Charles Dionne, B.A.A.
Charles est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal. Avec plus de 25 ans d'expérience en tant que conseiller en placement personnel et corporatif, Charles comprend que chaque individu a des besoins et des attentes uniques.
L'écoute et la compréhension du client sont ses priorités. Tous les services de conseil sont axés sur les besoins uniques du client.
Maxime Babin
Maxime est titulaire d’une Maîtrise en administration des affaires (Finance) de l’Université Laval.
Il s'est joint à notre équipe en 2015 et compte à son actif près de 20 ans d'expérience dans le domaine des services bancaires et financiers.
En tant que membre de l'équipe, son rôle consiste à :
- Assurer de manière proactive un service exceptionnel aux clients en faisant montre de professionnalisme et d’engagement à les servir au mieux;
- Assurer la prestation de services directs aux clients, notamment en communiquant des informations sur les placements, en prenant les ordres d’achat ou de vente et en répondant aux questions d’ordre comptable;
- Soutenir toutes les activités de marketing et d’expansion des affaires;
- Organiser les réunions et événements avec les clients;
- Gérer les projets spéciaux;
- Effectuer des tâches administratives d’ordre général.
Teeshika Ramadhin
Teeshika s’est jointe au Groupe Dionne après avoir terminé le programme de rotation PWM de la CIBC. Diplômée en comptabilité et en finance de l'Université Saint Mary's en 2022, Teeshika a récemment complété plusieurs stages au sein des équipes des Fonds d'investissement CIBC, de la Banque privée CIBC ainsi qu’auprès de CIBC Wood Gundy où elle a tissé des liens étroits avec nos partenaires d'affaires. Elle a récemment terminé ses cours de désignation (CIMMD) et le CFA niveau 1.
En tant que membre de l'équipe, son rôle est de:
- Maintenir une communication efficace avec les clients dans le cadre de notre processus d'investissement ;
- Collaborer avec les partenaires de Wood Gundy pour fournir des services financiers et de planification successorale ;
- Aider Charles à choisir la stratégie de fonds appropriée en fonction de vos objectifs de risque et de rendement ;
- Gérer activement les comptes clients et les revues de portefeuille ;
- Rencontrer régulièrement nos gestionnaires de fonds pour des mises à jour sur les fonds.
Nabil Jlidi, M.Sc., Pl. Fin.
Spécialiste en planification financière
Nabil Jlidi est planificateur financier; il s’est joint à la Banque CIBC en 2004. Son expérience dans le secteur des services financiers auprès des clients fortunés remonte à 1998. M. Jlidi possède une maîtrise ès sciences en économie de l’Université de Montréal, ainsi qu’un certificat en planification financière et un certificat en finance de HEC Montréal. Depuis 2003, il détient le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
M. Jlidi se concentre sur les besoins en matière de planification financière des familles fortunées et à valeur nette élevée, des PME et des personnes recherchant une planification fiscale ou de la retraite.
Christian Masse
Conseiller en sécurité financière
Spécialisé en planification de la retraite et de la succession, M. Masse est conseiller en sécurité financière depuis 1991. Ses services font partie intégrante de la gamme complète de services de planification personnelle qu’offre notre équipe. Grâce à son expertise spécialisée, M. Masse peut vous aider dans les domaines de la fiscalité des particuliers et des entreprises, de la planification financière fiscalement avantageuse et des rentes et assurances.
Marco Leccese, CIM, Pl. Fin.
Stratège en gestion de patrimoine
Dans le cadre de ses fonctions de stratège en gestion de patrimoine, M. Leccese collaborera étroitement avec vous et les conseillers en qui vous avez confiance pour établir une stratégie financière qui tient compte de vos priorités et vous aidera à atteindre les objectifs que vous avez fixés pour vous-même, votre famille et votre avenir.
M. Leccese a commencé sa carrière dans le secteur des services financiers en 1992 et a occupé divers postes dans les domaines de la planification financière, de la gestion privée de portefeuille et de l’administration des placements. Il détient le titre de planificateur financier de l’IQPF, est gestionnaire de placements agréé (CIM) et est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia.
Alvaro Medeiros, B.A., Pl. Fin.
Planificateur financier
J'ai plus de 23 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, offrant des plans financiers et des stratégies de planification avancées à des clients fortunés. Je suis bien placé pour fournir des conseils sur des questions complexes telles que les planifications de retraite, fiscale et successorale. En tant que professionnel accrédité, j'ai obtenu mon baccalauréat en économie à l'Université Concordia. Je possède les titres de planificateur financier (IQPF) et de planificateur financier certifié (PFC), ainsi que celui d' A.V.C.
Nathalie Lemelin, Pl. Fin.
Spécialiste en planification financière
Nathalie s'est joint au secteur des services financiers en 1990 et a occupé plusieurs postes dans les domaines bancaires et de la planification financière. Elle compte plus de 20 ans d'expérience dans un poste de conseils en planification financière, accompagnant un portefeuille de clients de près de 300 familles.
Cette expérience lui a permis d'aider ces familles canadiennes à réaliser leurs objectifs financiers. Elle est membre de l'IQPF depuis 2004 et occupe le poste de Spécialiste en Planification Financière depuis 2021.
Daniel Caron, Pl. Fin.
Conseiller principal Privabanque
À titre de conseiller principal, mon rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d’esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose.
Je commence par comprendre les objectifs
financiers de mes clients, qu’il s’agisse de planification ou de la gestion des liquidités, du crédit ou de placements, puis j’élabore des services adaptés à leurs besoins uniques.
Mon associé et moi offrons des services
hautement personnalisés, attentionnés et
proactifs avec rapidité, rofessionnalisme et vigilance.
Nabil Jlidi, M.Sc., Pl. Fin.
Nabil Jlidi est planificateur financier; il s’est joint à la Banque CIBC en 2004. Son expérience dans le secteur des services financiers auprès des clients fortunés remonte à 1998. M. Jlidi possède une maîtrise ès sciences en économie de l’Université de Montréal, ainsi qu’un certificat en planification financière et un certificat en finance de HEC Montréal. Depuis 2003, il détient le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
M. Jlidi se concentre sur les besoins en matière de planification financière des familles fortunées et à valeur nette élevée, des PME et des personnes recherchant une planification fiscale ou de la retraite.
Christian Masse
Spécialisé en planification de la retraite et de la succession, M. Masse est conseiller en sécurité financière depuis 1991. Ses services font partie intégrante de la gamme complète de services de planification personnelle qu’offre notre équipe. Grâce à son expertise spécialisée, M. Masse peut vous aider dans les domaines de la fiscalité des particuliers et des entreprises, de la planification financière fiscalement avantageuse et des rentes et assurances.
Marco Leccese, CIM, Pl. Fin.
Dans le cadre de ses fonctions de stratège en gestion de patrimoine, M. Leccese collaborera étroitement avec vous et les conseillers en qui vous avez confiance pour établir une stratégie financière qui tient compte de vos priorités et vous aidera à atteindre les objectifs que vous avez fixés pour vous-même, votre famille et votre avenir.
M. Leccese a commencé sa carrière dans le secteur des services financiers en 1992 et a occupé divers postes dans les domaines de la planification financière, de la gestion privée de portefeuille et de l’administration des placements. Il détient le titre de planificateur financier de l’IQPF, est gestionnaire de placements agréé (CIM) et est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia.