Patrick Moreault, B.A.A., LL. B.
Conseiller en placement
Patrick apporte à cette fonction une mine d'expérience. Après avoir obtenu un diplôme de l'Université de Montréal en droit et en administration des affaires, il s'est rapidement trouvé une passion pour les placements. Il a commencé dans le secteur en 1999, et depuis, il est au service de ses clients.
En tant que conseiller en placement, il est en mesure de combiner ses antécédents diversifiés à la puissance et aux ressources de CIBC Wood Gundy. De plus, Patrick détient son permis pour offrir des options, ce qui lui permet d'employer des stratégies de couverture dans le portefeuille. Il peut également ainsi offrir une gamme complète de services financiers en plus des conseils professionnels en placement, notamment en planification de la succession et des stratégies de planification fiscale pour vous aider à faire fructifier vos avoirs.
Sur une note plus personnelle, Patrick est un grand supporteur de l'organisme à but non lucratif, Le Phare Enfants et Familles, qui veille au bien-être des enfants dont la vie est menacée par la maladie et qui ont besoin de traitements complexes. L'organisme offre soutien et répit aux familles touchées.
Walid Saoumaa, B.A.A.
Conseiller en placement
Walid se fait une fierté d'être intègre et d'offrir un service exceptionnel. Cumulant plus de 30 ans d'expérience, Walid détient un baccalauréat en administration avec une majeure en finance. Il détient également un permis pour offrir des options, ce qui lui confère les connaissances pour mettre en œuvre des stratégies personnalisées qui répondront à vos besoins particuliers. En plus d'avoir une grande expérience dans les marchés, Walid parle l'anglais, le français, l'arabe et l'espagnol.
Eric Friedman, B.Comm.
Associé à la clientèle
Après avoir obtenu un diplôme en finance avec Distinction de l'Université McGill, Eric s'est rapidement joint à l'équipe et offre une nouvelle perspective sur les marchés. Il participe au processus de sélection des portefeuilles, et est responsable de l'analyse financière et de la préparation des évaluations des portefeuilles de nos clients. Eric est dûment inscrit pour la négociation des options et des produits dérivés.
Maria Teixeira
Adjointe administrative
Maria possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier. Dédiée à vous offrir un service de la plus grande qualité, elle est également toujours prête à aider les clients avec toutes leurs questions et demandes de renseignements à propos de leurs comptes. Elle est le premier point de contact de notre équipe.
Patrick Moreault, B.A.A., LL. B.
Patrick apporte à cette fonction une mine d'expérience. Après avoir obtenu un diplôme de l'Université de Montréal en droit et en administration des affaires, il s'est rapidement trouvé une passion pour les placements. Il a commencé dans le secteur en 1999, et depuis, il est au service de ses clients.
En tant que conseiller en placement, il est en mesure de combiner ses antécédents diversifiés à la puissance et aux ressources de CIBC Wood Gundy. De plus, Patrick détient son permis pour offrir des options, ce qui lui permet d'employer des stratégies de couverture dans le portefeuille. Il peut également ainsi offrir une gamme complète de services financiers en plus des conseils professionnels en placement, notamment en planification de la succession et des stratégies de planification fiscale pour vous aider à faire fructifier vos avoirs.
Sur une note plus personnelle, Patrick est un grand supporteur de l'organisme à but non lucratif, Le Phare Enfants et Familles, qui veille au bien-être des enfants dont la vie est menacée par la maladie et qui ont besoin de traitements complexes. L'organisme offre soutien et répit aux familles touchées.
Walid Saoumaa, B.A.A.
Walid se fait une fierté d'être intègre et d'offrir un service exceptionnel. Cumulant plus de 30 ans d'expérience, Walid détient un baccalauréat en administration avec une majeure en finance. Il détient également un permis pour offrir des options, ce qui lui confère les connaissances pour mettre en œuvre des stratégies personnalisées qui répondront à vos besoins particuliers. En plus d'avoir une grande expérience dans les marchés, Walid parle l'anglais, le français, l'arabe et l'espagnol.
Eric Friedman, B.Comm.
Après avoir obtenu un diplôme en finance avec Distinction de l'Université McGill, Eric s'est rapidement joint à l'équipe et offre une nouvelle perspective sur les marchés. Il participe au processus de sélection des portefeuilles, et est responsable de l'analyse financière et de la préparation des évaluations des portefeuilles de nos clients. Eric est dûment inscrit pour la négociation des options et des produits dérivés.
Maria Teixeira
Maria possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier. Dédiée à vous offrir un service de la plus grande qualité, elle est également toujours prête à aider les clients avec toutes leurs questions et demandes de renseignements à propos de leurs comptes. Elle est le premier point de contact de notre équipe.
Nos partenaires
Nous travaillons en partenariat avec des experts de la Banque CIBC pour vous aider à répondre à tous vos besoins en matière de patrimoine.
Nabil Jlidi, M.Sc., Pl. Fin.
Spécialiste en planification financière
Nabil Jlidi est planificateur financier; il s’est joint à la Banque CIBC en 2004. Son expérience dans le secteur des services financiers auprès des clients fortunés remonte à 1998. M. Jlidi possède une maîtrise ès sciences en économie de l’Université de Montréal, ainsi qu’un certificat en planification financière et un certificat en finance de HEC Montréal. Depuis 2003, il détient le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
M. Jlidi se concentre sur les besoins en matière de planification financière des familles fortunées et à valeur nette élevée, des PME et des personnes recherchant une planification fiscale ou de la retraite.
Nabil Jlidi, M.Sc., Pl. Fin.
Nabil Jlidi est planificateur financier; il s’est joint à la Banque CIBC en 2004. Son expérience dans le secteur des services financiers auprès des clients fortunés remonte à 1998. M. Jlidi possède une maîtrise ès sciences en économie de l’Université de Montréal, ainsi qu’un certificat en planification financière et un certificat en finance de HEC Montréal. Depuis 2003, il détient le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
M. Jlidi se concentre sur les besoins en matière de planification financière des familles fortunées et à valeur nette élevée, des PME et des personnes recherchant une planification fiscale ou de la retraite.