'' J'ÉCOUTE CE QUE VOUS
VOULEZ POUR VOTRE AVENIR,
PUIS ENSEMBLE, NOUS CRÉONS
UN PLAN POUR VOUS AIDEZ
À Y ARRIVER. ''
Votre relation avec Groupe Financier Di Stefano peut être adaptée et structurée de diverses manières selon le degré de participation que vous souhaitez dans la gestion quotidienne de votre portefeuille. Avec des objectifs à long terme, une planification et des conseils appropriés, nous pouvons mettre en place le type exact de gestion de portefeuille qui vous convient le mieux. Vos ambitions méritent des solutions uniques.
Nous offrons un soutien et des conseils personnalisés qui peuvent répondre à tous vos besoins financiers.
Gestion discrétionnaire
Beaucoup de nos clients, pour différentes raisons, choisissent d'investir leurs actifs dans le cadre de notre offre de gestion discrétionnaire de portefeuille. Les portefeuilles discrétionnaires sont diversifiés et gérés activement, et sont conçus pour optimiser les rendements pour une gamme variée de profils d'investisseurs, allant de prudents à plus audacieux. La prise de décisions au jour le jour nous incombera à nous, votre équipe de gestion de portefeuille.
Les gestionnaires de portefeuille discrétionnaires sont tenus de respecter des normes plus élevées et de se comporter en fiduciaires de leurs clients. Chez CIBC Wood Gundy, nous avons la plus haute idée de notre obligation fiduciaire et adhérons à un code d'éthique strict pour toujours servir au mieux les intérêts de nos clients.
Quand nous mettons en œuvre notre processus de gestion nous offrons des rapports réguliers et des lignes d'accès direct vers votre équipe de gestion de portefeuille. À mesure que vos besoins et vos objectifs changent, nous actualisons votre portefeuille. De cette façon vous avez la garantie que nos décisions de gestion de placement sont directement alignées sur vos objectifs.
Vous bénéficierez de la tranquillité d'esprit de savoir que votre portefeuille est géré par des professionnels expérimentés et bien informés, qui sont en mesure de se concentrer sur ce qui vous importe le plus.
