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Notre Processus

Address 1250, Boulevard René-Lévesque Ouest Bureau 3100 Montréal QC, H3B 4W8
Telephone Number (514) 846-3575
Email Envoyez-nous un courriel
Email Adresse de courriel
Telephone Number Tél

Notre Processus

Notre Processus

Nous suivons une approche structurée et rigoureuse, en nous concentrant sur les objectifs à long terme de nos clients. Nous voulons comprendre le mode de vie et les aspirations financières exclusives à chaque client. Plus que des conseils en placement, nous aspirons à offrir à nos clients une gestion des risques, une minimisation de l'impact fiscal et la préservation du capital.

 

Réunion initiale

Nous prenons le temps d"en savoir plus sur:

  • Vous
  • Votre famille
  • Votre travail
  • Vos besoins financiers
  • Vos craintes et vos inquiétudes


Nous déterminons si nous sommes " compatibles "

 


Pour commencer

  • Quelle est votre situation actuelle?
  • Quelle est votre situation future souhaitée?
  • Examen des documents financiers existants
  • Examen du plan actuel
  • Finalidation des documents pour le compte
  • Prise des mesures nécessaires pour transférer les titres


Analyse et élaboration du plan

  • Analyse du risque
  • Personnalisation de vos placement pour qu'ils soient conformes à vos objectifs
  • Définition de la répartition d'actif optimale
  • Préparation de l'énoncé de la politique de placement (EPP)
  • Réquilibrage des actifs conformément à l'énoncé de la politique de placement
  • Définir les prochaines étapes

 

Présentation et mise en oeuvre

 

  • Examen du plan ensemble 
  • Mise en oeuvre de la stratégie de portefeuille 
  • Examen du premier relevé de compte
  • Autorisation d'accès du client à CIBC Wood Gundy en direct

 

Gestion des autres besoins financiers

  • Impliquer d'autres professionels, notament un conseiller en sécurité financière pour étudier vos besoins en matière de succession et d'assurance
  • Impliquer un planificateur financier pour élaborer un plan financier (si nécessaire)
  • Impliquer des professionels des questions fiscals et juridiques (si nécessaire)

 

Surveillance du plan et évaluation du partenariat

  • Surveillance de vos progrès
  • Examen et réquilibrage continu du portefeuille
  • Examen des changements de situation personelle
  • Demande de commentaires concernant tout les aspects de la gestion de compte

 

 
 
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 Organisme canadien de réglementation des investissements  Fonds canadien de protection des épargnants

Gestion privée CIBC » représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, par l’intermédiaire de Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); Compagnie Trust CIBC; et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions de Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI »), de GACI et de produits de crédit. Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Les services d’assurance sont uniquement offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, ils sont fournis par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.


Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.