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 Gestion Privée CIBC, Wood Gundy  Gestion Privée CIBC, Wood Gundy

Jingmin (Jason) Jia

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Qui nous sommes

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Qui nous sommes

CIBC Wood Gundy fait partie de Gestion privée CIBC. Nous offrons aux clients des services financiers de premier plan et des conseils en placement pour l’ensemble des marchés mondiaux. Depuis 1905, des générations de Canadiens comptent sur l’expertise des conseillers en placement de CIBC Wood Gundy pour gérer leur avenir financier. Aujourd’hui, nous comptons plus de 800 conseillers dans 100 succursales partout au pays et continuons d’offrir aux clients des conseils d’expert et un service de qualité supérieure.

Nous vous appuyons en ce qui a trait à certaines des décisions les plus importantes de la vie, notamment :

  • Planification de la retraite 
  • Héritage
  • Philanthropie stratégique
  • Planification de votre legs durable
  • Plan de relève pour l’entreprise
 
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Benjamin Tal

Benjamin Tal

Économiste en chef adjoint, CIBC

Benjamin Tal est responsable de l'analyse de l'évolution de l'économie et de ses répercussions sur les marchés des titres à revenu fixe, des actions, des changes et des produits de base en Amérique du Nord. Il agit également à titre de conseiller auprès des dirigeants du secteur bancaire dans les domaines de la gestion de patrimoine, du risque et du crédit aux ménages et aux entreprises. Benjamin est souvent invité à titre de commentateur par les médias canadiens et américains.

Sid Mokhtari

Sid Mokhtari, CMT

Executive Director

Sid Mokhtari is one of the best-known and most-respected Technical Analysts with a depth of experience in cross-ratio analysis, technical sector strategy and technical factor modeling. Sid publishes frequently, including his flagship CIBC report, A Closer Look, as well as the results of his TrendSpotting Matrix. Sid is the first Canadian technician to hold a seat on the MTA's Journal Review Board and sits on the Board of Directors for the Canadian Society of Technical Analysis. Sid is also a regular guest speaker on the Business News Network, at Canadian conferences and is often quoted by the Globe & Mail, Financial Post and other business journals.

Geoffrey So

Geoffrey So, CFP, FMA, FCSI

Financial Planning Specialist

Geoffrey believes in a holistic and comprehensive approach to financial planning. He has extensive experience working with our high net worth clients, both personal and corporate, to help them achieve their financial goals. Geoffrey has been in the financial services industry since 1990 and has specialized in financial planning since 1998. 

Anne-Marie Isaacson

Anne-Marie Isaacson, CLU, CHS

Senior Estate Planning Specialist

Anne-Marie joined the financial planning Industry in 1997 after taking her CGA. She uses her knowledge of Corporate and personal tax to advice business owners, high net worth individuals and families on personalized, comprehensive Tax and Estate Planning strategies using life insurance.

Every business owner, family and individual is unique – if you ask enough questions you will find out what is truly important, how to help them achieve their goals now, and in the future.

Anne-Marie is dedicated to working closely with your advisor and wealth team to help transfer and protect wealth, reduce taxes and increase estate values while providing peace of mind.

Sid Mokhtari

Sid Mokhtari, CMT

Executive Director
L'application fournie par votre téléphone s'affichera. L'application fournie par votre courriel s'affichera. s'ouvre dans un nouvel onglet.

Sid Mokhtari is one of the best-known and most-respected Technical Analysts with a depth of experience in cross-ratio analysis, technical sector strategy and technical factor modeling. Sid publishes frequently, including his flagship CIBC report, A Closer Look, as well as the results of his TrendSpotting Matrix. Sid is the first Canadian technician to hold a seat on the MTA's Journal Review Board and sits on the Board of Directors for the Canadian Society of Technical Analysis. Sid is also a regular guest speaker on the Business News Network, at Canadian conferences and is often quoted by the Globe & Mail, Financial Post and other business journals.

Geoffrey So

Geoffrey So, CFP, FMA, FCSI

Financial Planning Specialist
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Geoffrey believes in a holistic and comprehensive approach to financial planning. He has extensive experience working with our high net worth clients, both personal and corporate, to help them achieve their financial goals. Geoffrey has been in the financial services industry since 1990 and has specialized in financial planning since 1998. 

Anne-Marie Isaacson

Anne-Marie Isaacson, CLU, CHS

Senior Estate Planning Specialist
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Anne-Marie joined the financial planning Industry in 1997 after taking her CGA. She uses her knowledge of Corporate and personal tax to advice business owners, high net worth individuals and families on personalized, comprehensive Tax and Estate Planning strategies using life insurance.

Every business owner, family and individual is unique – if you ask enough questions you will find out what is truly important, how to help them achieve their goals now, and in the future.

Anne-Marie is dedicated to working closely with your advisor and wealth team to help transfer and protect wealth, reduce taxes and increase estate values while providing peace of mind.

Benjamin Tal

Benjamin Tal

Économiste en chef adjoint, CIBC
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Benjamin Tal est responsable de l'analyse de l'évolution de l'économie et de ses répercussions sur les marchés des titres à revenu fixe, des actions, des changes et des produits de base en Amérique du Nord. Il agit également à titre de conseiller auprès des dirigeants du secteur bancaire dans les domaines de la gestion de patrimoine, du risque et du crédit aux ménages et aux entreprises. Benjamin est souvent invité à titre de commentateur par les médias canadiens et américains.

Sid Mokhtari

Sid Mokhtari, CMT

Executive Director
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Sid Mokhtari is one of the best-known and most-respected Technical Analysts with a depth of experience in cross-ratio analysis, technical sector strategy and technical factor modeling. Sid publishes frequently, including his flagship CIBC report, A Closer Look, as well as the results of his TrendSpotting Matrix. Sid is the first Canadian technician to hold a seat on the MTA's Journal Review Board and sits on the Board of Directors for the Canadian Society of Technical Analysis. Sid is also a regular guest speaker on the Business News Network, at Canadian conferences and is often quoted by the Globe & Mail, Financial Post and other business journals.

Geoffrey So

Geoffrey So, CFP, FMA, FCSI

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Geoffrey believes in a holistic and comprehensive approach to financial planning. He has extensive experience working with our high net worth clients, both personal and corporate, to help them achieve their financial goals. Geoffrey has been in the financial services industry since 1990 and has specialized in financial planning since 1998. 

Anne-Marie Isaacson

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Anne-Marie is dedicated to working closely with your advisor and wealth team to help transfer and protect wealth, reduce taxes and increase estate values while providing peace of mind.

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Gestion privée CIBC » représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, par l’intermédiaire de Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); Compagnie Trust CIBC; et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions de Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI »), de GACI et de produits de crédit. Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Les services d’assurance sont uniquement offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, ils sont fournis par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.


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