
Maxime est une personne curieuse et toujours en quête d'approfondir ses connaissances. En dehors du travail, il pratique divers sports et mène une vie active avec sa jeune famille.
Jenny Berube
Jenny est responsable du service à la clientèle et des services administratifs.
Souriante et fiable, elle est votre premier point de contact au sein de notre équipe. Elle répond avec efficacité et rapidité à vos différentes requêtes et questions d’ordre administratif tel que : mises à jour de renseignements personnels, changements d’adresse, ouvertures de comptes, relevés de compte, accès en ligne aux comptes, documents fiscaux, demandes de dépôts, de retraits et de transferts, et plus.
Jenny est très proactive et connaît tous les rouages d’un service à la clientèle exceptionnel. Elle compte plus de 30 ans d’expérience chez CIBC Wood Gundy.
Alessandro Vila-Dell'Aquilla
En tant qu’associé à la clientèle, Alessandro répond à un large éventail de demandes, notamment sur les marchés financiers, les stratégies d’investissement et les services rattachés à la bonne gestion de vos comptes. Il accompagne les clients dans leurs questions liées aux investissements, aux demandes d’exécution de transactions, à l’analyse de portefeuille et à l’éducation financière dans son ensemble. Doté d’une solide expérience en service à la clientèle ainsi qu’en finance, Alessandro est fier d’offrir un soutien rapide et pertinent.
C’est au cours de ses études qu’Alessandro a découvert sa passion pour la finance et les marchés financiers. Diplômé de l’Université Concordia, il a complété son baccalauréat ainsi qu’un diplôme de deuxième cycle en administration des affaires. Il est également inscrit auprès de l’OCRI pour exécuter des opérations et il détient un certificat en conseil financiers avancés. Alessandro s'engage à approfondir ses connaissances et son expertise en gestion de patrimoine et en planification financière.
Chloé Lapierre
Chloé est la plus récente ajout au Groupe Financier Benoit Lussier. Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires avec une concentration en finance, elle se distingue par son sens de l’organisation, sa rigueur et sa grande attention aux détails. Créative et polyvalente, elle contribue également à l’image de l’entreprise à travers la coordination du site web, des visuels et des communications sur les réseaux sociaux, en plus de son rôle administratif.
Animée par un réel intérêt pour les relations humaines, elle accorde une importance particulière à offrir un service client chaleureux, professionnel et efficace. Toujours curieuse et motivée à approfondir ses connaissances, elle prévoit de poursuivre des certifications complémentaires afin d’élargir ses compétences et continuer à évoluer dans son parcours professionnel.