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Un portrait financier qui vous ressemble

​​​​​​Notre équipe de gestion de patrimoine, forte de son expérience et de son expertise, se distingue par son approche centrée sur l'écoute et la personnalisation des stratégies d'investissement. Nous sommes spécialisés en gestion de patrimoine intégrée à la planification financière et successorale. Grâce à notre réseau de partenaires, nous permettons à nos clients d'accéder à une grande variété de stratégies d'investissement, habituellement réservées aux grandes institutions.

Faisant partie du Bureau de gestion familiale CIBC, nous vous aiderons à gérer les complexités de votre patrimoine multigénérationnel. En étroite collaboration avec les experts de la banque et vos conseillers externes, nous créerons un plan personnalisé qui reflète votre vision actuelle et future.

Les membres faisant partie de notre équipe possèdent une vaste étendue de connaissances dans des domaines variés tels que les marchés financiers, la gestion de portefeuille, la fiscalité, la planification successorale et la gestion du risque. Leur expertise nous permet d'anticiper les besoins spécifiques de chaque client et de proposer des solutions adaptées à leur situation unique.