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Groupe Financier BALLARD MUDGE

Au début de 2018, nous avons formé un partenariat combinant plus de 40 ans d’expérience pour mieux servir les clients. Ainsi, nos forces différentes sont mises au profit de l’équipe. Que ce soit en matière de conception de portefeuille, d’activité quotidienne du marché, de planification financière ou de préservation du patrimoine pour la prochaine génération, l’approche de cette équipe a su bien servir nos clients. Sans oublier le professionnalisme et le dévouement de notre assistante aux ventes de longue date, Lili Bello, qui permet à notre équipe d’être bien positionnée afin de répondre aux divers besoins financiers de nos clients.

AVEC QUI TRAVAILLONS-NOUS?

Il est facile de décrire notre client typique. Ce sont les gens les plus agréables avec qui travailler et, espérons-le, vous l’êtes aussi! Nous travaillons avec des professionnels, des propriétaires de petites et moyennes entreprises et avec des familles. Nous essayons d’impliquer les deux époux et nous encourageons le partage de connaissances en matière de finances avec la prochaine génération. Nous aidons les jeunes parents à planifier l’éducation d’un enfant, les individus ou les couples à planifier leur retraite et nous travaillons avec des grands-parents pour planifier l’avenir des prochaines générations. Nous le faisons en présentant un parcours clair à travers les marchés financiers souvent complexes.

COMMENT TRAVAILLONS-NOUS?

Grâce à un plan financier personnalisé, nous élaborons un guide qui vous aidera à atteindre vos objectifs financiers à court, moyen et long terme. À l’aide de CIBC Wood Gundy, de gestionnaires tiers ou de nos propres portefeuilles personnalisés, nous adaptons notre approche afin de rencontrer vos objectifs de placement et votre niveau de tolérance au risque.

Nous maintenons un contact régulier avec les clients et effectuons des rencontres personnalisées afin d’apporter des ajustements au plan et à votre portefeuille qui respectent les changements de vos circonstances et des conditions du marché. Cela fait partie de nos frais de gestion tout inclus.