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"La préservation du capital, la gestion active d'un portefeuille diversifié et la minimisation de l'impact fiscal seront les principaux éléments de notre politique de placement."

Notre mission

Nous sommes déterminées à donner à nos clients les outils dont ils ont besoin pour avoir la liberté de choisir leur avenir financier en toute confiance. Nous prenons le temps de connaître votre histoire afin de vous offrir une gestion de patrimoine et une stratégie financière personnalisée qui vous aidera à réaliser vos projets.

Nous croyons en la transparence et en la clarté dans nos communications, en la formation continue et à l'usage des meilleurs conseils financiers possibles. Nous priorisons un service personnalisé et des suivis réguliers afin d'offrir une expérience de qualité.

Nos valeurs sont l'honnêteté, la compétence, et l'altruisme.

L'Équipe Delisle Simard travaille en collaboration avec l'Équipe Bernard Morin.