Présent dans le secteur financier depuis 2003, François Tanguay a développé une pratique fondée sur la prudence, la planification et la valeur d’un accompagnement durable. Diplômé de HEC Montréal, il s'est joint à CIBC Wood Gundy en 2009. Il est aujourd'hui gestionnaire de portefeuille et détient le titre de Gestionnaire de placements agréé (CIMᴹᴰ).

Ayant accompagné les investisseurs à travers des périodes marquantes comme les crises boursières de 2008 et de 2020, François a acquis une compréhension concrète des cycles de marché et des réflexes nécessaires pour préserver le capital lorsque l’incertitude s’installe. Ceci nourrit une approche disciplinée, orientée sur la stabilité et les objectifs long terme. Au sein de l’équipe, il se concentre sur les stratégies d’optimisation fiscale et la planification financière. Sa solide connaissance de la fiscalité des particuliers et des entreprises lui permet de proposer des solutions adaptées à des réalités financières variées.

Réfléchi et pragmatique, François cherche à mettre en place des stratégies cohérentes, durables et bien arrimées à l’ensemble de la situation financière de ses clients. Il les accompagne avec discernement, dans le souci de faire croître le patrimoine tout en veillant à sa protection.

Caroline a une très vaste expérience, puisqu'elle a travaillé pendant plus de 30 ans dans le secteur des services financiers dont 16 ans auprès de cabinets comptables d'envergure où elle s'occupait surtout de la planification fiscale de la clientèle.

Tout juste avant de se joindre à notre équipe de Québec de Gestion privée CIBC en janvier 2019, elle a assumé pendant près de 10 ans pour une compagnie d'assurance, le rôle de directrice d'une équipe responsable des questions complexes liées à la planification financière et successorale des clients.

Martin fait partie de l’équipe de Gestion privée CIBC où il oeuvre à titre d’expert en planification financière successorale et en assurance de personnes. Ses grandes connaissances en tant que comptable professionnel agréé et planificateur financier lui permettent d’analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.

Martin a débuté sa carrière professionnelle dans un grand cabinet comptable où il a travaillé à titre de vérificateur puis de fiscaliste à leurs bureaux de Québec et Toronto. Il oeuvre à titre de conseiller financier depuis 2000.

Au cours de sa carrière, Martin a donné plusieurs conférences et formations traitant de finances personnelles, notamment dans le cadre d’activités de l’Ordre des CPA du Québec, de l’Association de planification fiscale et financière et du Centre québécois de formation en fiscalité. Au cours des années, il a également offert plusieurs séances de formation à l’intention des employés ou des clients de cabinets comptables.

Alexandra est spécialiste associée en planification successorale et conseillère en sécurité financière. Elle travaille en étroite collaboration avec les partenaires de Gestion Privée CIBC à titre de professionnelle en assurance de personnes. Sa formation de planificatrice financière lui permet d’analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.

Alexandra aime les voyages, la lecture, le ski et la course à pied. Elle fait également partie d’une équipe de bateau dragon.

À titre de conseillère principale, Privabanque CIBC, j’estime que mon rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d'esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose.

Je m’informe d’abord des objectifs financiers de mes clients, que ce soit en matière de gestion des liquidités ou du crédit, de placements ou de planification, puis j'élabore des services adaptés à leurs besoins uniques.
Mes clients apprécient grandement le service hautement personnalisé que je leur offre et l’attention que je leur accorde.

• Baccalauréat en administration des affaires
• Dans le secteur des services financiers depuis 1996

À titre de conseillère principale, Privabanque CIBC, j’estime que mon rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d’esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose. J’ai à cœur les besoins de mes clients et mon but premier est de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Une fois que j’ai compris les objectifs d’un client, je mobilise mes collègues à l’échelle du Groupe de sociétés CIBC pour élaborer des solutions et des recommandations financières qui sauront maximiser les ressources financières du client maintenant et dans l’avenir.

À titre de notaire, et conseillère principale Fiducies et successions, mon rôle est de vous procurer ainsi qu'à votre famille, confidance et tranquillité d’esprit. La Compagnie Trust CIBC peut vous accompagner lors de choix sensibles pour votre futur et celui de votre famille, notamment en vous assistant dans la réf exion pour vos documents légaux et en
vous proposant de nouvelles solutions. En étudiant votre situation, la Compagnie CIBC Trust pourra vous proposer des solutions af n de soulager votre famille encas de décès, ou d'inaptitude. Vous pouvez nommer La Compagnie Trust CIBC à titre de Liquidateur, mandataire ou fiduciaire dans vos documents légaux. Vous pouvez également déléguer votre rôle de liquidateur, mandataire ouf duciaire à la Compagnie Trust CIBC.

Philippe est directeur général et chef de l’équipe CIBC BIMI Montréal. Il s’occupe du développement des affaires ainsi que de l’exécution de mandats de fusions et acquisitions et de levées de fonds pour des entreprises du marché intermédiaire situées entre Ottawa et Terre-Neuve.

Philippe a plus de 22 ans d’expérience durant lesquelles il a clôturé plus de 100 transactions canadiennes et transfrontalières de financements et de fusions et acquisitions pour des entreprises privées du marché intermédiaire. Avant de se joindre à la CIBC en 1999, Philippe était employé par une grande firme indépendante de recherche, où il était responsable de la recherche sur les investissement des pays du G-10. Philippe a complété un Baccalauréat en administration des affaires à l’Université Concordia avec distinction et est titulaire du titre de Chartered Financial Analyst (CFA).