Khaled Sultan, CFA, M.B.A.
Conseiller en placement
Gestionnaire de portefeuille
Khaled, né à London, en Ontario, a des antécédents dans la fabrication, la technologie, le pétrole et le gaz, les mines et la recherche sur les actions. Il a 12 ans de métier dans le secteur et se consacrait en dernier à la recherche sur les actions et l'analyse des placements.
Avant d'entrer chez Wood Gundy, Khaled a travaillé dans une des cinq plus grandes banques d'investissement du Canada (Marchés mondiaux CIBC) couvrant le secteur des métaux précieux et se concentrant notamment sur l'or. Auparavant, il était chargé du lancement et de la direction générale d'une jeune société de Toronto offrant des solutions de recherche et de vérification diligente aux investisseurs dans les secteurs de l'énergie et des matériaux au Canada. Il a aussi occupé des fonctions de direction chez ExxonMobil, premier producteur mondial de pétrole et de gaz, et dans sa filiale canadienne, la Compagnie Pétrolière Impériale. Khaled a commencé sa carrière dans le secteur manufacturier chez Celestica Inc., un grand fournisseur de solutions pour les chaînes d'approvisionnement pour les constructeurs d'équipements d'origine.
Khaled détient un baccalauréat en génie et un baccalauréat en sciences, de l'Université Western Ontario, ainsi qu'un MBA de la Rotman School of Business de l'Université de Toronto. Il est ingénieur et analyste financier agrée (CFA).
Khaled a grandi et a fait ses études à London. Après des études de premier cycle dans la ville forestière, il a déménagé à Toronto pour travailler dans certaines des plus grandes sociétés multinationales du pays. Une fois qu'il avait acquis une expérience précieuse à Toronto, il a décidé de retourner élire domicile dans sa ville natale avec sa famille. Khaled est marié à Asma et a quatre enfants, Noor, Jena, Muhammad et Leen.
Anna Terpstra
Client Associate
Anna possède une richesse de connaissances et d'expérience, ayant rejoint CIBC Wood Gundy en 1994. En tant qu'associée à la clientèle, Anna assiste Khaled dans les examens de négociation et de portefeuille. Elle est également responsable de l'administration des clients et apporte un niveau d'expertise inestimable à ses fonctions. Son souci du détail, sa connaissance des réglementations de l'industrie et son efficacité garantissent que nos clients reçoivent une assistance précise et rapide. De plus, elle assiste les clients avec divers besoins, demandes de renseignements et demandes. Anna est très appréciée de nos clients qui apprécient sa personnalité extravertie et aiment travailler avec elle. Anna vit à Londres avec sa fille, Krysti, et leurs chats, Scooby et Midnight.
Jacob Thorburn
Administrative Assistant
Jacob recently earned his bachelor’s degree in Economics from Western University while developing a passion for wealth management. His career began in retail banking where he worked as a Customer Experience Associate between classes.
Jacob is pursuing CIM and CFP designations with hopes to serve CIBC Wood Gundy clients for decades to come.
In his free time, Jacob enjoys road cycling, mountain biking, and occasional velodrome riding. He raced for the Kallisto-FCV cycling team between 2015 and 2019. He also enjoys weightlifting and long hikes.
Brian Lawson, CFP, CIM
Spécialiste en planification financière
Brian est diplômé de l'Université Brock en 2007 avec un baccalauréat ès sciences avec une majeure en physique et une mineure en affaires. Il a commencé sa carrière au sein d'un cabinet de planification financière indépendant et s'est joint à la Banque CIBC en 2009. Brian a obtenu le titre de conseiller agréé en retraite en 2014, le titre de planificateur financier agréé en 2015 et celui de gestionnaire de placements agréé en 2020.
Avec plus d'une décennie d'expérience en planification financière, Brian est passionné par la planification financière et travaille avec les clients pour fournir des plans financiers et des stratégies de planification avancées pour les aider à atteindre leurs objectifs. Son rôle au sein de l'équipe est de fournir des conseils, un soutien et une orientation sur des questions financières telles que la planification de la retraite, la planification fiscale, la gestion de trésorerie, la planification successorale, la relève d'entreprise et la planification de la transition.
Dans ses temps libres, Brian aime passer du temps avec sa femme Alicia et leurs deux enfants.
