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J'ai commencé ma carrière dans le secteur des services financiers en janvier 1998 chez CIBC Wood Gundy. J'avais précédemment travaillé pendant huit ans dans la vente dans le secteur du vêtement depuis la fin de mes études postsecondaires. J'ai travaillé avec mon père, grâce à qui j'ai cumulé une précieuse expertise du milieu des affaires auprès de grands magasins de détail et de propriétaires indépendants. L'importance de la qualité du service à la clientèle et de la connaissance de ses produits, voilà deux choses que j'ai bien assimilées et qui m'ont été extrêmement utiles dans mon nouveau choix de carrière comme conseiller en placement.

J'ai suivi toute la formation et réussi les examens qui ont mené à l'obtention du titre de Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières en 2003, afin d'avoir en main tous les outils pour mieux servir mes clients et me présenter à de nouveaux clients. Créée par l'Institut, la désignation de Fellow représente la norme de reconnaissance la plus élevée au sein des professionnels du placement. Des programmes de perfectionnement professionnels sont également obligatoires, ce qui assure au public que je suis informé sur les produits, services et méthodes actuellement en cours dans le marché. Les connaissances que j'ai acquises pendant mes études m'ont fourni les outils et les processus dont j'ai besoin pour bien comprendre les objectifs et besoins financiers de chacun de mes clients, et pour bien répondre à ces demandes en élaborant un plan d'action clair et concis.

Ma clientèle type se divise en deux grandes catégories : il y a ceux qui veulent assurer la croissance de leurs actifs en vue de la retraite, et ceux qui sont déjà à la retraite et récoltent les fruits de plusieurs années d'épargne et de saine planification. Mon travail consiste à aider mes clients recherchant la croissance à mettre au point et en pratique un plan simple et facile à suivre pour épargner régulièrement et voir cette épargne croître au fil du temps. Et puis, j'ai une très bonne connaissance des ramifications sociales et économiques qui constituent la toile de fond des gens qui atteindront bientôt la retraite ou y sont déjà. Je m'applique à produire pour mes clients un flux de revenu mensuel permettant de couvrir leurs dépenses courantes et leur donner la tranquillité d'esprit nécessaire pour profiter de la vie.

Outre mon rôle de conseiller en placement, j'ai également un permis de conseiller en sécurité financière dans le domaine des assurances. Cela me permet de répondre aux besoins de mes clients en matière d'assurances, qu'il s'agisse de la protection de la famille, de planification successorale ou de production de revenu. Je travaille également en tandem avec un spécialiste en planification successorale (conseiller en sécurité financière au Québec) et, ensemble, nous pouvons couvrir tous les angles nécessaires et ratisser le marché pour obtenir les meilleurs produits pour nos clients.

Mon rôle de conseiller en placement comporte de nombreuses responsabilités au quotidien. En résumé, je dois me positionner comme référence pour mes clients en leur proposant un processus clair qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs en procédant par étapes bien définies. Cependant, le meilleur conseil sera inutile si les investisseurs n'assument pas leur part de responsabilité et n'appliquent pas avec rigueur les éléments du plan que nous avons mis au point. Certains de mes clients avec lesquels la relation est la plus mutuellement avantageuse, sont ceux qui comprennent bien que la réussite exige que chacun assume ses responsabilités.

Si vous cherchez un conseiller enthousiaste, qui tient à cœur la satisfaction de vos besoins et êtes prêt à vous engager dans un processus de collaboration et à assurer votre part du processus, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour que nous convenions d'une rencontre.