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 Gestion Privée CIBC, Wood Gundy  Gestion Privée CIBC, Wood Gundy

Lillie Gao

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Qui nous sommes

Address 1 City Centre Drive Suite 1100 Mississauga ON, L5B 1M2
Telephone Number (905) 712-7784
Email Envoyez-nous un courriel
Email Adresse de courriel
Telephone Number Tél

Qui nous sommes

CIBC Wood Gundy fait partie de Gestion privée CIBC. Nous offrons aux clients des services financiers de premier plan et des conseils en placement pour l’ensemble des marchés mondiaux. Depuis 1905, des générations de Canadiens comptent sur l’expertise des conseillers en placement de CIBC Wood Gundy pour gérer leur avenir financier. Aujourd’hui, nous comptons plus de 800 conseillers dans 100 succursales partout au pays et continuons d’offrir aux clients des conseils d’expert et un service de qualité supérieure.

Nous vous appuyons en ce qui a trait à certaines des décisions les plus importantes de la vie, notamment :

  • Planification de la retraite 
  • Héritage
  • Philanthropie stratégique
  • Planification de votre legs durable
  • Plan de relève pour l’entreprise
 
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高蕾

Lillie Gao 高蕾, PFP

Investment Advisor

Tél:

(905) 566-5223

Courriel:

lillie.gao@cibc.com

Linkedin

Lillie Gao (高蕾) has been in an senior advisory and planning role within CIBC in the financial services industry for over 17 years. Lillie’s main mandate is to develop effective, client objective based financial planning and advice through the use of customized investment solutions. Lillie’s functional usage of CIBC Private Wealth resources has allowed her to continue to yield an unparalleled focus on facilitating clients financial ambitions into reality. Lillie affirms the client advisor relationship with a foremost dedication to trust, integrity and accountability to aid clients with their overall financial purpose.

高蕾

Lillie Gao 高蕾, PFP

Investment Advisor
(905) 566-5223
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lillie.gao​@cibc.com
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Lillie Gao (高蕾) has been in an senior advisory and planning role within CIBC in the financial services industry for over 17 years. Lillie’s main mandate is to develop effective, client objective based financial planning and advice through the use of customized investment solutions. Lillie’s functional usage of CIBC Private Wealth resources has allowed her to continue to yield an unparalleled focus on facilitating clients financial ambitions into reality. Lillie affirms the client advisor relationship with a foremost dedication to trust, integrity and accountability to aid clients with their overall financial purpose.

 
Tony Fu

Tony Fu 付晗宇, PFP, CIM

Associate Investment Advisor
(905) 712-7784
Opens in your telephone provided application.
tony.fu@cibc.com
Opens in your email provided application.
LinkedIn
Opens in a new tab.

Tony Fu (付晗宇) has spent the last 6 years developing and structuring complex but practical financial plans for clients within CIBC. Tony continues to focus on catering to affluent individuals and families through the development and ratification of sound financial plans as clients navigate the modern day financial issues such as retirement planning, tax planning, inter generational wealth development and estate planning on top of exceptional customer service experience. Tony currently holds the dual professional designations of Chartered Investment Manager CIM and Personal Financial Planner PFP.

In his spare time, Tony loves to watch and play hockey, and has a penchant to explore and taste new culinary cuisines from different cultures around the world.

 
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Nos partenaires

Nous travaillons en partenariat avec des experts de la Banque CIBC pour vous aider à répondre à tous vos besoins en matière de patrimoine.

Jamie Golombek

Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, TEP, FCPA

Spécialiste de la planification successorale

À titre de fiscaliste de la Banque CIBC, M. Golombek appuie les conseillers en placement CIBC Wood Gundy dans la prestation de services intégrés de planification des placements et de solutions-conseils à nos clients à valeur nette élevée. M. Golombek est fréquemment mentionné dans les médias canadiens et il rédige une chronique hebdomadaire intitulée Tax Expert pour le journal National Post.

 

Manjit Dhir

Manjit Dhir, BA, CFP, CLU, CHS

Estate Planning Specialist

Manjit works closely with CIBC Advisors and their high net worth clients to create tax-efficient insurance strategies that build and protect their wealth. Whether your clients are in the early years of accumulation or considering personal or corporate succession options, Manjit will work with you to create a holistic plan that is tailored to your client’s unique financial goals and needs.

headshot

Indra Bharat, CFP, CIWM, FCSI, FMA

Wealth Strategist

Indra utilizes her knowledge and experience as a Wealth Strategist to help affluent Canadian families achieve their financial goals and enjoy peace of mind. Taking an in-depth approach to understanding your unique situation, she provides a formal recommendation to optimize how your financial affairs are structured with specific emphasis on tax optimization, wills, estate and trust planning.

 

Indra collaborates with a team of professional advisors, including your accountant and lawyer, to gain insight into your situation and objectives, and facilitate the smooth implementation of any recommended strategies. An accredited financial professional with over 30 years' experience Indra aims to help clients understand the benefits of an integrated approach to wealth management.

Jamie Golombek

Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, TEP, FCPA

Spécialiste de la planification successorale
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À titre de fiscaliste de la Banque CIBC, M. Golombek appuie les conseillers en placement CIBC Wood Gundy dans la prestation de services intégrés de planification des placements et de solutions-conseils à nos clients à valeur nette élevée. M. Golombek est fréquemment mentionné dans les médias canadiens et il rédige une chronique hebdomadaire intitulée Tax Expert pour le journal National Post.

 

Manjit Dhir

Manjit Dhir, BA, CFP, CLU, CHS

Estate Planning Specialist
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Manjit works closely with CIBC Advisors and their high net worth clients to create tax-efficient insurance strategies that build and protect their wealth. Whether your clients are in the early years of accumulation or considering personal or corporate succession options, Manjit will work with you to create a holistic plan that is tailored to your client’s unique financial goals and needs.

Indra Bharat, CFP, CIWM, FCSI, FMA

Wealth Strategist
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Indra utilizes her knowledge and experience as a Wealth Strategist to help affluent Canadian families achieve their financial goals and enjoy peace of mind. Taking an in-depth approach to understanding your unique situation, she provides a formal recommendation to optimize how your financial affairs are structured with specific emphasis on tax optimization, wills, estate and trust planning.

 

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Gestion privée CIBC » représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, par l’intermédiaire de Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); Compagnie Trust CIBC; et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions de Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI »), de GACI et de produits de crédit. Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Les services d’assurance sont uniquement offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, ils sont fournis par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.


Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.