Dans le cadre de ses fonctions de stratège en gestion de patrimoine, M. Leccese collaborera étroitement avec vous et les conseillers en qui vous avez confiance pour établir une stratégie financière qui tient compte de vos priorités et vous aidera à atteindre les objectifs que vous avez fixés pour vous-même, votre famille et votre avenir.

M. Leccese a commencé sa carrière dans le secteur des services financiers en 1992 et a occupé divers postes dans les domaines de la planification financière, de la gestion privée de portefeuille et de l’administration des placements. Il détient le titre de planificateur financier de l’IQPF, est gestionnaire de placements agréé (CIM) et est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia.

Nabil Jlidi est planificateur financier; il s’est joint à la Banque CIBC en 2004. Son expérience dans le secteur des services financiers auprès des clients fortunés remonte à 1998. M. Jlidi possède une maîtrise ès sciences en économie de l’Université de Montréal, ainsi qu’un certificat en planification financière et un certificat en finance de HEC Montréal. Depuis 2003, il détient le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

M. Jlidi se concentre sur les besoins en matière de planification financière des familles fortunées et à valeur nette élevée, des PME et des personnes recherchant une planification fiscale ou de la retraite.

J'ai plus de 23 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, offrant des plans financiers et des stratégies de planification avancées à des clients fortunés. Je suis bien placé pour fournir des conseils sur des questions complexes telles que les planifications de retraite, fiscale et successorale. En tant que professionnel accrédité, j'ai obtenu mon baccalauréat en économie à l'Université Concordia. Je possède les titres de planificateur financier (IQPF) et de planificateur financier certifié (PFC), ainsi que celui d' A.V.C.

Michel est un spécialiste en planification financière et est impliqué dans l'industrie des services financiers depuis les derniers 28 ans ayant travaillé pour des banques, des compagnies d'assurances et des firmes de gestion de patrimoine.

Depuis les 20 dernières années, il a été impliquer directement à travailler avec des familles à valeur élevée dans la mise en vigueur de recommandations pour améliorer leur situation financière, fiscale et successorale.

Son expérience en matière de planification financière va du travail avec des familles à valeur nette élevée au travail avec des propriétaires d’entreprise et des professionnels constitués en personne morale.

Hélène Marquis est responsable d’aider les clients à valeur nette élevée pour leurs besoins en planification fiscale et successorale. Mme Marquis a effectué es études en droit, en fiscalité et en planification financière. Après avoir pratiqué le droit civil et le droit des sociétés, elle s’est jointe à une institution financière canadienne et a acquis de l’expertise en assurance de personnes et en planification financière. Mme Marquis a publié des livres et des articles éducationnels et collabore régulièrement dans la rédaction d’articles pour LesAffaires.com et Finances et Investissement. En 2007, elle a collabore à l’adaptation en français pour le Québec du «best-seller, Les Femmes et l’argent, de Suze Orman. Elle est l’auteur de deux livres publiés en 2010 aux Éditions Goélettes: Le Guide de la  planification fiscale, Les conjoints de fait et Le Guide de la panification fiscale, Le mariage.

Spécialisé en planification de la retraite et de la succession, M. Masse est conseiller en sécurité financière depuis 1991. Ses services font partie intégrante de la gamme complète de services de planification personnelle qu’offre notre équipe. Grâce à son expertise spécialisée, M. Masse peut vous aider dans les domaines de la fiscalité des particuliers et des entreprises, de la planification financière fiscalement avantageuse et des rentes et assurances.

La philosophie d'entreprise de Mireille est de créer la tranquillité d'esprit pour ses clients. Son rôle consiste à proposer des solutions aux investisseurs qui se préoccupent de la croissance et de la préservation de leur patrimoine et dont les besoins complexes en matière de planification successorale et fiscale exigent des stratégies claires et solides. Le processus unique de Mireille permet de s'assurer que les clients sont à l'aise avec leurs solutions de planification successorale et qu'elles sont conformes à leurs buts et objectifs uniques. Elle travaille dans le domaine de la planification financière et successorale depuis 2001.

Mme Lachance se spécialise en planification de la retraite et de la succession. Ses services font partie intégrante de la gamme complète de services de planification personnelle qu’offre notre équipe. Grâce à son expertise spécialisée, elle peut vous aider dans les domaines de la fiscalité des particuliers et des entreprises, de la planification financière fiscalement avantageuse et des rentes et assurances. Mme Lachance possède un baccalauréat en administration des affaires et un certificat en planification financière. Elle détient également le titre de planificatrice financière.

À titre de conseillère principale Privabanque CIBC, Lucie est d’avis que son rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d'esprit à ses clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières qu’elle propose. Lucie et son associé collaborent étroitement avec des collègues de tout le Groupe de sociétés CIBC pour fournir rapidement des réponses aux questions des clients et formuler des recommandations sur la façon d’utiliser au mieux leurs ressources financières pour l’avenir. Lucie offre une attention hautement personnalisée et proactive, ainsi que des services professionnels, réactifs et en temps opportun.

Madame Abou-Nassif, avocate et médiatrice de formation, possède un solide bagage de connaissances en droit civil, particulièrement dans les domaines de protection des majeurs inaptes, les successions et les fiducies.

Dans le cadre de ses fonctions de Conseillère Principale, Successions et Fiducies, elle guide ses clients dans leur planification successorale, les oriente à travers les divers services du CIBC Trust pour bien répondre à leurs besoins et collabore avec le professionnel de leur choix dans la préparation de leurs mandats et testaments. La tranquillité d’esprit de ses clients est sa priorité.

À titre de conseillère principale, Services bancaires privés, j’estime qu’il est important de comprendre les valeurs, les rêves et les objectifs de mes clients et de leur offrir des services de gestion financière pour les aider à les réaliser.

Une fois que j’ai compris les objectifs d’un client, je mobilise mes collègues à l’échelle du Groupe de sociétés CIBC pour élaborer des solutions et des recommandations financières et organiser ses ressources financières pour le présent et l’avenir.

En prenant le temps de connaître et de comprendre mes clients, je peux leur offrir des services bancaires personnalisés pour répondre à leurs besoins uniques.

25 ans d’expérience en finance

Baccalauréat en commerce (B. Comm.)

Parle couramment : anglais et français

Philippe est directeur général et chef de l’équipe CIBC BIMI Montréal. Il s’occupe du développement des affaires ainsi que de l’exécution de mandats de fusions et acquisitions et de levées de fonds pour des entreprises du marché intermédiaire situées entre Ottawa et Terre-Neuve.

Philippe a plus de 22 ans d’expérience durant lesquelles il a clôturé plus de 100 transactions canadiennes et transfrontalières de financements et de fusions et acquisitions pour des entreprises privées du marché intermédiaire. Avant de se joindre à la CIBC en 1999, Philippe était employé par une grande firme indépendante de recherche, où il était responsable de la recherche sur les investissement des pays du G-10. Philippe a complété un Baccalauréat en administration des affaires à l’Université Concordia avec distinction et est titulaire du titre de Chartered Financial Analyst (CFA).

À titre de conseiller principal, mon rôle consiste essentiellement à offrir  commodité, souplesse et tranquillité d’esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose.

Je commence par comprendre les objectifs
financiers de mes clients, qu’il s’agisse de planification ou de la gestion des liquidités, du crédit ou de placements, puis j’élabore des services adaptés à leurs besoins uniques.

Mon associé et moi offrons des services
hautement personnalisés, attentionnés et
proactifs avec rapidité, rofessionnalisme et vigilance.