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Groupe Financier Jim Wilson

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Notre Approche

Address 600, boul. de Maisonneuve Ouest Bureau 3050 Montréal QC, H3A 3J2
Telephone Number (514) 847-6647
Email Envoyez-nous un courriel
Email Adresse de courriel
Telephone Number Tél

Notre Approche

Notre approche pour assurer votre succès

 

Au Groupe Financier Jim Wilson, notre engagement envers votre bien-être financier commence par une compréhension profonde de vos besoins et aspirations uniques. Nous croyons que la gestion de patrimoine réussie débute par une écoute attentive et un engagement authentique.

Beaucoup de nos clients viennent à nous en quête d'une meilleure expérience financière, souvent à cause de déceptions passées ou de sentiments d'être dépassés par leur situation financière. Que ce soit pour optimiser les résultats d'investissement, planifier la retraite, gérer des changements de vie significatifs ou assurer une transition fluide du patrimoine, nous sommes là pour vous apporter clarté et soutien.

 

Notre approche globale comprend:

 

  1. Compréhension personnalisée: Nous commençons par faire connaissance avec vous et votre famille, comprendre vos objectifs et évaluer la solidité et la durabilité de votre stratégie financière actuelle.

  2. Solutions sur mesure: Nous concevons et mettons en œuvre des stratégies financières personnalisées qui s'alignent sur vos objectifs spécifiques, garantissant résilience et efficacité.

  3. Communication proactive: Nous maintenons une communication régulière et organisons des révisions périodiques pour suivre vos progrès, en apportant les ajustements nécessaires pour rester sur la bonne voie.

  4. Optimisation continue: Nous évaluons et améliorons continuellement nos solutions financières, en recherchant des moyens innovants pour mieux atteindre vos objectifs.

 

 

Notre équipe est dédiée à vous guider à chaque étape de votre parcours financier, offrant des conseils d'experts et un soutien indéfectible pour vous aider à atteindre une réussite durable.

 

Notre approche intégrée repose sur quatre principaux piliers. Nous commençons par comprendre qui vous êtes et quels sont vos objectifs et vos valeurs, puis nous vous offrons nos services personnalisés et nos conseils d’experts qui vous aident à avancer.
En collaboration avec nos partenaires, nous offrons toute une gamme de services spécialisés.
 

Diagramme à barres avec une flèche sur le dessus

Gestion de placements

Profitez de rigueur et de discipline tout au long des cycles de marché grâce à une gamme de solutions de placement adaptées à vos objectifs. 

  • Gestion discrétionnaire et portefeuilles gérés 
  • Conseils en placement de plein exercice 
  • Solutions exclusives et personnalisées de Marchés des capitaux 
  • Conseils de placement transfrontaliers 
  • Placements autogérés 
Icone d'une banque

Privabanque

Faites l’expérience d’une expertise et de services bancaires perfectionnés pour réaliser votre vision et votre stratégie financières uniques.

  • Services bancaires complets grâce à une équipe spécialisée
  • Solutions de crédit à plusieurs devises
  • Solutions en matière de trésorerie et de liquidités
  • Solutions bancaires transfrontalières
  • Maîtrise des finances personnelles pour la prochaine génération
Icone d'un contrat avec un stylo

Planification du patrimoine

Accédez à une expertise spécialisée afin de structurer, de préserver et d’optimiser votre patrimoine..

  • Planification de la retraite et des liquidités
  • Conseils fiscaux et successoraux
  • Philanthropie stratégique
  • Planification de la succession d’entreprise et de l’entreprise familiale
  • Planification du transfert de patrimoine pour les familles multigénérationnelle
Une icône d’un arbre

Services successoraux et fiduciaires

Accédez à des solutions qui vous aideront à prendre certaines des décisions les plus importantes de votre vie et à façonner votre legs à long terme. 

  • Exécuteur testamentaire ou liquidateur professionnel et administration fiduciaire 
  • Nomination d’un exécuteur testamentaire ou liquidateur et d’un mandataire 
  • Représentant de la succession, de la fiducie et du mandataire 
  • Conseils et solutions en matière d’assurance 
 
 
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Gestion privée CIBC » représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, par l’intermédiaire de Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); Compagnie Trust CIBC; et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions de Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI »), de GACI et de produits de crédit. Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Les services d’assurance sont uniquement offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, ils sont fournis par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.


Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.