Gestion de placements

Notre équipe suit une approche rigoureuse pendant tous les cycles du marché, les moments marquants de votre vie personnelle et tout au long de l'évolution de votre patrimoine. Nous offrons plusieurs options sur mesure afin de vous aider à réaliser vos objectifs en matière de patrimoine

• Gestion discrétionnaire/portefeuilles gérés
• Conseils en placement de plein exercice
• Solutions personnalisées, Marchés des capitaux
• Monétisation de positions concentrées

 

 

 Stratégies de gestion de patrimoine

De concert avec vos autres conseillers, notre équipe de stratèges en gestion de patrimoine vous oriente sur les stratégies fiscales complexes et des moyens de structurer votre succession.

• Découverte, analyse et pratiques exemplaires
• Planification et structuration sophistiquées de patrimoine
• Intégration de la fiscalité d'entreprise et personnelle
• Préservation de la succession
• Conseils en assurance
• Stratégies transfrontalières

 

 

 Gérance efficace

Pour quitter une entreprise ou une carrière prospère, il faut une planification réfléchie et proactive. Notre équipe est en mesure de vous aider à prendre certaines des décisions les plus importantes de votre vie, notamment sur la planification de la succession d'entreprise, de l'héritage, de la philantropie stratégique et des legs.

• Succession d'entreprise et planification de la transition
• Conseils sur le patrimoine des familles multigénérationnelles
• Maîtrise des finances personnelles par des générations plus jeunes
• Philantropie stratégique, fondations et conseils sur les legs

 

 

 

 Services bancaires et fiduciaires

Nos partenaires stratégiques de services bancaires privés possèdent l'expertise nécessaire pour concrétiser votre vision financière.

• Services bancaires complets
• Prêts sur mesure
• Prêts de capitaux aux associés
• Gestion de trésorerie et des liquidités
• Services successoraux et fiduciaires