Jordan Crampton, CFP, TEP
Spécialiste de la planification successorale
Jordan est diplômé avec distinction de l'Iowa Wesleyan University en 2009 avec un baccalauréat ès arts en administration des affaires et en gestion du sport. Il a été membre de l'équipe masculine de golf pendant 4 ans et a été nommé dans les équipes entièrement académiques et toutes conférences. Après avoir passé un an à travailler dans l'industrie du golf professionnel avec les circuits LPGA et PGA, il s'est joint à la CIBC en tant que représentant des services bancaires personnels. Jordan a obtenu son titre de planificateur financier agréé en 2014, son titre de souscripteur-vie agréé en 2016 et son titre de praticien des fiducies et des successions en 2020.
Jordan est le planificateur immobilier de notre équipe. Il se concentre sur l'aide aux clients pour identifier les risques auxquels ils n'ont peut-être pas réalisé qu'ils étaient exposés. Il élabore des plans successoraux adaptés aux besoins particuliers et professionnels de nos clients afin de les aider à atteindre la sécurité financière.
Jordan est également un golfeur passionné, il aime participer à des tournois amateurs et est membre du London Hunt and Country Club. Jordan et sa femme Kelly vivent dans le quartier Old North de Londres et aiment passer du temps à explorer la ville avec leur boxeur Otis.
Greg Armstrong
Conseiller principal Privabanque
Greg est le Senior Private Banking Advisor de notre équipe. Dans son rôle, il offre à nos clients commodité, flexibilité et tranquillité d'esprit grâce aux services et aux solutions financières que la banque a à offrir.
Il a commencé sa carrière en tant que conseiller financier personnel et a depuis occupé des postes de gestionnaire de compte pour petites entreprises, de gestionnaire de compte commercial, de gestionnaire de compte commercial spécialisé (santé). Greg se concentre sur l'obtention de son titre de planificateur financier agréé. Greg est diplômé de l'Université Carleton en 2006 avec un diplôme en anglais et histoire.
Greg aime de nombreuses activités, dont le golf, le baseball, l'exercice et passe le plus de temps possible à s'occuper de ses deux jeunes enfants.
Khaled Sultan, CFA, M.B.A.
Khaled, né à London, en Ontario, a des antécédents dans la fabrication, la technologie, le pétrole et le gaz, les mines et la recherche sur les actions. Il a 12 ans de métier dans le secteur et se consacrait en dernier à la recherche sur les actions et l'analyse des placements.
Avant d'entrer chez Wood Gundy, Khaled a travaillé dans une des cinq plus grandes banques d'investissement du Canada (Marchés mondiaux CIBC) couvrant le secteur des métaux précieux et se concentrant notamment sur l'or. Auparavant, il était chargé du lancement et de la direction générale d'une jeune société de Toronto offrant des solutions de recherche et de vérification diligente aux investisseurs dans les secteurs de l'énergie et des matériaux au Canada. Il a aussi occupé des fonctions de direction chez ExxonMobil, premier producteur mondial de pétrole et de gaz, et dans sa filiale canadienne, la Compagnie Pétrolière Impériale. Khaled a commencé sa carrière dans le secteur manufacturier chez Celestica Inc., un grand fournisseur de solutions pour les chaînes d'approvisionnement pour les constructeurs d'équipements d'origine.
Khaled détient un baccalauréat en génie et un baccalauréat en sciences, de l'Université Western Ontario, ainsi qu'un MBA de la Rotman School of Business de l'Université de Toronto. Il est ingénieur et analyste financier agrée (CFA).
Khaled a grandi et a fait ses études à London. Après des études de premier cycle dans la ville forestière, il a déménagé à Toronto pour travailler dans certaines des plus grandes sociétés multinationales du pays. Une fois qu'il avait acquis une expérience précieuse à Toronto, il a décidé de retourner élire domicile dans sa ville natale avec sa famille. Khaled est marié à Asma et a quatre enfants, Noor, Jena, Muhammad et Leen.
Anna Terpstra
Anna possède une richesse de connaissances et d'expérience, ayant rejoint CIBC Wood Gundy en 1994. En tant qu'associée à la clientèle, Anna assiste Khaled dans les examens de négociation et de portefeuille. Elle est également responsable de l'administration des clients et apporte un niveau d'expertise inestimable à ses fonctions. Son souci du détail, sa connaissance des réglementations de l'industrie et son efficacité garantissent que nos clients reçoivent une assistance précise et rapide. De plus, elle assiste les clients avec divers besoins, demandes de renseignements et demandes. Anna est très appréciée de nos clients qui apprécient sa personnalité extravertie et aiment travailler avec elle. Anna vit à Londres avec sa fille, Krysti, et leurs chats, Scooby et Midnight.
Jacob Thorburn
Jacob recently earned his bachelor’s degree in Economics from Western University while developing a passion for wealth management. His career began in retail banking where he worked as a Customer Experience Associate between classes.
Jacob is pursuing CIM and CFP designations with hopes to serve CIBC Wood Gundy clients for decades to come.
