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Déclaration de Mission

Pour Glen Kasneci, la richesse va au-delà des chiffres. Pour lui, la richesse consiste à créer une vie et un héritage significatifs, en veillant à ce que chaque décision financière reflète cet objectif.

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier, Glen se consacre à aider les particuliers fortunés, les familles, les entrepreneurs et les philanthropes à naviguer leurs parcours financiers avec confiance et clarté. En tant que Gestionnaire de placements agréé (CIM®) et titulaire d’un MBA, il apporte une expertise analytique en gestion de portefeuille et une perspective globale en planification financière à ses relations avec ses clients.

L'approche de Glen repose sur la confiance, la transparence et la compréhension mutuelle. Il prend le temps de comprendre véritablement ses clients — leurs aspirations, priorités et défis — afin de fournir des conseils réfléchis et personnalisés ainsi que des solutions stratégiques adaptées à leurs valeurs uniques et à leurs objectifs à long terme à chaque étape de leur parcours financier.

Qu'il s'agisse de préserver la richesse pour les générations futures, d'optimiser les stratégies fiscales ou d'aligner les portefeuilles sur des objectifs philanthropiques, Glen s'engage à offrir des conseils fiables et personnalisés. Il aide ses clients à acquérir la clarté et la confiance nécessaires pour prendre des décisions éclairées et les accompagne dans l’atteinte de leurs objectifs financiers en toute sérénité.

Philosophie d’Investissement

Axée sur la Valeur et la Qualité

La philosophie d’investissement de Glen repose sur l’identification d’opportunités avec des fondamentaux solides et une marge de sécurité, inspirée des principes de The Intelligent Investor de Benjamin Graham. En privilégiant des investissements de haute qualité, bien étudiés, où la valeur intrinsèque dépasse le prix du marché, Glen favorise une croissance durable tout en protégeant contre les risques inutiles. Cette approche disciplinée, axée sur la valeur, garantit que les portefeuilles sont construits sur une base d’intégrité et de stabilité à long terme.

Prise de Décisions Stratégique et Disciplinée

Glen reste attentif aux opportunités du marché tout en maintenant un processus d’investissement discipliné et fondé sur la recherche. Plutôt que de réagir aux fluctuations à court terme des marchés, il adopte une approche réfléchie et stratégique, basée sur l’analyse et un plan bien défini. Cela assure une cohérence, une résilience et la capacité de tirer parti des conditions favorables sans compromettre les objectifs à long terme.

Stratégies Fiscalement Efficaces et Équilibrées en Risque

Maximiser les rendements après impôts et gérer les risques sont au cœur de l’approche de Glen. En exploitant des structures fiscalement avantageuses, des véhicules d’investissement stratégiques et la diversification, il s’assure que ses clients conservent une plus grande part de leur patrimoine tout en maintenant leur sécurité financière. En équilibrant les investissements axés sur la croissance avec des stratégies de gestion des risques, Glen conçoit des portefeuilles qui offrent une stabilité et un alignement avec les objectifs uniques de ses client et leurs étapes de vie.