NOS PRODUITS ET SERVICES

GESTION DE PATRIMOINE COMPLÈTE

En collaboration avec un groupe de spécialistes, je suis en mesure de répondre à l'ensemble de vos besoins en gestion de patrimoine.

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Vous possédez une entreprise? cliquez ici

Vos ambitions méritent des solutions uniques. Nous offrons du soutien et des conseils personnalisés qui peuvent répondre à tous vos besoins financiers, notamment en ce qui a trait à ce qui suit :

Planification financière
Conseils en placement
Solutions d’épargne enregistrée
Planification successorale
Planification de la transition d’entreprise
Dons de bienfaisance

Un couple qui converse avec un conseiller en placement, dans un bureau

PLANIFICATION FINANCIÈRE

Votre plan financier vous aide à cerner vos objectifs et vous guide dans leur réalisation. Nous possédons l’expertise et les outils nécessaires pour élaborer votre plan dynamique, lequel évoluera en fonction de vos priorités.

CONSEILS EN PLACEMENT

Nous offrons divers services de placement. Constituez et faites croître votre portefeuille en travaillant en étroite collaboration avec notre équipe. Par contre, si vous préférez ne pas vous occuper directement de vos placements, vous pouvez confier les décisions de placement à des gestionnaires de placements professionnels.

Un conseiller en placement qui serre la main d’une dame, qui est assise dans sa maison avec son mari

SOLUTIONS D'ÉPARGNE ENREGISTRÉE

Que vous épargniez pour vous assurer une retraite ou pour payer les études postsecondaires de votre enfant, les comptes enregistrés constituent un atout avantageux sur le plan fiscal. Nous vous aidons à choisir les comptes qui vous conviennent, notamment des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), des compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et des régimes enregistré d’épargne-études (REEE).

Un couple qui regarde un plan successoral avec leur conseiller en placement

PLANIFICATION SUCCESSORALE

Un plan successoral aide à assurer une transition en douceur de votre patrimoine à votre famille. Nous offrons des conseils sur des questions telles que l’allègement du fardeau fiscal, l’atténuation des répercussions des risques de marché et les conflits familiaux éventuels — maintenant et une fois la succession réglée.

Un groupe de personnes habillé en tenue de travail, qui converse avec un conseiller en placement

PLANIFICATION DE LA TRANSITION D'ENTREPRISE

Un plan de transition officiel vous aide à déterminer de quelle façon, à quel moment et à qui vous transférerez votre entreprise. Un plan contribue également à protéger la valeur de votre entreprise, puisqu’il tient compte de la planification fiscale et vous prépare à une vente potentielle ou à tout imprévu. Notre équipe chevronnée vous aide à comprendre les options qui vous sont offertes et à trouver une stratégie efficace.

Un groupe de personnes qui plante un arbre

DONS DE BIENFAISANCE

Un don de bienfaisance a une incidence positive sur les causes qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez faire don d’espèces, de titres ou du produit d’une police d’assurance vie. Vous contribuez par le fait même à réduire l’impôt que vous devez payer. Nous sommes à votre disposition pour répondre à tous vos besoins philanthropiques grâce au programme Redonner à la communauté CIBC Wood Gundy ou à une fondation de bienfaisance privée. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme Redonner à la communauté CIBC :

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