Hélène Marquis est responsable d’aider les clients à valeur nette élevée pour leurs besoins en planification fiscale et successorale. Mme Marquis a effectué es études en droit, en fiscalité et en planification financière. Après avoir pratiqué le droit civil et le droit des sociétés, elle s’est jointe à une institution financière canadienne et a acquis de l’expertise en assurance de personnes et en planification financière. Mme Marquis a publié des livres et des articles éducationnels et collabore régulièrement dans la rédaction d’articles pour LesAffaires.com et Finances et Investissement. En 2007, elle a collabore à l’adaptation en français pour le Québec du «best-seller, Les Femmes et l’argent, de Suze Orman. Elle est l’auteur de deux livres publiés en 2010 aux Éditions Goélettes: Le Guide de la  planification fiscale, Les conjoints de fait et Le Guide de la panification fiscale, Le mariage.

David est titulaire d'un B.A.A de HEC Montréal et est titulaire du titre de planificateur financier de l'IQPF depuis 2009. Il travaille actuellement à l'obtention du titre de Trust & Estate Practitioner de S.T.E.P Canada. Il a travaillé comme planificateur financier pour des clients fortunés pendant plus de 10 ans et a également agi comme conseiller expert en planification financière pour ses pairs pendant 4 ans.

L'approche de David est axée sur les besoins et les objectifs propres à chaque client. David élaborera un plan financier personnalisé afin d’aider les clients à prendre les meilleures décisions possibles au cours des moments clés de leur vie. Il fournira également des recommandations afin d'optimiser la situation financière du client.

La philosophie d'entreprise de Mireille est de créer la tranquillité d'esprit pour ses clients. Son rôle consiste à proposer des solutions aux investisseurs qui se préoccupent de la croissance et de la préservation de leur patrimoine et dont les besoins complexes en matière de planification successorale et fiscale exigent des stratégies claires et solides. Le processus unique de Mireille permet de s'assurer que les clients sont à l'aise avec leurs solutions de planification successorale et qu'elles sont conformes à leurs buts et objectifs uniques. Elle travaille dans le domaine de la planification financière et successorale depuis 2001.

Paule compte plus de 24 années d'expérience dans le secteur des services financiers. Elle a occupé plusieurs postes de responsabilité importante dans le secteur bancaire. Sa vaste expérience du domaine financier lui a permis de développer une expertise de pointe en planification financière ainsi qu'en placements et en assurance de personne. Graduée de l'UQAM, elle a obtenu son diplôme universitaire en administration des affaires, option Finance en 1988 en plus d'un certificat en planification financière complété en 2005. Elle est membre de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) depuis 2005. Elle a de plus complété son cours menant à l'obtention de son permis en assurance de personne en 2010. Elle possède aussi dans sa formation plusieurs cours relié au domaine des valeurs mobilières, du droit et de la fiscalité. Paule prodigue des conseils sur un éventail de stratégies relatives à la croissance des actifs, au transfert du patrimoine et à la réduction de l'impôt qui peuvent vous aider à accroître et à préserver votre patrimoine pour l'avenir.

À titre de conseillère principale Privabanque CIBC, Lucie est d’avis que son rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d'esprit à ses clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières qu’elle propose. Lucie et son associé collaborent étroitement avec des collègues de tout le Groupe de sociétés CIBC pour fournir rapidement des réponses aux questions des clients et formuler des recommandations sur la façon d’utiliser au mieux leurs ressources financières pour l’avenir. Lucie offre une attention hautement personnalisée et proactive, ainsi que des services professionnels, réactifs et en temps opportun.

L’objectif de Mme Mustapha est de vous offrir, à vous et à votre famille, confiance et tranquillité d’esprit. Elle offre des services de liquidateur, de mandataire relatif à vos biens ou de fiduciaire professionnel. Elle peut aussi offrir de l’assistance à la personne que vous nommez à ce titre. Gérer efficacement une fiducie ou agir à titre de mandataire peut exiger du temps et une certaine connaissance des placements et de la fiscalité. Mme Mustapha a l’expertise nécessaire pour exercer ces fonctions ou aider les personnes désignées à assumer efficacement ce rôle. Mme Mustapha est entrée au service de la Banque CIBC en 2016 et possède un baccalauréat en droit et un diplôme de droit notarial.