Martin Roy, B.A.A., CIM
Conseiller dévoué depuis plus de 18 ans, il vous conseille sur la gestion de votre patrimoine dans son ensemble. Il vous aide à voir clair sur l’impact financier d’une décision qui doit être prise. Il vous amène aussi des stratégies adaptées. Que vous soyez un propriétaire d’entreprise actif ou à la retraite, un particulier à valeur nette élevée en mode épargne ou en mode décaissement, que vous soyez une institution, une compagnie ou un OBNL, l’écoute et le respect font partie intégrante de l’approche utilisée.
Martin Roy est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un certificat en planification financière. Il est à la fois Gestionnaire de Placement Agréé et conseiller en sécurité financière.
Il est très impliqué depuis plusieurs années dans la communauté d’affaires. Durant six ans, il a été Gouverneurs de la Jeune Chambre de Commerce de Québec où il a siégé sur différents comités. Martin est maintenant engagé à titre de trésorier au conseil d’administration de l’organisme de bienfaisance Deuil-Jeunesse. Deuil-Jeunesse vient en aide aux jeunes et aux adultes qui vivent la mort d'un proche, la maladie grave ou des pertes causées par la séparation parentale, l'abandon ou l'adoption.
Marie-Eve Tanguay, CIM
Son expertise en gestion des avoirs s’étend auprès des compagnies de gestion, des comptes d’associations et de fondations. Elle possède des compétences uniques pour mettre en valeur la situation propre de chaque client. La gestion de patrimoine des particuliers demeure au centre de son expertise.
Bachelière en administration des affaires de l’Université Laval sous l’option finance et à la fois Gestionnaire de Placement Agrée, Marie-Eve Tanguay détient un permis de plein exercice en tant que représentante inscrite auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilière (OCRCVM). Active dans le domaine depuis 2005, elle se spécialise dans la révision et l’élaboration de portefeuilles à valeur nette élevée.
Engagée dans la communauté d’affaires, elle a participé activement à de nombreux réseaux d’affaires dont le très convoité réseau de L’Effet A. Elle a aussi été sélectionnée en tant que candidate à la cohorte de Leadership au Féminin 2018 de la Chambre de commerce et de l’industrie de Québec. Elle s’est démarquée au sein de l’industrie financière en tant que nominée dans la catégorie «Conseiller de moins de 40 ans qui s’est illustré au Québec» de la revue conseiller.ca. L’implication communautaire, l’intégrité et le leadership stratégique des femmes est au cœur de son engagement et de ses valeurs.
Nancy Laroche, Pl. Fin., FCSI
Nancy Laroche possède une expérience de plus de 20 ans dans le secteur financier. Elle est titulaire d'un baccalauréat général avec spécialisation en administration de l'Université Laval et est Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI). De plus, elle détient le titre de planificateur financier de l'IQPF (Pl.Fin.).
Engagée maintenant à servir sa troisième génération de clients, les valeurs humaines sont au centre de sa pratique ainsi que l'intégrité, l'honnêteté et la transparence. C'est pour cette raison que Nancy veille à comprendre les besoins de sa clientèle et à fournir à cette dernière un service et un soutien sans pareil. Depuis maintenant plusieurs années, elle est devenue la personne de confiance de ses clients. Son approche est axée sur la planification financière et successorale de ceux-ci.
Martin Roy, B.A.A., CIM
Conseiller en placement
Conseiller en sécurité financière
Conseiller dévoué depuis plus de 18 ans, il vous conseille sur la gestion de votre patrimoine dans son ensemble. Il vous aide à voir clair sur l’impact financier d’une décision qui doit être prise. Il vous amène aussi des stratégies adaptées. Que vous soyez un propriétaire d’entreprise actif ou à la retraite, un particulier à valeur nette élevée en mode épargne ou en mode décaissement, que vous soyez une institution, une compagnie ou un OBNL, l’écoute et le respect font partie intégrante de l’approche utilisée.
Martin Roy est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un certificat en planification financière. Il est à la fois Gestionnaire de Placement Agréé et conseiller en sécurité financière.
