Michelle Liu, CFA, Pl. Fin., TEP
Gestionnaire de portefeuille
Conseillère en placement
Dans le monde de la gestion de patrimoine, Michelle se démarque par son excellence en affaires. Sa réussite témoigne de la passion avec laquelle elle aborde son travail.
On peut dire sans se tromper que Michelle a réussi par ses propres moyens. Arrivée seule de la Chine à l'âge de 17 ans, elle a passé ses années de formation au Québec, où elle a étudié la finance et la comptabilité. Comme elle devait s'adapter rapidement à une nouvelle culture et à une nouvelle langue, son caractère et sa détermination se sont renforcés, ce qui a contribué à façonner sa personnalité. Tout comme elle s'est construit une nouvelle vie au Canada, Michelle s'est forgé une clientèle en partant de zéro.
Elle a passé les 18 dernières années à servir des clients d'origines ethniques et culturelles très diversifiées. Elle a ainsi pu acquérir une excellente compréhension de ce qui à la fois nous rend uniques et nous rassemble tous. L'argent d'un client, c'est très intime et personnel. Pour Michelle, les bonnes décisions de placement sont la clé d'une relation d'affaires réussie, et la connaissance profonde de l'identité du client est tout aussi importante.
Michelle estime que les valeurs les plus importantes à maintenir dans les relations avec les autres sont l'honnêteté, l'intégrité et l'authenticité. Ce sont les traits auxquels elle adhère dans ses interactions avec les clients. Sa sincère compassion et son empathie lui permettent d'établir des relations personnelles avec ses clients. Michelle reconnaît que ces derniers ne sont pas que des numéros, mais des personnes ayant des exigences et des préoccupations particulières, et des objectifs de vie importants. Elle travaille d'arrache-pied et s'efforce de satisfaire tous les besoins individuels des clients.
Étant donné sa soif insatiable d'apprendre, c'est sans surprise qu'elle adore lire et s'instruire dans ses temps libres. Une de ses citations préférées est : « La vie sans réflexion ne vaut pas la peine d'être vécue. » Son penchant pour l'humour constitue un autre côté de sa personnalité. Avec elle, une bonne blague est toujours la bienvenue et elle adore plaisanter elle-même. Elle rêve même parfois de faire un jour des monologues comiques. Elle et son mari, Wayne, sont les fiers parents d'un fils.
*Michelle est analyste financière agréée, un des titres de compétence le plus respecté du secteur mondial des services financiers. Elle est aussi planificatrice financière agréée ainsi que membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), un organisme mondial prestigieux dont les membres sont reconnus comme des experts chefs de file en planification fiscale et successorale.
Michelle Liu, CFA, Pl. Fin., TEP
Dans le monde de la gestion de patrimoine, Michelle se démarque par son excellence en affaires. Sa réussite témoigne de la passion avec laquelle elle aborde son travail.
On peut dire sans se tromper que Michelle a réussi par ses propres moyens. Arrivée seule de la Chine à l'âge de 17 ans, elle a passé ses années de formation au Québec, où elle a étudié la finance et la comptabilité. Comme elle devait s'adapter rapidement à une nouvelle culture et à une nouvelle langue, son caractère et sa détermination se sont renforcés, ce qui a contribué à façonner sa personnalité. Tout comme elle s'est construit une nouvelle vie au Canada, Michelle s'est forgé une clientèle en partant de zéro.
Elle a passé les 18 dernières années à servir des clients d'origines ethniques et culturelles très diversifiées. Elle a ainsi pu acquérir une excellente compréhension de ce qui à la fois nous rend uniques et nous rassemble tous. L'argent d'un client, c'est très intime et personnel. Pour Michelle, les bonnes décisions de placement sont la clé d'une relation d'affaires réussie, et la connaissance profonde de l'identité du client est tout aussi importante.
Michelle estime que les valeurs les plus importantes à maintenir dans les relations avec les autres sont l'honnêteté, l'intégrité et l'authenticité. Ce sont les traits auxquels elle adhère dans ses interactions avec les clients. Sa sincère compassion et son empathie lui permettent d'établir des relations personnelles avec ses clients. Michelle reconnaît que ces derniers ne sont pas que des numéros, mais des personnes ayant des exigences et des préoccupations particulières, et des objectifs de vie importants. Elle travaille d'arrache-pied et s'efforce de satisfaire tous les besoins individuels des clients.
Étant donné sa soif insatiable d'apprendre, c'est sans surprise qu'elle adore lire et s'instruire dans ses temps libres. Une de ses citations préférées est : « La vie sans réflexion ne vaut pas la peine d'être vécue. » Son penchant pour l'humour constitue un autre côté de sa personnalité. Avec elle, une bonne blague est toujours la bienvenue et elle adore plaisanter elle-même. Elle rêve même parfois de faire un jour des monologues comiques. Elle et son mari, Wayne, sont les fiers parents d'un fils.
*Michelle est analyste financière agréée, un des titres de compétence le plus respecté du secteur mondial des services financiers. Elle est aussi planificatrice financière agréée ainsi que membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), un organisme mondial prestigieux dont les membres sont reconnus comme des experts chefs de file en planification fiscale et successorale.
Milton Zhang, B.Comm.