In his free time, Jacob enjoys road cycling, mountain biking, and occasional velodrome riding. He raced for the Kallisto-FCV cycling team between 2015 and 2019. He also enjoys weightlifting and long hikes.
Nos partenaires
Nous travaillons en partenariat avec des experts de la Banque CIBC pour vous aider à répondre à tous vos besoins en matière de patrimoine.
Lori Strong, MTI, TEP
Senior Trust and Estate Consultant
As a Senior Trust and Estate Consultant, Lori's goal is to provide you and your family with confidence and peace of mind. She offers services as a professional executor, power of attorney for property or trustee and can also support someone else you appoint for these roles. Effectively administering a trust or acting as an attorney can require time and an understanding of investments and taxes. Lori and her team has the expertise to execute or assist others in efficiently executing that role. Lori has been in the financial services industry since 1989 and part of CIBC Trust Services since 1993.
Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, TEP, FCPA
Spécialiste de la planification successorale
À titre de fiscaliste de la Banque CIBC, M. Golombek appuie les conseillers en placement CIBC Wood Gundy dans la prestation de services intégrés de planification des placements et de solutions-conseils à nos clients à valeur nette élevée. M. Golombek est fréquemment mentionné dans les médias canadiens et il rédige une chronique hebdomadaire intitulée Tax Expert pour le journal National Post.
Avery Shenfeld
Directeur général et économiste en chef, Marchés des capitaux
Avery Shenfeld est directeur général et économiste en chef, Marchés des capitaux CIBC. M. Shenfeld s’est joint à la Banque CIBC en 1993 et il est largement reconnu comme étant l’un des meilleurs économistes du Canada grâce à son analyse perspicace et à ses opinions sur l’évolution de l’économie et de ses répercussions sur les marchés financiers.
Il est lauréat à plusieurs reprises du prix décerné par Market Watch (Dow Jones) pour l’exactitude de ses prévisions ainsi que d’autres prix décernés par Bloomberg Markets pour ses prévisions sur les économies américaine et canadienne. Il est aussi constamment classé parmi les meilleurs économistes canadiens par les investisseurs institutionnels.
M. Shenfeld a de l’expérience dans le domaine des services-conseils en gestion, a fait partie de la faculté d’économie de l’Université de Toronto et a participé au programme d’été de la John F. Kennedy School of Government à l’Université Harvard. Il a prononcé des conférences devant de nombreux groupes d’affaires et a été cité dans les médias aux États-Unis, au Canada, en Asie et en Europe.
Dr Shenfeld est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université Harvard.
Lori Strong, MTI, TEP
As a Senior Trust and Estate Consultant, Lori's goal is to provide you and your family with confidence and peace of mind. She offers services as a professional executor, power of attorney for property or trustee and can also support someone else you appoint for these roles. Effectively administering a trust or acting as an attorney can require time and an understanding of investments and taxes. Lori and her team has the expertise to execute or assist others in efficiently executing that role. Lori has been in the financial services industry since 1989 and part of CIBC Trust Services since 1993.
Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, TEP, FCPA
À titre de fiscaliste de la Banque CIBC, M. Golombek appuie les conseillers en placement CIBC Wood Gundy dans la prestation de services intégrés de planification des placements et de solutions-conseils à nos clients à valeur nette élevée. M. Golombek est fréquemment mentionné dans les médias canadiens et il rédige une chronique hebdomadaire intitulée Tax Expert pour le journal National Post.
Avery Shenfeld
Avery Shenfeld est directeur général et économiste en chef, Marchés des capitaux CIBC. M. Shenfeld s’est joint à la Banque CIBC en 1993 et il est largement reconnu comme étant l’un des meilleurs économistes du Canada grâce à son analyse perspicace et à ses opinions sur l’évolution de l’économie et de ses répercussions sur les marchés financiers.
Il est lauréat à plusieurs reprises du prix décerné par Market Watch (Dow Jones) pour l’exactitude de ses prévisions ainsi que d’autres prix décernés par Bloomberg Markets pour ses prévisions sur les économies américaine et canadienne. Il est aussi constamment classé parmi les meilleurs économistes canadiens par les investisseurs institutionnels.
M. Shenfeld a de l’expérience dans le domaine des services-conseils en gestion, a fait partie de la faculté d’économie de l’Université de Toronto et a participé au programme d’été de la John F. Kennedy School of Government à l’Université Harvard. Il a prononcé des conférences devant de nombreux groupes d’affaires et a été cité dans les médias aux États-Unis, au Canada, en Asie et en Europe.
Dr Shenfeld est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université Harvard.