Il est très impliqué depuis plusieurs années dans la communauté d’affaires. Durant six ans, il a été Gouverneurs de la Jeune Chambre de Commerce de Québec où il a siégé sur différents comités. Martin est maintenant engagé à titre de trésorier au conseil d’administration de l’organisme de bienfaisance Deuil-Jeunesse. Deuil-Jeunesse vient en aide aux jeunes et aux adultes qui vivent la mort d'un proche, la maladie grave ou des pertes causées par la séparation parentale, l'abandon ou l'adoption.
Marie-Eve Tanguay, CIM
Conseillère En Placement Associée
Son expertise en gestion des avoirs s’étend auprès des compagnies de gestion, des comptes d’associations et de fondations. Elle possède des compétences uniques pour mettre en valeur la situation propre de chaque client. La gestion de patrimoine des particuliers demeure au centre de son expertise.
Bachelière en administration des affaires de l’Université Laval sous l’option finance et à la fois Gestionnaire de Placement Agrée, Marie-Eve Tanguay détient un permis de plein exercice en tant que représentante inscrite auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilière (OCRCVM). Active dans le domaine depuis 2005, elle se spécialise dans la révision et l’élaboration de portefeuilles à valeur nette élevée.
Engagée dans la communauté d’affaires, elle a participé activement à de nombreux réseaux d’affaires dont le très convoité réseau de L’Effet A. Elle a aussi été sélectionnée en tant que candidate à la cohorte de Leadership au Féminin 2018 de la Chambre de commerce et de l’industrie de Québec. Elle s’est démarquée au sein de l’industrie financière en tant que nominée dans la catégorie «Conseiller de moins de 40 ans qui s’est illustré au Québec» de la revue conseiller.ca. L’implication communautaire, l’intégrité et le leadership stratégique des femmes est au cœur de son engagement et de ses valeurs.
Nancy Laroche, Pl. Fin., FCSI
Conseillère En Placement Associée
Nancy Laroche possède une expérience de plus de 20 ans dans le secteur financier. Elle est titulaire d'un baccalauréat général avec spécialisation en administration de l'Université Laval et est Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI). De plus, elle détient le titre de planificateur financier de l'IQPF (Pl.Fin.).
Engagée maintenant à servir sa troisième génération de clients, les valeurs humaines sont au centre de sa pratique ainsi que l'intégrité, l'honnêteté et la transparence. C'est pour cette raison que Nancy veille à comprendre les besoins de sa clientèle et à fournir à cette dernière un service et un soutien sans pareil. Depuis maintenant plusieurs années, elle est devenue la personne de confiance de ses clients. Son approche est axée sur la planification financière et successorale de ceux-ci.
Nos partenaires
Nous travaillons en partenariat avec des experts de la Banque CIBC pour vous aider à répondre à tous vos besoins en matière de patrimoine.
Hélène Marquis
Hélène Marquis est responsable d’aider les clients à valeur nette élevée pour leurs besoins en planification fiscale et successorale. Mme Marquis a effectué es études en droit, en fiscalité et en planification financière. Après avoir pratiqué le droit civil et le droit des sociétés, elle s’est jointe à une institution financière canadienne et a acquis de l’expertise en assurance de personnes et en planification financière. Mme Marquis a publié des livres et des articles éducationnels et collabore régulièrement dans la rédaction d’articles pour LesAffaires.com et Finances et Investissement. En 2007, elle a collabore à l’adaptation en français pour le Québec du «best-seller, Les Femmes et l’argent, de Suze Orman. Elle est l’auteur de deux livres publiés en 2010 aux Éditions Goélettes: Le Guide de la planification fiscale, Les conjoints de fait et Le Guide de la panification fiscale, Le mariage.
Caroline Hamel, CPA, Pl. Fin.
Caroline a une très vaste expérience, puisqu'elle a travaillé pendant plus de 30 ans dans le secteur des services financiers dont 16 ans auprès de cabinets comptables d'envergure où elle s'occupait surtout de la planification fiscale de la clientèle.
Tout juste avant de se joindre à notre équipe de Québec de Gestion privée CIBC en janvier 2019, elle a assumé pendant près de 10 ans pour une compagnie d'assurance, le rôle de directrice d'une équipe responsable des questions complexes liées à la planification financière et successorale des clients.
