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 Gestion Privée CIBC, Wood Gundy  Gestion Privée CIBC, Wood Gundy

Mitchell Halickman

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Notre philosophie

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Notre philosophie

Philosophie de placement

L'objectif de l'Équipe Halickman est d'aider nos clients à rejoindre leur portefeuille actuel et leurs objectifs à long terme. Pour ce faire, nous privilégions une approche prudente de gestion de portefeuille qui met l'accent sur une croissance constante, fiscalement avantageuse, tout en limitant autant que possible le risque de perte en cas de baisse.

Solutions de placement

Voici un résumé des solutions de placement que nous offrons à nos clients :

  • actions ordinaires,
  • actions privilégiées,
  • obligations,
  • prêts garantis de premier rang,
  • certificats de placement garanti (CPG),
  • produits structurés,
  • nouvelles émissions,
  • placements non traditionnels.

Commissions et coûts

Nous proposons à nos clients un choix d'options en ce qui a trait aux commissions ou aux frais qui sont imputés aux comptes. En général, nous facturons aux clients des coûts pour les achats et les ventes effectuées dans leurs comptes. Le montant de ces coûts varie selon certains facteurs, entre autres, le type et la taille des opérations.

Les clients peuvent aussi choisir de s'inscrire au programme du compte Portefeuille conseilMD qui facture des honoraires trimestriels se basant sur un pourcentage des actifs sous gestion dans le compte. Dans le contexte de ce programme, aucuns frais de commissions ne sont facturés sur les opérations individuelles.

De plus, des frais d'administration annuels peuvent être facturés pour les comptes enregistrés.

La méthode et la fréquence des examens

L'examen et la mise à jour du portefeuille constituent un processus continu et dynamique. En effet, notre équipe examine constamment les portefeuilles de nos clients et, pour optimiser ce processus, nous visons d'entretenir un dialogue ouvert et périodique entre notre équipe et chaque client. Ainsi, ce dernier sera en mesure de nous communiquer dès que possible tous les renseignements essentiels et tout changement ou développement important de sa situation.

Nous sommes très heureux également de fournir régulièrement au client, s'il le désire, tout type d'information actualisée qui n'est pas fournie sur ses relevés de compte mensuels.

Nous effectuons aussi des examens formels du portefeuille en compagnie du client, lorsqu'il le demande. Habituellement, de telles rencontres avec les clients sont organisées une fois par année environ. Mais ces rencontres peuvent être plus ou moins fréquentes selon les désirs de chaque client.

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Gestion privée CIBC » représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, par l’intermédiaire de Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); Compagnie Trust CIBC; et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions de Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI »), de GACI et de produits de crédit. Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Les services d’assurance sont uniquement offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, ils sont fournis par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.


Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.