Gestion de placements

Notre philosophie de placement est adaptée aux investisseurs qui, comme nous, croient que la réussite repose sur la détention de placements de qualité axés sur un horizon à long terme.

Nos clients ne cherchent pas à tirer parti des fluctuations à court terme des marchés ni à spéculer sur les plus récentes tendances en matière de placement. Ils cherchent à préserver et à faire croître de façon soutenue la richesse qu’ils ont créée grâce à leurs activités, à leurs pratiques professionnelles et à leur carrière. Nous visons à produire un taux de rendement raisonnable pour nos clients tout en prenant le moins de risque possible.

Notre engagement envers vous

Nous croyons fermement en une approche d’équipe pour répondre aux besoins de nos clients et honorer notre parole. Quand nous nous engageons à faire quelque chose, nous le faisons. Notre engagement envers chacun de nos clients comporte les éléments suivants:

• Portefeuille prudent et diversifié
• Plan financier
• Plan successoral
• Examen de l’assurance
• Plan de service à la clientèle
• Présentation à nos partenaires, le cas échéant

Notre objectif n’est pas de remplacer les partenaires avec qui vous travaillez actuellement, mais de nous assurer que vos besoins individuels sont satisfaits et de vérifier que vous avez mis en place les meilleures stratégies.

Nos services de gestion de patrimoine

Vos ambitions méritent des solutions uniques. Nous offrons du soutien et des conseils personnalisés qui peuvent répondre à tous vos besoins financiers, notamment en ce qui a trait à ce qui suit :

• Conseil en placement
• Planification financière
• Planification successorale
• Planification de la transition d’entreprise
• Régimes de retraite individuels (RRI)
• Dons de bienfaisance