Christian Masse
Spécialisé en planification de la retraite et de la succession, M. Masse est conseiller en sécurité financière depuis 1991. Ses services font partie intégrante de la gamme complète de services de planification personnelle qu’offre notre équipe. Grâce à son expertise spécialisée, M. Masse peut vous aider dans les domaines de la fiscalité des particuliers et des entreprises, de la planification financière fiscalement avantageuse et des rentes et assurances.
Stéphanie Poulin, B.A.A.
À titre de conseillère principale, Privabanque CIBC, j’estime que mon rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d'esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose.
Je m’informe d’abord des objectifs financiers de mes clients, que ce soit en matière de gestion des liquidités ou du crédit, de placements ou de planification, puis j'élabore des services adaptés à leurs besoins uniques.
Mes clients apprécient grandement le service hautement personnalisé que je leur offre et l’attention que je leur accorde.
- Baccalauréat en administration des affaires
- Dans le secteur des services financiers depuis 1996
Nathalie Roy, B.A.
À titre de conseillère principale, Privabanque CIBC, j’estime que mon rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d’esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose. J’ai à cœur les besoins de mes clients et mon but premier est de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
Une fois que j’ai compris les objectifs d’un client, je mobilise mes collègues à l’échelle du Groupe de sociétés CIBC pour élaborer des solutions et des recommandations financières qui sauront maximiser les ressources financières du client maintenant et dans l’avenir.
Hélène Marquis
Directrice régional, Planification fiscale et successorale Planification financière CIBC
Hélène Marquis est responsable d’aider les clients à valeur nette élevée pour leurs besoins en planification fiscale et successorale. Mme Marquis a effectué es études en droit, en fiscalité et en planification financière. Après avoir pratiqué le droit civil et le droit des sociétés, elle s’est jointe à une institution financière canadienne et a acquis de l’expertise en assurance de personnes et en planification financière. Mme Marquis a publié des livres et des articles éducationnels et collabore régulièrement dans la rédaction d’articles pour LesAffaires.com et Finances et Investissement. En 2007, elle a collabore à l’adaptation en français pour le Québec du «best-seller, Les Femmes et l’argent, de Suze Orman. Elle est l’auteur de deux livres publiés en 2010 aux Éditions Goélettes: Le Guide de la planification fiscale, Les conjoints de fait et Le Guide de la panification fiscale, Le mariage.
Caroline Hamel, CPA, Pl. Fin.
Stratège en gestion de patrimoine
Caroline a une très vaste expérience, puisqu'elle a travaillé pendant plus de 30 ans dans le secteur des services financiers dont 16 ans auprès de cabinets comptables d'envergure où elle s'occupait surtout de la planification fiscale de la clientèle.
Tout juste avant de se joindre à notre équipe de Québec de Gestion privée CIBC en janvier 2019, elle a assumé pendant près de 10 ans pour une compagnie d'assurance, le rôle de directrice d'une équipe responsable des questions complexes liées à la planification financière et successorale des clients.
Christian Masse
Conseiller en sécurité financière
Spécialisé en planification de la retraite et de la succession, M. Masse est conseiller en sécurité financière depuis 1991. Ses services font partie intégrante de la gamme complète de services de planification personnelle qu’offre notre équipe. Grâce à son expertise spécialisée, M. Masse peut vous aider dans les domaines de la fiscalité des particuliers et des entreprises, de la planification financière fiscalement avantageuse et des rentes et assurances.
Stéphanie Poulin, B.A.A.
Conseillère principale Privabanque
À titre de conseillère principale, Privabanque CIBC, j’estime que mon rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d'esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose.
Je m’informe d’abord des objectifs financiers de mes clients, que ce soit en matière de gestion des liquidités ou du crédit, de placements ou de planification, puis j'élabore des services adaptés à leurs besoins uniques.
Mes clients apprécient grandement le service hautement personnalisé que je leur offre et l’attention que je leur accorde.
- Baccalauréat en administration des affaires
- Dans le secteur des services financiers depuis 1996
Nathalie Roy, B.A.
Conseillère principale Privabanque
À titre de conseillère principale, Privabanque CIBC, j’estime que mon rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d’esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose. J’ai à cœur les besoins de mes clients et mon but premier est de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
Une fois que j’ai compris les objectifs d’un client, je mobilise mes collègues à l’échelle du Groupe de sociétés CIBC pour élaborer des solutions et des recommandations financières qui sauront maximiser les ressources financières du client maintenant et dans l’avenir.