Mon offre de service

La clé du succès de la gestion de portefeuille est la planification.  Par ailleurs, la planification de votre sécurité financière peut être complexe.  Peu importe le stade de votre vie, il est important que vous posiez aujourd'hui les gestes qui assureront votre indépendance financière personnelle pour l'avenir. 

Mon processus de gestion de portefeuille commence par une étroite collaboration avec vous. À la suite des décisions que nous prenons ensemble, une stratégie de gestion des avoirs émerge et prend une forme distincte qui reflète vos objectifs de placement et vos aspirations personnelles.

Avec plus de dix ans d'expérience dans le domaine des services financiers, je puise dans mes connaissances et mon expérience pour vous aider à développer des stratégies appropriées et des recommandations dans les domaines de la planification de la retraite, planification fiscale et successorale. 

En tant que conseiller en placement, mon rôle est de voir à la préservation de votre patrimoine et a la croissance de vos avoirs.  

Greg has been helping individuals and families achieve their long-term financial goals for over 15 years. As a Senior Portfolio Manager with the Chartered Investment Manager (CIM®) designation, Greg specializes in creating tailored wealth management strategies that align with his clients’ unique needs and aspirations. His disciplined approach to investing and commitment to delivering a comprehensive financial planning experience ensures that his clients are well-positioned to succeed.

Greg’s process begins with establishing a detailed plan and setting clear, actionable goals. By closely monitoring progress and maintaining open communication, he ensures his clients have a clear understanding of where they stand and what is required to achieve their objectives. His investment philosophy focuses on building high-quality portfolios designed for long-term success while avoiding common pitfalls that can derail financial progress.

Outside of his professional life, Greg resides on the South Shore of Montreal with his wife and two young daughters. He is passionate about staying active, enjoys exercising, and is an avid NFL fan. Greg cherishes time spent with his family, whether it’s traveling, skiing, or cheering on his daughters at their sporting activities.

Victoria joined CIBC Wood Gundy in 2025, bringing with her a strong foundation in finance and compliance gained during her nearly four years at the Canada Revenue Agency. With a passion for financial systems and international business, she transitioned into the financial services industry to further her career in banking and wealth management.

Victoria holds a Bachelor’s degree with a double major in Finance and International Business from HEC Montréal. Outside of work, she is dedicated to giving back to the community through her volunteer work with the Make-A-Wish Foundation of Canada, where she helps grant wishes for children and raises funds to support their dreams. In 2024 alone, she played a pivotal role in raising over $150,000 to help make these dreams a reality.

Dans le cadre de ses fonctions de stratège en gestion de patrimoine, M. Leccese collaborera étroitement avec vous et les conseillers en qui vous avez confiance pour établir une stratégie financière qui tient compte de vos priorités et vous aidera à atteindre les objectifs que vous avez fixés pour vous-même, votre famille et votre avenir.

M. Leccese a commencé sa carrière dans le secteur des services financiers en 1992 et a occupé divers postes dans les domaines de la planification financière, de la gestion privée de portefeuille et de l’administration des placements. Il détient le titre de planificateur financier de l’IQPF, est gestionnaire de placements agréé (CIM) et est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia.

Rania joined the financial services industry in 2011 and has gained a unique understanding of high-net worth clients’ needs through roles in investments, insurance, and financial planning. She uses her knowledge and experience to

help Canadian families achieve their financial goals and enjoy peace of mind.

Rania has a Bachelor of Arts from University of Tunis-Carthage, a Graduate Diploma in Marketing Management from McGill University, has completed the Canadian Securities and the Code and Practice Handbook courses with the Canadian Securities Institute. She also earned a specialization in insurance of persons with the Autorité des Marchés Financiers (Quebec). In addition to that, she has earned the Financial Planner designation granted by the Order of Financial Planners in Quebec (IQPF). Rania is currently studying for her master’s in taxation with University of Sherbrooke. 

Mark a plus de 7 ans d'expérience dans les services financiers. Sa passion est d'aider ses clients à élaborer un plan solide et complet qui répond à leurs objectifs financiers et personnels. Il s'engage à servir ses clients en priorisant leur meilleur intérêt et en offrant des conseils de qualité par un apprentissage continu en gestion de patrimoine. Il a complété des études de premier cycle et des cycles supérieurs à l'Université McGill, est membre de l'Ordre des planificateurs financiers du Québec (IQPF) et a une spécialisation en assurance. Il poursuit actuellement l'obtention du titre de CFA en tant que candidat de niveau 2, soit la norme professionnelle la plus élevée en gestion de portefeuille.

Martin fait partie de l’équipe de Gestion privée CIBC où il oeuvre à titre d’expert en planification financière successorale et en assurance de personnes. Ses grandes connaissances en tant que comptable professionnel agréé et planificateur financier lui permettent d’analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.

Martin a débuté sa carrière professionnelle dans un grand cabinet comptable où il a travaillé à titre de vérificateur puis de fiscaliste à leurs bureaux de Québec et Toronto. Il oeuvre à titre de conseiller financier depuis 2000.

Au cours de sa carrière, Martin a donné plusieurs conférences et formations traitant de finances personnelles, notamment dans le cadre d’activités de l’Ordre des CPA du Québec, de l’Association de planification fiscale et financière et du Centre québécois de formation en fiscalité. Au cours des années, il a également offert plusieurs séances de formation à l’intention des employés ou des clients de cabinets comptables.

À titre de notaire, et conseillère principale Fiducies et successions, mon rôle est de vous procurer ainsi qu'à votre famille, confidance et tranquillité d’esprit. La Compagnie Trust CIBC peut vous accompagner lors de choix sensibles pour votre futur et celui de votre famille, notamment en vous assistant dans la réf exion pour vos documents légaux et en
vous proposant de nouvelles solutions. En étudiant votre situation, la Compagnie CIBC Trust pourra vous proposer des solutions af n de soulager votre famille encas de décès, ou d'inaptitude. Vous pouvez nommer La Compagnie Trust CIBC à titre de Liquidateur, mandataire ou fiduciaire dans vos documents légaux. Vous pouvez également déléguer votre rôle de liquidateur, mandataire ouf duciaire à la Compagnie Trust CIBC.